Qui est le meilleur investisseur ? 9 portraits références

Qui sont les investisseurs les plus illustres de l'histoire et pour quelles raisons se distinguent-ils ? Dans cette analyse, nous abordons leurs tactiques d'investissement. Nous examinons également leurs traits caractéristiques lors de la réalisation de leurs placements. En outre, nous partageons les conseils qu'ils ont prodigués. Ces recommandations visent à guider l'investisseur dans ses choix. Nous discutons aussi de leurs placements les plus remarquables. Ou du moins, ceux qui sont les plus célèbres et reconnus dans le monde financier. Poursuivez votre lecture !

Meilleurs investisseurs

George Soros, le meilleur investisseur spéculatif

George soros

George Soros est souvent considéré comme le plus grand spéculateur de l'histoire. Il entama sa carrière dans la finance à Londres avant d'émigrer aux États-Unis. Là, il débuta chez F.M. Mayer, spécialisé en arbitrage, puis devint analyste financier chez Wertheim & Co.

Stratégie d'investissement de George Soros

Ses domaines d'expertise étaient les obligations et les devises. Soros excellait à interpréter les tendances économiques globales des pays. Il les convertissait en stratégies d'investissement impliquant un haut niveau d'endettement. On le considère souvent comme l'artisan du “mercredi noir”, qui fut aussi son plus grand coup financier. Ce jour-là, il vendit à découvert la livre britannique, déclenchant l'effondrement de la Banque d'Angleterre. Son fonds, Quantum, a enregistré plusieurs fois les plus hauts bénéfices jamais réalisés dans l'histoire de la finance.

Warren Buffett, l'investisseur le plus reconnu

warren buffett

Warren Buffett, actuellement l'investisseur le plus renommé au monde, a entamé son parcours en 1954 avec un modeste montant de 100 dollars. Il a accumulé une richesse colossale, devenant ainsi l'un des plus influents économiquement sur notre planète. Cette fortune, il la doit principalement à Berkshire Hathaway et à ses investissements judicieux.

Stratégie d'investissement de Warren Buffett

D'après Buffett, les sociétés d'envergure se caractérisent par leur prévisibilité et leur stabilité. Elles offrent un rendement élevé et génèrent un flux de trésorerie conséquent. Il conseille aux investisseurs de penser en futurs propriétaires et de se renseigner sur les entreprises qu'ils comprennent. Ses stratégies privilégiaient les investissements à long terme. Selon lui, son meilleur placement a été dans Coca-Cola. Historiquement, Buffett a aussi investi dans les médias, les assurances et les entreprises de consommation.

Meilleurs livres de Warren Buffett

Bien que très cité dans les ouvrages financiers, Warren Buffett n'a rédigé aucun livre lui-même. Toutefois, il a inspiré de nombreux auteurs. Ces derniers ont analysé ses méthodes d'investissement dans des œuvres telles que “Les essais de Warren Buffett”. Cet ouvrage rassemble les lettres que l'Oracle d'Omaha envoie périodiquement aux actionnaires de Berkshire Hathaway.

Benjamin Graham, un investisseur historique

Benjamin Graham

Benjamin Graham, économiste influent et investisseur professionnel émérite, prônait le Value Investing. Mentor de Warren Buffet, il a marqué le monde financier.

Stratégie d'investissement de Benjamin Graham

Graham conseillait d'investir du temps et des efforts dans l'analyse financière. L'objectif étant de déterminer si une entreprise est surévaluée ou sous-évaluée. Pour lui, un prix d'action inférieur à la valeur intrinsèque signale une marge de sécurité. Ainsi, il suggérait d'acheter des actions en dessous du PER et de la valeur comptable. Ces entreprises, selon lui, présentent moins de risques pour l'investisseur. Durant sa carrière, Graham avait un penchant pour les grandes entreprises avec d'importantes ventes.

Meilleurs livres de Benjamin Graham

Parmi ses œuvres, “L'investisseur intelligent” se distingue. Considéré comme la bible de l'investisseur, cet ouvrage enseigne à éviter les erreurs de stratégie. Il guide également dans l'élaboration d'un plan à long terme pour l'achat d'actions. Il retrace les étapes préconisées par Graham lui-même.

Peter Lynch, un investisseur de conviction

peter lynch

Peter Lynch est reconnu mondialement comme un éminent gestionnaire de fonds. À la tête du fonds Fidelity Magellan, il a surclassé indices et fonds concurrents pendant 13 ans (1977-1990). Il a obtenu un rendement annuel exceptionnel de 30%.

Stratégie d'Investissement de Peter Lynch

Son conseil principal aux investisseurs est d'investir selon leur expérience et perception. Investissez dans ce que vous connaissez, préconise-t-il.

Peter Lynch conseille, avant d'investir en bourse, de classifier vos idées d'investissement. Il suggère de résumer l'historique de l'action, ainsi que de l'entreprise. De plus, il est crucial de vérifier les chiffres financiers de l'entreprise, en examinant son compte de résultats et en les comparant aux années antérieures. Son approche d'investissement privilégie la croissance et la récupération. Selon lui, son meilleur investissement fut dans King World Productions.

Meilleurs livres de Peter Lynch

Son ouvrage “Once up on Wall Street” est indéniablement l'un de ses plus célèbres. Il y expose ses stratégies d'investissement et offre des conseils aux investisseurs. Car, selon l'auteur, il est plus aisé pour les investisseurs individuels de surpasser le marché que pour les gestionnaires de fonds.

Philip Arthur Fisher, le premier investisseur “growth”

Philip Arthur Fisher

Philip Arthur Fisher a créé sa propre société de gestion de patrimoine en 1931, nommée Fisher & Co. Pendant 68 ans, il y a œuvré. Son domaine de prédilection était les sociétés technologiques en expansion et les grandes entreprises à prix équitables.

Stratégie d'investissement de Philip A. Fisher

Philip A. Fisher est reconnu comme le fondateur de l'investissement en croissance (growth investing en anglais). Cette stratégie vise l'acquisition d'entreprises au potentiel de croissance élevé. Le style de Fisher consistait à investir sur le long terme. Il était doué pour identifier des opportunités d'investissement remarquables. Son investissement le plus réussi fut dans Motorola en 1955, alors spécialisée dans la fabrication de radios. Fisher préconisait d'investir dans des entreprises avec des marges bénéficiaires conséquentes, de grands rendements sur le capital, un fort engagement en recherche et développement, et une organisation des ventes efficace.

John Templeton, un investisseur expert du “stock picking”

John Templeton

John Templeton, pionnier dans le domaine des fonds d'investissement mondiaux, se distingua par son flair d'investisseur. Il excellait dans l'art d'acheter à bas prix et de vendre à prix élevé, générant ainsi d'immenses profits. Durant la Seconde Guerre mondiale, ses gains furent si substantiels qu'en 1954, il fonda le fonds Templeton. Sa stratégie s'articulait autour de la mondialisation et de la diversification.

Stratégie d'investissement de John Templeton

En outre, John Templeton préconisait l'emploi de l'analyse fondamentale pour investir, visant des rendements tangibles. Son investissement le plus fructueux fut au Japon, en 1960. Il réalisa également d'importants placements sur les marchés mondiaux, notamment en Russie et en Chine. Sa maîtrise dans la sélection d'actions lui valut d'être nommé par le magazine Money comme le “meilleur sélectionneur d'actions au niveau mondial du XXe siècle”.

Carl Icahn, un investisseur corporatiste

Carl Icahn, né en 1936, se passionne et s'investit dans l'activisme corporatif. Sa tentative d'OPA hostile sur TWA compte parmi ses actions les plus controversées. Il figure parmi les investisseurs de valeur les plus accomplis.

Stratégie d'investissement de C.Icahn

Il se distingue par une stratégie unique : investir dans des entreprises sous-évaluées. Il identifie celles dont le déclin est dû à une gestion défaillante. Cette approche se révèle attrayante pour l'investissement. Figurant sur la liste Forbes, Icahn possède une fortune supérieure à 18 milliards de dollars.

Certes, il n'est pas l'investisseur le plus renommé, mais sa méthode unique mérite reconnaissance. En acquérant des actions, il vise plus que de bons rendements. Une part de sa stratégie inclut l'influence sur les conseils d'administration. Il y apporte des changements, remplaçant des dirigeants par des individus plus compétents. Cette approche n'est pas toujours considérée par d'autres investisseurs.

Joel Greenblatt, un investisseur des plus rentables

Bien qu'il ne figure pas parmi les investisseurs les plus illustres, Joel Greenblatt (né en 1957) mérite sa place dans tout classement. Il se distingue par la rentabilité exceptionnelle qu'il a obtenue en tant qu'investisseur. Certains observateurs soulignent qu'il est rare de trouver un investisseur ayant, sur 16 ans, réalisé des rendements de 30,8% grâce à ses fonds Gotham Funds.

Stratégie d'investissement de Joel Greenblatt

Pour approfondir la stratégie d'investissement de J. Greenblatt, son ouvrage “Le petit livre qui bat le marché” est une référence. Il y explique comment débuter dans l'investissement en bourse. Sa méthode repose sur deux critères clés pour surpasser le marché et générer des rendements : l'EV/EBIT et le ROIC.

Quels autres investisseurs estimez-vous parmi les plus éminents de l'histoire ? Partagez vos opinions en commentaire et nous enrichirons cette liste.

FAQ

Qui sont les investisseurs les plus célèbres de l'histoire?

Des figures telles que Warren Buffett, George Soros, et Benjamin Graham se distinguent. Ils sont reconnus pour leurs contributions innovantes dans le monde de l'investissement.

Pourquoi ces investisseurs sont-ils si remarquables?

Leur distinction vient de leur capacité à réaliser des gains considérables et à influencer les marchés. Buffett, par exemple, est célèbre pour sa stratégie d'investissement “value”, tandis que Soros est connu pour ses paris audacieux sur les devises.

Quelles sont les tactiques d'investissement privilégiées par ces grands noms?

Ces investisseurs ont adopté diverses approches. Buffett se concentre sur des entreprises sous-évaluées avec des modèles d'affaires solides, tandis que Soros est réputé pour ses analyses approfondies des tendances macroéconomiques.

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