Comment investir dans la robotique ? – Actions, ETF et fonds

Dans cet article, nous allons examiner l'un des secteurs qui sera transversal à toute l'économie : la robotique. Grâce à une analyse approfondie effectuée par le fonds spéculatif de Cathie Wood, Ark Invest, dans son rapport Big Ideas 2025, nous verrons pourquoi cette tendance aura un impact mondial sur notre présent et notre futur.

Qu'est-ce que le secteur de la robotique ?

Le secteur de la robotique regroupe toutes les entreprises et institutions dédiées à la conception, fabrication et/ou mise en œuvre de robots et de systèmes automatisés. C'est-à-dire qu'il comprend des domaines tels que la conception et le développement de robots, la fabrication et l'intégration de systèmes ou de logiciels et d'algorithmes, ce qui inclut à son tour le développement d'algorithmes de contrôle, l'intelligence artificielle et le machine learning.

Et ce qui est bien plus intéressant, ce secteur sera transversal dans tous les domaines de l'économie, du moins dans ceux qui souhaitent faire le prochain saut d'efficacité en avant, parmi lesquels nous trouvons :

Pourquoi investir dans le secteur de la robotique ?

En vérité, le rapport Big Ideas d'Ark Invest ne te laissait pas indifférent. Près de 150 diapositives de pure révolution technologique. Pages et graphiques d'intelligence artificielle, robotique, incluant leurs célèbres robotaxis, qui à mon avis personnel sont plus une illusion qu'une réalité, blockchain ou robotique.

Mais bien sûr, 150 pages c'est beaucoup, et encore plus lorsque tu investis dans le développement technologique potentiel. C'est pourquoi, pour synthétiser autant d'informations, je te présente ici les trois clés qui justifient l'investissement dans ce secteur en pleine expansion.

La révolution qui a déjà eu lieu a été exponentielle, où nous mènera ce qui reste ?

De l'automatisation industrielle à la logistique dans les entrepôts, la robotique a radicalement changé la productivité mondiale. Tout comme l'introduction des machines à laver nous a permis d'économiser 87% de temps de travail, ou les chaînes de montage de véhicules 88%, récemment les chaînes d'assemblage les plus automatisées comme celles dirigées par les robots Kiva d'Amazon (AMZN), ont déjà réduit le temps de traitement des commandes depuis le clic d'achat du client, jusqu'à l'expédition de celui-ci de 78%.

Nous faisons simplement ce que nous faisons toujours, insérer plus de technologie dans le processus. L'évolution suit son cours.

Cependant, nous sommes à l'aube d'un changement encore plus disruptif : les robots humanoïdes et l'automatisation généralisable. Jusqu'à présent, les robots ont été hautement spécialisés et statiques, la prochaine génération d'automates, comme Tesla Optimus ou Boston Dynamics Atlas, promet de révolutionner des tâches plus complexes et de s'adapter à des environnements conçus pour les humains.

En fait, l'impact économique de cette transition est colossal. On estime que la robotique généralisable représentera une opportunité de plus de 26 billions de dollars à l'échelle mondiale, répartis dans des secteurs tels que le foyer, la fabrication et la logistique. Et ce n'est que le début.

Homo roboticus ?

L'avenir ne prévoit pas seulement des robots dans les usines ou les entrepôts, mais dans chaque recoin de la vie quotidienne. L'hyperautomatisation changera la structure du travail, libérant les gens des tâches répétitives et optimisant la productivité des entreprises et des foyers.

Que se passera-t-il lorsque nous intégrerons des robots dans les tâches domestiques et professionnelles ?

• Tâches domestiques : On estime que les gens consacrent en moyenne 2,3 heures par jour à des tâches non rémunérées (comme cuisiner, nettoyer ou faire la lessive). Avec la robotique domestique, ce temps se transformera en opportunités économiques évaluées à 92 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis.
• Remplacement du travail et efficacité des entreprises : Aux États-Unis, le coût moyen d'un travailleur est d'environ 46 dollars par heure (y compris les avantages), ce qui représente près de 1 million de dollars en 10 ans. À mesure que le coût des robots cyborgs diminue, leur adoption sera imparable, permettant d'augmenter l'efficacité et de réduire les coûts opérationnels dans de nombreuses industries.

• Impact sur les petites et moyennes entreprises : Alors que les grandes entreprises ont déjà optimisé leurs processus avec des robots spécialisés, les PME ont une plus grande marge d'automatisation, ce qui en fait le segment avec le plus grand potentiel d'adoption.

Bien sûr, à long terme, la croissance de la robotique ne changera pas seulement le marché du travail, mais nous posera une question fondamentale inévitable : Que signifiera le travail à l'ère numérique ?

Projections de croissance du secteur de la robotique

Mais au-delà de la révolution technologique, la robotique est un secteur hautement rentable.

Selon les estimations d'ARK Invest, l'adoption de robots permettra au PIB manufacturier mondial d'atteindre 32 000 milliards de dollars en 2030, stimulé par des augmentations de productivité allant jusqu'à 400 % dans certains cas.

Par exemple, appliquée à des segments comme l'impression 3D, qui va de pair avec la robotique avancée, elle connaît déjà une croissance annuelle de 40 %, avec des prévisions de revenus atteignant 180 milliards de dollars en 2030.

Quoi qu'il en soit, si nous regardons le passé, nous voyons que l'automatisation a été le moteur de chaque grande révolution industrielle. Et aujourd'hui, nous pourrions être au début d'une nouvelle ère où les robots ne faciliteront pas seulement la production, mais feront partie intégrante de nos vies, si ce n'est déjà le cas.

Par conséquent, la question n'est plus de savoir si la robotique transformera l'économie, mais à quelle vitesse elle le fera et qui dirigera cette transformation. Avec des opportunités de plusieurs milliards en jeu et une avancée technologique sans précédent, investir dans la robotique c'est regarder vers l'avenir.

Comment investir dans la robotique ?

Comme toujours, je vais te présenter un paire d'entreprises, mais cette fois consolidées, en plus de te donner plusieurs autres alternatives. Et ensuite, nous verrons l'un des ETF qui a eu le meilleur comportement au cours des dernières années.

Mais avant cela, je veux être transparente avec toi : je ne suis pas un conseiller financier professionnel. Mon objectif est de partager des informations et des analyses basées sur des sources fiables pour t'aider à prendre des décisions éclairées. Cependant, ce n'est qu'une opinion, et je t'encourage à faire tes propres recherches avant d'investir.

Actions d'entreprises de robotique en bourse

Commençons par les actions, qui sont la manière la plus intuitive de s'exposer au secteur. Je vais présenter deux actions d'un grand intérêt, ainsi que d'autres alternatives :

Tesla (TSLA)

Possiblement l'entreprise favorite de Cathie Wood, nous ne pouvions pas l'ignorer, d'autant plus qu'elle revient à la mode avec Elon Musk à la tête du département de l'efficacité gouvernementale des États-Unis, le D.O.G.E.

Comme tout le monde le sait, Tesla (TSLA) est le leader mondial des véhicules électriques (EV) et des technologies d'énergie renouvelable, et son activité s'étend de la production de voitures au stockage d'énergie et aux logiciels de conduite autonome.

Nonobstant, ce que j'aimerais souligner ici, c'est son engagement envers la conduite autonome avec son projet de Robotaxis, basé sur sa technologie Full Self-Driving (FSD). Et ce n'est pas en vain, Elon Musk a promis des avancées en 2025, soulignant que jusqu'à un million de véhicules pourraient fonctionner comme robotaxis autonomes générant des revenus passifs.

Pour l'instant, et compte tenu des résultats actuels de l'entreprise, il est vrai que les attentes sont élevées.

Comme on peut l'observer, les résultats financiers de l'entreprise ont été quelque peu irréguliers, avec des réductions dans les indicateurs financiers tels que l'EBIT ou le bénéfice par action proches de 50% au cours des 2 dernières années, en raison de la nouvelle concurrence qui émerge en Chine avec des entreprises comme BYD.

Cependant, cela ne pèse pas sur l'entreprise, ni sur le caractère magnétique de son PDG, Elon Musk. En fait, les investisseurs semblent anticiper que maintenant qu'il est une partie visible de l'administration Trump, certaines lois devraient être approuvées pour privilégier les affaires du magnat né en Afrique du Sud.

Tout cela, comme on peut l'observer, a fait grimper le prix de ses actions de 50% au cours des quatre derniers mois. Cependant, on pourrait s'attendre à un certain recul (comme celui qui est déjà en cours) avant d'envisager une entrée, car actuellement son 13ratio P/E est supérieur à 160 fois.

Mais si vous pensez aussi que rien n'est trop grand pour Elon Musk, vous pouvez parier sur acheter des actions Tesla

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Teradyne

Teradyne, Inc. (TER) est une entreprise leader dans les solutions d'automatisation et de tests automatiques, reconnue pour son équipement de test de semi-conducteurs et systèmes électroniques. Fondée en 1960 et basée à North Reading, Massachusetts, Teradyne a étendu sa présence dans l'industrie de la robotique à travers des acquisitions stratégiques, y compris Universal Robots et Mobile Industrial Robots (MiR).

De cette manière, Teradyne a investi plus de 700 millions de dollars dans la robotique avancée et l'automatisation, déployant plus de 80 000 systèmes robotiques dans le monde entier. Ces investissements ont permis à l'entreprise d'offrir des solutions innovantes en robotique collaborative et mobile, optimisant les processus de fabrication et améliorant l'efficacité opérationnelle de diverses industries.

Et bien, en ce qui concerne sa situation financière, je dois reconnaître que c'est l'une de ces entreprises dans laquelle personnellement je me sens beaucoup plus à l'aise.

Par exemple, bien que sa marge opérationnelle ait reculé d'environ 50 % ces dernières années, l'année dernière, elle est déjà revenue sur la voie de la croissance avec une augmentation de 5 %, et elle espère l'élargir cette année de 30 % supplémentaires, grâce aux brevets et systèmes robotiques qu'elle a déjà mis en œuvre, et qu'elle espère continuer à développer.

De plus, un aspect intéressant de cette entreprise est qu'elle distribue des dividendes. Bien qu'il soit vrai qu'ils sont encore très rares avec un rendement de dividende de seulement 0,5%, elle envisage un scénario futur hypothétique de dividendes croissants.

Tandis que si nous regardons le graphique, nous pouvons observer comment il respecte un canal haussier depuis les deux dernières années, et comment récemment, lorsqu'il a testé le support de ce canal, un volume climatique est apparu pour freiner rapidement cette chute -bougie avec une mèche inférieure très longue.

Sincèrement, avec un ratio P/E de 30 fois, je me sens beaucoup plus à l'aise avec ces entreprises qui se négocient à des multiples acceptables -étant donné que nous parlons du secteur technologique-. Et elles ne sont pas tellement dans l'attente que leur PDG écrive je ne sais quel Tweet, mais bien sûr, ce n'est que l'opinion d'un humble serviteur.

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Jusqu'ici, deux entreprises de robotique en bourse assez intéressantes. Cependant, je te laisse avec d'autres qui atteignent également des réalisations notables.

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ETF robotique

Et comme d'habitude, voyons maintenant notre alternative indexée. Nous allons voir l'analyse d'un ETF, mais je laisserai aussi d'autres qui pourraient vous intéresser :

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF USD (AAKI)

Étant donné que nous avons parlé du rapport Big Ideas d'Ark, que diriez-vous de présenter un ETF des gars de Wood ?

Je vous présente le fonds coté ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF USD (AAKI), un ETF thématique qui cherche à offrir une exposition aux entreprises mondiales impliquées dans le développement et la mise en œuvre de technologies d'intelligence artificielle et de robotique.

Ainsi, ce fonds réplique l'indice Solactive Artificial Intelligence & Robotics Index, qui inclut des entreprises leaders en automatisation, apprentissage automatique, robotique avancée et traitement des données. Et le meilleur de tout, parmi ces entreprises figurent celles mentionnées aujourd'hui : Il ne pouvait manquer Tesla (TSLA), mais il y a aussi Teradyne (TER), leur accordant un poids total de 15%.

L'ETF utilise une réplication physique complète par l'achat direct des titres qui composent l'indice, ce qui garantit une plus grande transparence et un suivi fidèle du benchmark. De plus, les dividendes générés sont réinvestis dans le fonds lui-même, ce qui favorise l'effet des intérêts composés à long terme.

Comme seul bémol, je dois ajouter qu'il pourrait sembler un peu cher pour être un produit indexé, car en termes de coûts, il a un TER de 0,75%, je suppose que c'est ce que cela coûte d'avoir sa gestion entre les mains d'une des queen stars de Wall Street.

De plus, il a été lancé il y a relativement peu de temps, et bien sûr, avec l'élan final des marchés boursiers à la fin de l'année dernière et au début de celle-ci, il a eu une rentabilité impressionnante de 70% en à peine 7 ou 8 mois.

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Cependant, je te laisse également avec d'autres 2 ETF qui sont très attractifs, et qui bien sûr, incluent également certaines des entreprises que nous avons vues plus haut.

Cependant, si vous en voulez encore plus, je vous laisse avec l'article suivant sur les meilleur ETF technologique.

Fonds d'investissement en robotique

Cependant, avant de terminer, je vais également laisser quelques-uns des fonds d'investissement qui misent déjà à l'échelle mondiale sur la robotique.

Comme vous pouvez le constater, il y a de grandes attentes placées dans la robotique, car nous ne parlons pas seulement de plusieurs entreprises qui mènent leurs recherches de leur côté, mais de tout un conglomérat financier gravitant autour d'elles sur la base de produits financiers tels que les ETFs et les fonds d'investissement

Quoi qu'il en soit, que pensez-vous de toute cette révolution technologique ? Croyez-vous aux projections incroyables que Ark Invest avance ? Et le plus intéressant, voyez-vous le secteur de la robotique, comme un segment à haute rentabilité pour les prochaines années ?

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