Comment investir dans l’Eurostoxx

L'Eurostoxx 50 est un indice boursier qui représente les 50 plus grandes entreprises de la zone euro en termes de capitalisation boursière. Il a été créé le 26 février 1998 et est composé principalement de sociétés d'origine allemande et française.

eurostoxx 50

Les critères pour inclure ou éliminer des entreprises de l'indice sont basés sur la capitalisation boursière de l'entreprise et sur le capital qui circule librement en bourse (free float).

Comme pour d'autres indices européens, il est pondéré par capitalisation boursière, de sorte que toutes les valeurs n'ont pas le même poids.

Évolution Historique de l'Eurostoxx 50

Depuis sa création en 1998, l'indice n'a réalisé qu'une rentabilité totale de 11 %, ce qui représente à peine 0,4 % en termes annuels.

Cependant, en mars 2000, seulement deux ans après la création de l'indice, l'Eurostoxx a atteint son meilleur résultat en dépassant les 5 000 points.

Eurostoxx 50 cours

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Meilleurs ETF et fonds indexés qui investissement dans l'Eurostoxx

L'un des meilleurs produits pour investir dans l'Eurostoxx sont, sans aucun doute, les ETF ou fonds négociés. Ce sont des instruments qui reproduisent le comportement de certains indices et qui, comme les actions, sont cotés en bourse, de sorte qu'ils peuvent être contractés directement via un courtier.

De plus, pour reproduire l'Eurostoxx, d'autres instruments existent également, tels que les fonds indiciels, qui peuvent être contractés auprès de différentes entités en Espagne.

Ci-dessous, nous détaillons certains des ETF les plus intéressants.

Meilleurs ETFs pour investir dans l'Eurostoxx

NomISINTER
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETFIE00084710090,10 %
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR – EUR (D)FR00107909800,15 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EURIE00B4K6B0220,05 %
Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF AccLU09085012150,07 %
ETF BBVA EUROSTOXX 50ES01053210300,20 %

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

  • ISIN: IE0008471009
  • Rentabilité annuelle sur 3 ans : 4,96 %
  • Frais courants : 0,10 %
  • Actifs sous gestion : 3 498,20 millions d'euros.
  • Devise de référence : euros.

L'ETF a pour objectif de reproduire le comportement de l'Eurostoxx. Les dividendes obtenus des actions composant l'indice sont distribués aux participants de l'ETF.

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR – EUR (D)

  • ISIN: LU0322250985
  • Rentabilité annuelle sur 3 ans : 6,80 %
  • Frais courants : 0,15 %
  • Actifs sous gestion : 592,46 millions d'euros.
  • Devise de référence : euro.

L'ETF a pour objectif de suivre l'indice Eurostoxx 50 et est géré par la société française Amundi. Comme le précédent, il distribue également les dividendes aux participants.

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

  • ISIN: IE00B4K6B022
  • Rentabilité annuelle sur 3 ans : 5,10 %
  • Frais courants : 0,05 %
  • Actifs sous gestion : 459,72 millions d'euros.
  • Devise de référence : euros.

L'investissement de cet ETF vise à suivre, avant frais et commissions, l'indice Euro Stoxx 50.

Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF Acc

  • ISIN : LU0908501215
  • Rentabilité annuelle sur 3 ans : 5,78 %
  • Frais courants : 0,07 %
  • Actifs sous gestion : 155,72 millions d'euros.
  • Devise de référence : euro.

L'objectif de l'ETF est de reproduire le comportement de l'Eurostoxx 50, en réduisant au minimum l'erreur de suivi entre la valeur liquidative du fonds et l'indice.

Meilleurs fonds indiciels pour investir dans Eurostoxx

NomISINTER
Fonds Fidelity – EURO STOXX 50 Fund A-EURLU02619526820,30 %
Fonds Orange Euro Stoxx 50ES01527710381,10 %
Fonds Vanguard European Stock IndexIE00079876900,12 %

Fonds de Fidélité – EURO STOXX 50 Fund A-EUR

  • ISIN: LU0261952682
  • Rendement annuel sur 3 ans : 4,82 %
  • Frais courants : 0,30 %
  • Actifs sous gestion : 36,64 millions d'euros.
  • Devise de référence : euros.

Pour reproduire le comportement, nous utilisons la méthodologie de reproduction. Pour ce faire, nous investirons principalement dans toutes les valeurs représentées dans l'indice Dow Jones EURO STOXX 50, en utilisant principalement des contrats à terme sur indices.

euro stoxx 50 risques

Fonds ORANGE Euro Stoxx 50

  • ISIN : ES0152771038
  • Rendement annuel sur 3 ans : 4,03 %
  • Frais courants : 0,25 %
  • Actifs sous gestion : 172,91 millions d'euros.
  • Devise de référence : euros.

Ce fonds est géré en reproduisant l'Eurostoxx 50, en achetant les valeurs qui le composent dans la même proportion que l'indice, ou en utilisant des dérivés sur l'indice ou sur les valeurs qui le composent. Le rendement sera lié à celui de l'indice, bien que les commissions et autres frais supplémentaires affecteront le rendement.

Eurostoxx 50 composition

Bankinter Indice Européen 50, FI

  • ISIN: ES0114754031
  • Rendement annuel sur 3 ans : 3,19 %
  • Frais courants : 1,20 %
  • Actifs sous gestion : 35,19 millions d'euros.
  • Devise de référence : euros.

Ce fonds indiciel tentera de reproduire le comportement de l'indice, pour lequel le modèle de réplication physique (actions) et le modèle de réplication synthétique (futures et ETF) seront utilisés. Cependant, l'investissement sera effectué principalement à travers des contrats à terme.

indice euro stoxx 50

Fonds d'Indice Européen Vanguard

  • ISIN : IE0007987690
  • Rendement annuel sur 3 ans : 5,21 %
  • Frais courants : 0,12 %
  • Actifs sous gestion : 278,41 millions d'euros.
  • Devise de référence : euros.

Le fonds cherche à reproduire le comportement de l'Eurostoxx 50 avec accumulation de dividendes, Vanguard, une société de gestion renommée pour ses faibles coûts et ses excellents fonds indiciels, étant l'une des rares disponibles en France offrant une exposition à cet indice.

Conclusion: quel est le meilleur ETF ou fonds indiciel pour investir dans l'Eurostoxx ?

Comme nous l'avons vu, il existe plusieurs options pour investir dans l'indice Eurostoxx 50 et reproduire son comportement. Les ETF et les fonds indiciels analysés ont des coûts et des erreurs de suivi similaires, car ils offrent des rendements et des évolutions très similaires.

Cependant, il existe des différences en ce qui concerne la stratégie de distribution des dividendes de ces instruments et la façon dont les valeurs composant l'indice sont reproduites. De plus, le type de produit influence également la décision de sa souscription, car ils ont un traitement fiscal et des frais différents. C'est pourquoi, pour investir dans l'Eurostoxx, vous n'avez qu'à rechercher l'ETF ou le fonds indiciel qui correspond le mieux à vos besoins et à votre profil d'investissement.

À partir de ce moment-là, vous pourrez commencer à investir dans l'Eurostoxx 50, le principal indice européen.

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Le constructeur automobile Ferrari est entré dans l'indice Euro Stoxx 50 en septembre 2023.

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