ETF VOO : Notre analyse du tracker Vanguard S&P 500
Le VOO de Vanguard est un des principaux ETF suivant l'indice SP500. Il détient 284 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Il se place en troisième position derrière l'IVV et le SPY, qui ont respectivement 311 et 379 milliards.
ETF VOO : Caractéristiques, composants et répartition géographique
Le VOO, ou Vanguard S&P 500, fait partie des ETF les plus prisés et les plus liquides. Son but est de copier la performance de l'indice S&P 500. Ce dernier inclut les 500 plus grandes entreprises américaines.
Caractéristiques l'ETF VOO
Le VOO suit le SP500, investissant dans les 500 firmes américaines à plus forte capitalisation. Vanguard, son gestionnaire, est l'inventeur des Fonds Indexés, ancêtres des ETF. Les différences entre ces fonds ont été précédemment abordées.
Malgré des frais inférieurs à ceux du SPY (0,03% contre 0,09%), le VOO n'est pas en tête en termes d'actifs sous gestion. Une explication possible est que son principal concurrent, l'ETF SPY, séduit les traders, tandis que le VOO attire les investisseurs passifs. Cela se reflète dans les graphiques de flux de fonds.
Le flux de fonds du SPY est plus volatile et subit des baisses plus marquées. En revanche, celui du VOO est plus stable avec des chutes moins sévères. Cela s'explique par le fait que les traders du SPY réagissent aux rumeurs du marché, alors que les investisseurs du VOO tendent à accumuler progressivement, notamment durant les baisses.
Le spread moyen du VOO est de 0,03 $ soit 0,01%, et son erreur de suivi annuelle est de -0,05%. Il verse des dividendes tous les trimestres.
Sa répartition est de 47,25% en Large Cap Value et 52,73% en Large Cap Growth.
Composition du VOO
Voici 10 premières pondérations de l'ETF :
| Positions | % | ||
| Apple Inc | 6,04% | ||
| Microsoft Corporation | 5,55% | ||
| Amazon | 2,32% | ||
| Berkshire Hathaway | 1,73% | ||
| Alphabet | 1,46% | ||
| Johnson & Johnson | 1,43% | ||
| Exxon Mobil Corporation | 1,41% | ||
| JPMorgan Chase & Co | 1,22% |
| Positions | % |
| Apple Inc | 6,04% |
| Microsoft Corporation | 5,55% |
| Amazon | 2,32% |
| Berkshire Hathaway | 1,73% |
| Alphabet | 1,46% |
| Johnson & Johnson | 1,43% |
| Exxon Mobil Corporation | 1,41% |
| JPMorgan Chase & Co | 1,22% |
Et voici une répartition sectorielle :
Le VOO est majoritairement investi dans certains des secteurs les plus rentables du monde, comme l'industrie de la technologie, de la santé, de la finance et de la consommation discrétionnaire. Cette concentration peut accroître le risque sectoriel.
Distribution géographique de l'ETF VOO
L'ETF VOO cible exclusivement les entreprises américaines, ne comprenant que des sociétés cotées aux États-Unis. Cette absence de diversification internationale peut restreindre la diversification globale du portefeuille.
Répartition des capitalisations
Au sein de l'ETF VOO cohabitent essentiellement des grandes capitalisations. Néanmoins, l'ETF comprends des "Midcaps", ou capitalisation intermédiaires.
Distribution des rendements du VOO
Voici un graphique de la distribution de ses rendements mobiles d'une année :
La distribution de ses rendements annuels montre que la majorité oscille entre 12% et 19% depuis sa création. Notons que le VOO est actif depuis 2010 et a uniquement connu un marché haussier. Pour évaluer sa performance, il est pertinent de comparer avec l'historique du SP500, qui tourne autour de 9%.
Comment Investir dans l'ETF VOO
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Lorsque vous investissez, votre capital est à risque.
Conclusion
Le VOO est un choix solide pour les portefeuilles indexés, particulièrement pour ceux qui effectuent des contributions régulières et capitalisent lors des baisses. Toutefois, il est crucial de ne pas confondre un portefeuille indexé passif bien structuré avec l'achat exclusif du VOO. La diversification doit inclure différentes actions et obligations.
Vous aimeriez investir en ETF, mais ne savez pas par où commencer ? Lisez notre article dédié : Qu'est-ce qu'un ETF ?
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