Meilleurs fonds et ETF pour investir dans le NASDAQ100

Le NASDAQ100 est un indice boursier américain créé en 1985 qui suit les cents plus grandes entreprises non financières cotées sur le marché boursier Nasdaq, le deuxième plus grand marché aux États-Unis après le NYSE.

Aujourd'hui, les entreprises les plus importantes sont technologiques. Cependant, ce n'était pas toujours le cas et tous ses composants ne sont pas des entreprises de ce secteur. Par exemple, il a eu des entreprises comme United Airlines, OReilly, PEPSICO ou Urban Outfitters.

Meilleurs fonds et ETF pour investir dans le NASDAQ100

NASDAQ100 : Caractéristiques, composants et répartition par secteurs et géographique

Caractéristiques du NASDAQ100

Les exigences pour entrer dans le NASDAQ100 sont les suivantes :

  • Être cotée sur le marché boursier Nasdaq
  • Avoir été cotée pendant au moins 3 mois
  • Être à jour dans les rapports trimestriels et annuels
  • Ne pas être en faillite
  • Avoir un volume quotidien de 200 000 actions
  • Si l'entreprise est située en dehors des États-Unis, elle doit avoir des options financières négociées sur un marché américain reconnu
  • Les cent entreprises qui remplissent les critères ci-dessus et qui ont la plus grande capitalisation sont sélectionnées.

L'indice est rééquilibré chaque année en décembre et pondéré par une capitalisation modifiée, ce qui signifie que chaque trimestre ajuste les poids de ses composants pour que les plus grandes entreprises n'aient pas trop d'influence sur l'indice.

Composants du NASDAQ100

Voici les 30 premières positions du NASDAD100.

PositionCompagnieTickerPoids %
1Apple IncAAPL12.91
2Microsoft CorpMSFT10.38
3Amazon.com IncAMZN5.14
4Alphabet IncGOOG3.34
5Alphabet IncGOOGL3.24
6NVIDIA CorpNVDA3.22
7Tesla IncTSLA3.08
8PepsiCo IncPEP2.38
9Meta Platforms IncMETA2.22
10Costco Wholesale CorpCOST2.02
11Broadcom IncAVGO1.99
12Cisco Systems IncCSCO1.89
13T-Mobile US IncTMUS1.76
14Texas Instruments IncTXN1.50
15Adobe IncADBE1.45
16Amgen IncAMGN1.45
17Comcast CorpCMCSA1.44
18Honeywell International IncHON1.36
19Netflix IncNFLX1.30
20QUALCOMM IncQCOM1.26

 Répartition par secteurs et géographique du NASDAQ100

Comme je vous l'ai dit au début, toutes les entreprises de l'indice ne sont pas du secteur technologique, bien que la plupart le soient. En fait, beaucoup du secteur de la consommation défensive et discrétionnaire pourraient également être considérées comme technologiques, par exemple NFLX, TSLA ou AMZN.

Diagramme circulaire sur la répartition par secteurs et géographique du NASDAQ100.

Contrairement à l'S&P500, le NASDAQ100 peut avoir des actions d'entreprises étrangères à condition qu'elles remplissent le critère mentionné ci-dessus. Par exemple, JD, BIDU, ASML ou NTES. Néanmoins, 97 % d'entre eux sont des entreprises américaines.

Les participations régionales NASDAQ100 calculées uniquement à partir des longues positions du portefeuille.

Comment Investir dans le NASDAQ100 ?

Maintenant, la partie la plus intéressante, comment investissons-nous dans cet indice ?

Pour investir dans le NASDAQ100, nous pouvons le faire via des Fonds d'investissement indexés et également avec des ETFs indexés. Vous pouvez également acheter des contrats à terme et des options financières qui sont cotées sur le CME Group, mais nous laissons cela pour une autre occasion.

Nous avons plusieurs alternatives et nous pouvons les diviser ainsi :

Meilleurs fonds qui investissent dans le NASDAQ100

Il n'y a que deux fonds en France qui essaient de reproduire cet indice et ne le font pas de manière physique en achetant toutes les actions comme le fait l'ETF QQQ. Ils le font principalement à travers des contrats à terme.

Meilleurs fonds qui investissent dans le NASDAQ 100

Nom du fondsISINTER
Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FIES01141050361,46 %
Nasdaq 100 FIES01652650020,70 %

Meilleurs ETF qui investissent dans le NASDAQ 100

Meilleurs ETF qui investissent dans le NASDAQ 100

Nom de l'ETFTERDividendeDeviseMéthode de réplication
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF0,33%AccGBP, USD, EURPhysique
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF0,30%DistGBP, USD, EURPhysique
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF0,22%AccUSD, EURSwap
Amundi ETF Nasdaq 100 UCITS ETF0,23%AccUSDSwap
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF0,23%AccEURSwap
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF0,20%AccGBP, USD, EUR, CHFPhysique
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF0,20%DistUSDSwap
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF0,25%AccGBP, USD, EURSwap

Distribution des rendements du NASDAQ100

Le graphique suivant montre la distribution des rendements du NASDAQ100 pour des plages mensuelles. Cela est très utile pour 3 raisons principales :

  • Nous pouvons avoir une idée des rendements les plus probables.
  • Quels sont les rendements extrêmes positifs et négatifs qui sont peu fréquents et, par conséquent, il y aura de fortes probabilités de retour à la moyenne après eux.
  • Quels sont les rendements négatifs qui sont assez courants et ne nous effrayeront pas lorsque nous les verrons.
Distribution des rendements NASDAQ 100

La plupart des rendements mensuels sont compris entre -8 % et 11 %. Cela nous dit que tout mouvement mensuel dans cette plage n'est pas assez normal.

Ces dernières années, le NASDAQ100 a mieux performé que le S&P500, mais il faut se rappeler que les marchés sont cycliques et reviennent à leur moyenne. Dans l'image suivante, nous voyons le rendement du prix des deux indices représentés par leurs ETF respectifs.

La performance de NASDAQ100 que le S&P500

Ceci est le graphique que l'on utilise généralement et incorrectement pour justifier que le NASDAQ est le meilleur investissement. Ce n'est pas seulement un biais de disponibilité et de représentativité, mais aussi de formulation. Le graphique des prix n'est pas égal à l'argent investi. Si nous faisons une simulation avec de l'argent comme celle de l'image suivante, nous pouvons voir que le comportement a été différent.

Le graphique NASDAQ100

Le QQQ a mis plus d'une décennie à rattraper le SPY. La performance supérieure du NASDAQ100 a commencé au milieu de 2009. C'est pourquoi, avant de nous laisser emporter par les graphiques des prix, nous devons voir comment l'argent investi s'est comporté et examiné les rendements mobiles pour différentes plages.

Avec quel courtier investir dans le NASDAQ100 ?

Interactive Brokers se présente comme une option de premier choix pour investir dans le NASDAQ100. En tant que courtier réglementé, il met en avant un programme d'exemption de frais de transaction pour les ETFs.

D'autant plus, il vous permet d'accéder facilement et directement à cet indice. Leur programme d'exemption de frais pour les ETFs offre également une réduction significative des coûts de transaction.

Consultez notre analyse détaillée d'Interactive Brokers pour en savoir plus.

Conclusion

Tout ce qui brille n'est pas or et tout ce qui a eu un excellent rendement récemment ne le sera pas éternellement. Le secteur technologique a connu plusieurs chutes sévères en dehors de la bulle dotcom, il n'est donc pas surprenant de voir une autre chute à l'avenir. Quand ? Je ne sais pas. C'est pourquoi il faut avoir des stratégies qui ne dépendent pas de deviner ce que le marché fera et quand il le fera. Il est préférable que ces stratégies dépendent de ce qui est sous notre contrôle, par exemple l'épargne, les contributions, l'allocation de capital, le profil de risque et de volatilité, le rebalancement, etc.

Et pour finir, j'ajoute ce tableau qui peut aider avec les récentes chutes. Il montre les plus fortes chutes que le secteur a connues au fil des ans.

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