Types de traders

L'objet de ce premier article sur les systèmes de trading par les différents types de traders, est l'établissement des différentes phases par lesquelles passe l'opérateur ou trader. Il s'agit à la fois d'une catégorisation et d'un processus évolutif. Lorsque nous parlons de traders, l'image qui nous vient à l'esprit est celle d'une personne travaillant pour une institution financière, avec 10 écrans dont elle ne se décolle pas et avec un niveau important de stress.

Types de traders

Types de traders : Introduction au trader de systèmes

Dans cet article, je me référerai à la fois aux traders professionnels et à ceux qui opèrent depuis leur maison, que ce soit à temps plein ou partiel. Toute personne qui achète ou vend un simple lot d'actions, pour bénéficier de la différence de prix entre l'achat et la vente, peut être considérée comme un trader. Selon cette large définition, établie par Charlie F. Wright (www.elitetrader.com), il existe quatre types de traders: le discrétionnaire, le technique, le débutant en systèmes et l'expert en systèmes.

La différence entre ces quatre catégories n'est pas toujours claire et, dans de nombreux cas, nous pouvons trouver des traders qui pensent être dans la troisième ou la quatrième catégorie alors qu'ils sont en fait dans la deuxième. Pour devenir un bon trader de systèmes, il faut passer par les quatre étapes, il ne faut pas sauter aucune, et notre objectif est de minimiser la perte de temps et d'argent qui résulte du passage par chacune des phases.

Selon de nombreux traders de renom, la meilleure université pour l'étude du trading est l'opération elle-même, le quotidien des marchés. Si vous êtes à la première phase, essayez d'atteindre la quatrième, de la manière la plus rapide et avec la plus faible perte possible. Si, par contre, vous êtes à la troisième ou à la quatrième, vous vous identifierez certainement à cette classification et reconnaîtrez avoir traversé les étapes précédentes. Le temps consacré à chacune des phases dépend de la compétence de chaque trader et du temps libre dont il dispose pour analyser son opération et améliorer sa formation.

Différents types de traders

Mais, s'il existe différents types de trading, il devra nécessairement y avoir différents types de traders. Après tout, un scalper ou un trader intraday n'auront pas les mêmes informations à considérer qu'un swing trader.

Ensuite, nous passons en revue les différents types de traders, en fonction de leur opération :

I. Trader Discrétionnaire

Les gens veulent des gourous, alors ils continueront à arriver. Tout Trader doit se rendre compte que, à long terme, aucun gourou ne le rendra riche. Nous devons apprendre à opérer de manière indépendante”. Alexander Elder

Le Trader discrétionnaire utilise une combinaison d'intuition, de conseils d'experts et d'amis, et enfin, un ensemble de données non objectives pour entrer et sortir du marché. Ils n'ont pas de ensemble de règles défini, de sorte que nos règles seront constamment modifiées avec le risque que cela comporte. Le Trader discrétionnaire se déplace par impulsions, par les commentaires des gourous, par les recommandations de la presse saumon et des courtiers, même par les commentaires des amis. Quel que soit le méthode que nous utilisons, nous le modifierons immédiatement si nous commençons à perdre de l'argent, créant une chaîne qui se terminera lorsque nous aurons perdu suffisamment d'argent pour penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre approche globale.

Généralement, le Trader Discrétionnaire, car nous sommes dans une phase d'initiation, opère au comptant, achète et vend des actions et n'utilise pas encore la négociation à court terme, ni n'utilise des produits dérivés financiers. C'est un amoureux des fortes émotions, il a besoin d'être toujours sur le marché et est incapable de garder son argent en liquidité, il n'a pas encore compris qu'en plus d'acheter ou de vendre, il y a aussi l'option de rester hors du marché.

Selon mon propre expérience, je me souviens avoir fait des transactions en suivant les recommandations que j'entendais à la radio et que je lisais dans la presse. Vous pouvez imaginer le résultat. Ne vous méprenez pas non plus si, dans un marché haussier, vous gagnez de l'argent avec ces recommandations, vous n'avez pas gagné d'argent grâce aux recommandations des toujours-hauts, vous avez gagné de l'argent grâce au marché sur lequel vous avez opéré. Il faut avoir très peu de cerveau, ou beaucoup de mauvaise chance, pour perdre de l'argent en achetant des actions sur un marché haussier.

Un trader discrétionnaire peut gagner de l'argent sur une transaction, même sur un ensemble de transactions consécutives, mais à long terme, il est prédestiné à perdre de l'argent, et reconnaître que le manque de règles déterminées est préjudiciable à notre compte courant. Cela le conduit à commencer à chercher d'autres méthodes et à ce moment-là, il se retrouve avec les indicateurs techniques, qu'il commence à mélanger avec les règles qu'il a utilisées jusqu'à présent. Si nous voyons que notre gourou préféré recommande d'acheter BBVA et que nous voyons que le RSI est en survente, nous avons déjà la parfaite excuse pour acheter. De cette façon, nous avons ajouté un composant plus objectif à notre opération et nous nous sentons maintenant prêts à agir sur le marché et à récupérer tout l'argent que nous avons perdu.

II. Types de traders : Trader Technique

“J'ai réalisé d'un point de vue technique que les graphiques disent la vérité, ils ne mentent pas. Les graphiques ne se trompent jamais”. Oliver Vélez.

Le Trader Technique commence à prendre conscience que l'utilisation de règles est très importante et qu'il est important d'utiliser des paramètres de confirmation avant de réaliser une transaction. Il a développé un ensemble de règles, qu'il suit parfois et parfois non, en fonction de l'argent qu'il gagne ou perd et surtout de son contrôle émotionnel. Si un indicateur technique nous donne un signal d'achat, nous sauterons le signal si notre courtier ne recommande pas l'achat. D'autre part, si nous sommes achetés et que nous gagnons une belle somme d'argent, nous anticipons le signal de vente, en violant l'une des grandes maximes du Trading: «Laissez courir les bénéfices et coupez immédiatement les pertes».

Le Trader Technique découvre un nouveau monde de livres, de newsletters, de séminaires et toutes ces informations commencent à presser notre Trader. Trop d'informations et peu de temps pour les assimiler. MACD, RSI, SMA, EMA, ROC, DMI, ADX, MFI, ATR, SAR, CCI, sont quelques exemples d'indicateurs techniques. Il commence à expérimenter avec tous, et se lance à la recherche du meilleur indicateur, celui que personne ne connaît et avec lequel nous allons gagner beaucoup d'argent. La recherche du Saint Graal a commencé et le Trader se plonge dans un processus pathologique de Fascination par les Indicateurs ou Syndrome du Saint Graal.

Notre Trader suppose qu'il y a quelqu'un sur le marché qui doit savoir comment le faire, il doit y avoir un expert, quelqu'un qui ait élaboré un indicateur magique, de sorte que l'objectif de trouver le Super-Indicateur est de trouver la personne ou l'entité qui nous offre le Saint Graal. La recherche est complexe mais sûrement la peine, à cette étape le Trader découvre les stop loss et d'autres techniques de gestion des risques et peu à peu il commence à se rendre compte que le Trading est un processus plus complexe que l'utilisation simple d'un Indicateur. La recherche est stérile et, dans ce processus, nous avons continué à perdre de l'argent, de sorte que notre stratégie globale est toujours erronée.

La reconnaissance qu'il n'existe pas de Indicateur Magique et qu'il n'en existera jamais, représente un grand pas pour notre Trader qui commence à entrer dans la prochaine étape. Notre Trader se rend compte qu'il devrait faire un test de l'Indicateur pour voir comment il a fonctionné dans le passé et utiliser ces statistiques pour savoir ce que nous pouvons attendre de notre Indicateur à l'avenir. Cela générera confiance dans l'opération car nous avons finalement réalisé que nous ne pouvons pas prédire le comportement du marché, nous avons donc simplement besoin d'un outil pour le suivre et mettre les probabilités de notre côté.

Nous avons surmonté la deuxième phase et nous commençons à ressentir le besoin d'un ensemble de règles. Il prend conscience de l'importance des bases de données de prix dans le développement de notre opération et de la nécessité d'apprendre à développer notre propre Système de Trading.

III. Trader initié aux systèmes

Seuls ceux qui n'attendent rien du hasard sont les maîtres de leur destin”. Mathew Arnold.

Il est essentiel, pour réussir sur les marchés, d'utiliser une opération basée sur un ensemble de règles préétablies, auxquelles nous ne devons pas nous déroger, sous aucun prétexte. Nous pourrons, bien sûr, améliorer ces règles, mais jamais tant que nous maintiendrons une position ouverte sur le marché. Nous devons travailler à l'amélioration du système, en utilisant notre imagination et notre intuition, mais une fois que le système est en marche, nous devons être inflexibles avec notre cadre d'opérations. Si le système nous indique d'acheter, nous devons acheter et si le système nous indique de vendre, nous devons vendre.

Nous pourrons lire la presse salmon (Expansion, Cinco Días, Gaceta de los Negocios, etc.), regarder notre chaîne financière favorite, mais nous ne laisserons jamais cette information influencer notre opération qui doit être guidée exclusivement par notre Système. Nous devons être capables de dissocier notre opération de la culture financière. Nous faisons confiance à notre Système car il est basé sur des règles logiques. Nous avons consacré beaucoup d'heures à l'élaboration de ce jeu de règles et nous les avons testées sur une base de données, entièrement fiable, étendue et avec un échantillon qui inclut toutes les phases du marché (marché haussier, baissier et latéral). Ces deux dernières caractéristiques sont critiques pour le fonctionnement du système et pour générer la confiance de l'Opérateur.

Désormais, ce sera notre système qui dirigera notre opération. Nous avons laissé derrière nous les grands gourous, les recommandations de notre courtier, notre intuition et nous ne nous concentrons plus sur le fait de tenter de prédire le mouvement du marché, mais plutôt de suivre notre système et bien que nous sachions que le marché ne reproduira jamais le passé, il est beaucoup plus confortable d'utiliser un système qui a été testé avec des données historiques que d'opérer par notre intuition. Maintenant, nous savons que le succès du système n'est pas lié exclusivement à l'indicateur ou aux indicateurs utilisés pour générer les signaux, mais à d'autres facteurs tels que la gestion des risques et la gestion monétaire.

Le Trader de Systèmes se rend compte que la gestion des risques par le stop loss est fondamentale, bien que le stop trop serré fera que beaucoup d'opérations se ferment avec ce stop et que le résultat du système baisse, tandis qu'un stop trop large nous offre des résultats similaires au système original, mais ne limite pas notre risque et c'est à ce moment-là que l'une des parties les plus importantes des systèmes de trading, la gestion monétaire ou money management entre en jeu.

IV. Types de traders : Trader expert en systèmes

Comme les personnes ne changent pas, si des méthodes suffisamment rigoureuses sont employées pour que la connaissance rétrospective ne distorsionne pas les résultats, il est possible de tester les systèmes et de voir quels résultats auraient été obtenus dans le passé pour avoir une idée assez approximative de la façon dont ces systèmes fonctionneront dans le futur. C'est là notre principale avantage.Larry Hite.

Nous sommes maintenant dans la dernière phase, où nous avons perfectionné nos règles de gestion des risques et appris des techniques de gestion monétaire, nous opérons sur différents marchés et utilisons probablement différents systèmes sur chacun des marchés. Le Trader Avancé de Systèmes sait que la clé des bénéfices à long terme réside dans la gestion de notre capital et non dans la recherche de l'indicateur magique. Le Trading n'est pas différent des autres entreprises et pour survivre, nous avons besoin d'un bon plan d'affaires et de bonnes capacités de gestion. C'est sans aucun doute la partie la plus importante de tout le modèle et en l'intégrant à notre système, nous disposons des outils nécessaires pour opérer sur le marché avec des garanties de succès.

La diversification sur différents marchés est une autre garantie de succès. Cette diversification nous amènera à ne pas dépendre d'un seul marché dans notre opération, ce qui adoucira notre courbe de résultats et améliorera notre ratio rentabilité-risque. Nous avons des exemples de succès de cette diversification dans le système des tortues (www.turtletrader.com), qui utilisaient un seul système (de suivi de tendance) appliqué à de multiples marchés, avec une solide base de gestion monétaire, ce qui leur a permis d'obtenir des rendements annuels proches de 100%.

En plus de la diversification par marchés, nous avons également la diversification des systèmes sur un même marché. Ce type de diversification trouve sa raison d'être dans la nature des marchés, qui passent par différentes phases, de sorte que lorsque nous serons sur un marché avec une tendance accentuée, les Systèmes Tendanciels généreront de bonnes opérations, tandis que les systèmes qui recherchent la latéralité ou des périodes à forte volatilité perdront de l'argent et de même lorsque nous serons dans une période latérale ou dans une période à volatilité élevée. La clé est de développer un ensemble de systèmes qui s'intègrent bien et qui aient la plus faible corrélation possible.

Il est également très important de découvrir les aspects psychologiques du Trading, car après de nombreuses années d'effort pour développer un bon système, lorsque nous considérons enfin que nous sommes prêts à opérer en temps réel, la seule façon d'obtenir que notre compte de résultats ressemble au résultat que le système produit dans notre logiciel est une discipline ferme et un contrôle strict de nos émotions. Les aspects psychologiques sont constamment sous-estimés par l'Industrie du Trading et ne font pas partie de l'éducation du Trader Novice, ce qui le rend facilement vulnérable aux types de Traders ayant plus d'expérience.

Un autre aspect important dans l'évolution du trader est l'apparition d'un esprit critique à l'égard de tout ce qui vient de l'extérieur, comme Traders, nous ne devons croire à rien de ce qu'on nous dit, nous devons tout expérimenter et nous en tenir à ce qui fonctionne vraiment, nous aurons de plus en plus confiance en nos compétences et moins besoin des soutiens extérieurs. Nous devons nous former pour ne pas dépendre de personne lors de la génération de nos signaux d'achat et de vente. Un autre point important est que ce que nous considérions à l'origine comme essentiel, la prédiction de l'avenir, est maintenant passé au second plan, il ne fait plus partie de nos objectifs.

👉 Plus d'informations : Qu'est-ce que le trading ? | Fonctionnement et comment commencer

Conclusions sur les types de traders du système

Dans le graphique suivant et de manière résumée, les différentes étapes décrites ci-dessus sont établies, sous chaque étape se trouvent les outils que nous utilisons pour notre opération à chaque étape et en haut du graphique sont affichées les principales caractéristiques des changements produits en passant d'une étape à l'autre.

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