ETFs
Investir en Italie via les ETFs
L'indice boursier italien affiche la deuxième meilleure progression annuelle avec une hausse de 20,39%. Par ailleurs, ses obligations en euros figurent parmi les placements les plus lucratifs des marchés développés. Vous souhaitez investir en Italie via les ETFs ? Trouvez dans cet article notre sélection des meilleurs ETF Italie ainsi que toutes les informations importantes à savoir.
Pourquoi est-il intéressant d'investir en Italie via les ETFs ?
- Multiple CAPE inférieur à la moyenne européenne : Avec un CAPE inférieur à la moyenne européenne, investir en Italie présente une opportunité de placement intéressante en 2024. Cela nous indique que les actions italiennes pourraient être moins chères par rapport à celles d'autres marchés européens.
- Excellente reprise des bénéfices des entreprises : La solide reprise des bénéfices des entreprises en Italie est un signe positif pour les investisseurs. Cette tendance témoigne d'une économie en croissance pour générer des rendements attractifs cette année.
- ROE de 14,6% prévu pour 2024 : Les analystes prévoient un ROE Italie positif de 14,6% en 2024. C'est un marqueur de rentabilité des capitaux intéressants pour investir dans les entreprises italiennes.
Comment investir en Italie via les ETFs ?
Voici les différentes étapes à suivre pour investir en Italie via les ETFs :
- Recherchez des ETFs qui ciblent le marché italien ou des ETFs européens avec une forte exposition à l'Italie.
- Accédez aux ETFs via des plateformes de courtage en ligne qui offrent un large éventail d'options d'investissement.
- Considérez les secteurs clés de l'économie italienne pour investir, tels que la mode, l'automobile, et la technologie.
- Optez pour des ETFs à large spectre qui couvrent de manière générale le marché boursier italien.
- Vérifiez les frais de gestion, la performance historique et la stratégie de réplication de chaque ETF pour s'assurer qu'ils correspondent à vos objectifs d'investissement.
Top Meilleurs ETFs pour investir en Italie
Dans cette partie, nous allons vous présenter notre sélection des meilleurs ETFs d'Italie. Nous tenons toutefois à souligner qu'il existe très peu d'ETF d'actions uniquement exposés à l'Italie. D'ailleurs, les cinq ETFs que nous avons sélectionnés suivent tous le même indice : le MIB ou le FTSE MIB. Pour pallier cela, nous avons ajouté une section dédiée aux ETF Italie qui incluent également d'autres pays.
Vous trouverez par la suite quatre ETFs performants pour les obligations.
Trackers pour investir en Italie via les ETFs Actions
🏆 Amundi Italy MIB ESG UCITS ETF
- TER : 0.18%
- Rendement 3 ans : 57.82%
- Volatilité 1 an : 16.85%
- Ticker : X13H
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D
- TER : 0.30%
- Rendement 3 ans : 59.38%
- Volatilité 1 an : 16.32%
- Ticker : DBXI
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)
- TER : 0.33%
- Rendement 3 ans : 59.41%
- Volatilité 1 an : 16.34%
- Ticker : SXRY
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
- TER : 0.35%
- Rendement 3 ans : 59.02%
- Volatilité 1 an : 16.39%
- Ticker : 2B7V
Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist
- TER : 0.35%
- Rendement 3 ans : 58.79%
- Volatilité 1 an : 16.34%
- Ticker : LYMK
Tous les ETFs listés ci-dessus suivent une méthode de réplication physique complète. Leur devise de base est l'EUR et ils n'ont pas de couverture de devise. Mais comme leur nom l'indique, les différences les plus notables sont le pays de domicile et leur politique de dividendes. Certains sont de Distribution et d'autres d'Accumulation.
Notre sélection d'ETFs Rente Fixe pour investir en Italie
🏆 Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc
- TER : 0.17%
- Rendement 1 an : 3.94%
- Volatilité 1 an : 11.77%
- Ticker : LYT5
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C
- TER : 0.15%
- Rendement 1 an : 2.32%
- Volatilité 1 an : 0.39%
- Ticker : XBO2
iShares Italy Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
- TER : 0.22%
- Rendement 1 an : -4.33%
- Volatilité 1 an : 12.01%
- Ticker : EDMA
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)
- TER : 0.20%
- Rendement 1 an : 1.05%
- Volatilité 1 an : 8.40%
- Ticker : IS0M
Meilleurs ETFs avec Exposition à l'Italie
Il existe d'autres ETFs qui ont une certaine exposition aux entreprises italiennes et aussi à d'autres pays. Il serait donc intéressant de les lister car ils sont dans des industries et des secteurs qui ont bien performé cette année.
Je les ai filtrés en tenant compte de ceux qui avaient le plus grand poids dans les entreprises italiennes.
- iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)
- TER: 0.18%
- Rendement 1 an: 16.38%
- Volatilité 1 an: 22.46%
- Ticker: ESIE
- Poids Italie: 9.12%
- iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)
- TER: 0.46%
- Rendement 1 an: 16.19%
- Volatilité 1 an : 19,74%
- Ticker : EXHG
- Poids Italie : 13,67%
- Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
- TER : 0,30%
- Rendement 1 an : 29,43%
- Volatilité 1 an : 22,69%
- Ticker : LYBK
- Poids Italie : 20,16%
- Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C
- TER : 0,20%
- Rendement 1 an : 13,19%
- Volatilité 1 an : 14,38%
- Ticker : XS6R
- Poids Italie : 22,28%
Investir en Italie depuis la France : quels sont les avantages et les risques ?
| Avantages d’investir en Italie via les ETF | Risques d’investir en Italie via les ETF | ||
| ✅ Possibilité d’investir dans un large éventail d’entreprises italiennes ✅ Aucun risque de change car les deux pays partagent la même monnaie ✅ Une option plus économique ✅ Un bon moyen de diversifier votre portefeuille | ❌ Volatilité économique et politique ❌ Différence de réglementation et de fiscalité ❌ Risque de forte concentration sectorielle |
| Avantages d’investir en Italie via les ETF | Risques d’investir en Italie via les ETF |
| ✅ Possibilité d’investir dans un large éventail d’entreprises italiennes ✅ Aucun risque de change car les deux pays partagent la même monnaie ✅ Une option plus économique ✅ Un bon moyen de diversifier votre portefeuille | ❌ Volatilité économique et politique ❌ Différence de réglementation et de fiscalité ❌ Risque de forte concentration sectorielle |
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