Types de trading : guide pour les débutants

La mentalité associée à une stratégie de trading active est distincte de l'approche d'investissement à long terme. En effet, les traders actifs estiment que capitaliser sur les mouvements à court terme est la clé pour maximiser les profits. Dans cet article, nous explorerons les différents types de trading et les stratégies correspondantes, en fournissant des exemples concrets et des recommandations.

Quels sont les différents types de trading ?

Il existe différentes méthodes pour mettre en œuvre une stratégie de trading. Qu'elle soit active ou passive, chacune d'entre elle présente ses propres risques.

Scalping

Le scalping est l'une des stratégies les plus rapides utilisées par les traders actifs. Elle consiste à identifier et et à tirer profit des fluctuations causées par des déséquilibres momentanés entre l'offre et la demande.

Un scalper ne vise pas à profiter de mouvements majeurs ni à réaliser des transactions d'ampleur conséquente. Il se concentre plutôt sur l'exploitation de faibles fluctuations qui surviennent régulièrement, en utilisant des volumes de transaction réduits.

Comme le niveau de profit par transaction est faible, les scalpers cherchent des marchés très liquides pour augmenter la fréquence de leurs transactions.

AVANTAGES : Il n'est généralement pas nécessaire d'avoir un solide arrière-plan technique. Présente généralement un risque de marché inférieur car il est possible d'effectuer des transactions à faible risque. Peut toujours gagner des bénéfices, même avec de petites variations de prix.

INCONVÉNIENTS : Nécessite généralement un grand nombre d'ordres, entraînant une augmentation des frais de transaction. Requiert souvent un capital initial élevé pour générer des rendements même modestes (en raison de la petite quantité de profit par transaction). C'est l'une des stratégies les plus rentables, mais sa mise en place nécessite beaucoup de temps. En effet, un scalper doit avoir un contrôle total des risques et de ses émotions, sous peine d'échec total.

Day Trading

Le day trading est peut-être le style de trading actif le plus connu. On le considère souvent comme un pseudonyme du trading quotidien. Le day trading, comme son nom l'indique, est la méthode pour acheter et vendre des actifs le même jour.

Avec le day trading, les positions sont fermées le même jour où elles sont ouvertes. Par ailleurs, aucune position n'est maintenue pendant la nuit. Traditionnellement, les traders professionnels tels que les spécialistes ou les market makers effectuent le day trading. Cependant, l'évolution d'Internet et des platesformes a ouvert cette pratique aux traders débutants.

AVANTAGES : permet de saisir les opportunités de volatilité quotidienne sur le marché. Ne sont pas soumis au risque overnight. C'est l'un des méthodes de trading les plus excitantes et les plus frénétiques.

INCONVÉNIENTS : des frais de transaction élevés en raison de plus grandes quantités d'ordres. Nécessite plus de temps et d'attention pour l'exécution (même des heures d'attente). Sans une stratégie bien rodée et une sélection appropriée des actifs, il apporte des bénéfices très faibles.

Swing Trading

En général, lorsqu'une tendance s'arrête, les swing traders entrent en jeu. À la fin d'une tendance, il y a une certaine volatilité des prix alors que la nouvelle tendance cherche à s'imposer. Les traders swing achètent ou vendent lorsque la volatilité des prix augmente. Les opérations swing sont généralement maintenues pendant plus d'un jour mais pour une période plus courte que les opérations de tendance. Les traders swing créent souvent une série de règles ou de systèmes de trading basés sur des analyses techniques ou fondamentales.

Ces règles ou algorithmes de trading sont conçus pour identifier quand acheter et vendre un actif. Bien qu'un algorithme de swing trading n'ait pas besoin d'être exact et de prédire le maximum ou le minimum d'un mouvement de prix, il a besoin d'un marché qui se déplace dans une direction ou une autre. Un marché latéral est un risque trop élevé pour les swing traders.

AVANTAGES : cela nécessite souvent moins de temps et d'attention que le day trading. Il a un potentiel de rendement plus élevé par transaction. Il peut également trader sur le marché overnight.

INCONVÉNIENTS : il peut perdre une partie de ses profits en poursuivant une partie de la tendance. Il a un potentiel de pertes plus élevé par transaction. Il ouvre moins de positions et avec un plus grand investissement, ce qui le conduit à manquer des opportunités de trading.

Position Trading

Beaucoup considèrent le trading de position comme une stratégie buy-and-hold et non comme un trading actif. Cependant, le trading de position peut être une forme de trading actif s'il est effectué par un trader expérimenté.

Le trading de position utilise des graphiques à plus long terme, du journalier au mensuel, en combinaison avec d'autres méthodes pour déterminer l'évolution de la direction actuelle du marché. Ce type de trading peut durer de quelques jours à plusieurs semaines et parfois même plus, selon la force de la tendance.

Les traders de tendance recherchent des sommets décroissants ou des creux croissants pour déterminer l'évolution d'un actif. En surfant sur « la vague », les traders de tendance visent à tirer profit à la fois des hausses et des baisses. Les traders de tendance cherchent à déterminer la direction du marché, mais ne cherchent pas à prédire un niveau de prix.

En général, les traders de tendance s'alignent sur une tendance une fois qu'elle est bien établie. Quand cette tendance s'interrompt, ils quittent souvent la position. Cela signifie que pendant les périodes de volatilité élevée du marché, le position trading est plus difficile et les positions sont généralement réduites.

AVANTAGES : moins stressant que d'autres méthodes de trading actif. Stratégies faciles à mettre en œuvre même avec un faible levier financier. Largement soutenu par des outils d'analyse technique qui indiquent des signaux de trading à long terme.

INCONVÉNIENTS : nécessite un solide background en analyse technique. Il est souvent nécessaire de faire preuve de patience pour reconnaître la variation à long terme du prix d'un actif. Il est soumis à de petites fluctuations qui transforment les bénéfices en pertes, mais c'est un élément pertinent de la stratégie.

Quelle stratégie de trading choisir ?

Avant de commencer à investir sur les marchés financiers, il est nécessaire de choisir une stratégie de trading solide. C'est un outil essentiel pour investir de manière professionnelle.

Comment choisir les stratégies de trading les plus rentables ? Voici les points les plus importants à garder à l'esprit :

  1. Horizon temporel : nous devons déterminer si nous voulons obtenir des bénéfices à court terme ou si notre activité d'investissement est orientée à long terme.
  2. Capital à investir : ce point fera la différence, car il est conseillé d'adapter la stratégie d'investissement en fonction du capital que nous pourrons investir.
  3. Niveau de risque : certaines stratégies sont plus risquées que d'autres, nous devons donc déterminer quel niveau de risque nous sommes prêts à prendre.

Nous devons également ajouter le style d'investissement qui définira notre stratégie de trading. Voici un tableau simplifié :

 StratégieTimeframeEfficacité (%)
1Price ActionDay Trading90
2Oscillateur RSIScalping85
3FibonacciDay Trading80
4Ondes d'ElliotSwing Trading75
5Bandes de BollingerSwing Trading70

1) Price action

La stratégie la plus utilisée dans le monde est celle basée sur le support et la résistance, connue sous le nom de Price Action. Cette méthode consiste à examiner le graphique et à identifier au moins une paire de zones de « résistance » où le prix cesse de monter, et une paire de zones de « support » où le prix stoppe da descente.

action de prix

Les deux lignes de résistance sont en rouge et les supports en jaune. Les traders utilisent largement cette stratégie pour le trading intraday de divers instruments.

Comment procéder ? C'est assez simple : quand le prix touche une ligne de support ou de résistance, on peut anticiper soit une rupture, soit un rebond. En quelques minutes, on pourra déterminer si le prix est suffisamment solide pour franchir le support/résistance ou s'il fait marche arrière.

Voici un exemple pratique :

Supposons que le prix atteigne le premier niveau de résistance. Dans ce cas, nous resterons vigilants. S'il y a une rupture décisive, nous initierons une opération d'ACHAT pour prendre tout le mouvement à la hausse. En revanche, si après avoir atteint ce niveau, il tend à remonter, nous entrerons sur le marché pour ouvrir une position de VENTE et tirer profit du rebond.

Il est crucial d'ajuster nos lignes de prix en se basant sur les points les plus bas et les plus hauts atteints par le prix. Pour tirer le meilleur parti de cette stratégie de trading, on utilise habituellement une échelle de temps quotidienne. Toutefois, certains traders préfèrent utiliser le timeframe H4 pour mieux définir les points d'entrée sur le marché.

A la fois pratique et professionnelle, on considère la Price Action comme la meilleure stratégie de trading au monde.

2) Oscillateur RSI

Cette stratégie de scalping trading est très facile à mettre en œuvre. Elle se base sur les indications d'un seul indicateur : l'indicateur RSI.

Comment le RSI est-il configuré ? En 3 intervalles de valeurs :

  • 0-30 : survente
  • 31-69 : aucun signal
  • 70-100 : surachat

Voyons tout cela directement sur le graphique :

oscillateur rsi

Comment trader avec l'indicateur RSI ? Au niveau opérationnel, il y a deux options :

Survente : indique qu'il y a trop de vendeurs sur le marché, donc une inversion est probable. Dans ce cas, entrez sur le marché avec une opération d'ACHAT.

Surachat : trop d'acheteurs et un marché saturé. Prédire facilement une correction du prix, justifiant une entrée sur le marché par une opération de VENTE.

Extrêmement pratique et facile à mettre en œuvre, cette stratégie de trading est l'une des plus utilisées dans le monde. Les experts recommandent de définir un intervalle de temps H1, tandis que seuls les scalpers seront en mesure de définir un M15 ou M30.

3) Fibonacci

La stratégie de trading intitulée au génie italien Fibonacci est l'une des plus anciennes (et rentables) de l'histoire. Il se base sur une plage qui indiquera les points clés du graphique.

Cette stratégie est fondée sur des études complexes et des calculs mathématiques. Elle s'applique facilement sur les meilleures plateformes de trading grâce à un indicateur prédéfini. Nous le considérons comme une stratégie de trading quantitatif qui se prête bien à l'optimisation des algorithmes d'investissement.

Voici un exemple clair :

fibonacci

Comment trader avec Fibonacci ? Voici 3 étapes pour appliquer correctement cette stratégie :

  1. Trouver le point culminant
  2. Tirer la ligne vers un minimum historique
  3. Trader à proximité des valeurs intermédiaires

Dans ce cas, l'opération est similaire à celle de la Price Action, avec support et résistance, selon la rupture ou le rebond du niveau de Fibonacci. Ne vous inquiétez pas si vous voyez toutes ces lignes sur le graphique. L'indicateur sur la plateforme calculera tout automatiquement !

4) Ondes d'Elliott

La stratégie de trading Elliott Wave est très populaire. Elle est destinée aux traders professionnels car elle nécessite un peu de compétence pour être comprise. Par contre, les résultats sont généralement excellents.

En termes simples, le cycle est divisé en différentes vagues. Elles doivent être visualisées sur le graphique pour pouvoir entrer sur le marché au bon moment.

En se basant sur la théorie selon laquelle l'histoire se répète, cette technique permet de prédire à l'avance quand le marché va ralentir ou reprendre sa marche à la hausse.

onde di elliott

Bien évidemment, il faut du pratique et de l'approfondissement pour perfectionner cette méthodologie. Mais comme mentionné précédemment, les résultats sont souvent satisfaisants. De plus, cette stratégie convient à une approche à moyen/long terme, car la formation du cycle complet nécessite plusieurs semaines pour se terminer.

5) Bandes de Bollinger

Une des stratégies de trading à haute probabilité de réussite est celle des Bollinger Bands. Son fonctionnement repose sur la canalisation du prix à l'intérieur de bandes qui donnent une indication très précise de la volatilité.

Le trading à l'intérieur de ces bandes a un taux de réussite très élevé. En effet, les calculs complexes à la base de Bollinger permettent de mieux définir le mouvement maximal de l'actif analysé.

Bandes de Bollinger

Comment trader avec les bandes de Bollinger ? Il sera nécessaire d'entrer sur le marché uniquement lorsque le prix touche les extrêmes : avec une bonne probabilité, le prix tendra à rentrer à l'intérieur de la plage.

La plateforme Metatrader 4 est idéale pour mettre en place cette tactique qui convient également aux investissements à moyen ou long terme.

POUR CONCLURE :

Pour obtenir les meilleurs résultats pour vos investissements, il est très important d'appliquer les bonnes stratégies.

Une stratégie de trading n'a pas besoin d'être très complexe pour réussir. Cependant, elle doit être suffisamment robuste et répondre à des questions telles que les décisions d'investissement, le montant à investir et la gestion des risques.

Gardez à l'esprit qu'il ne faut pas se reposer uniquement sur une seule stratégie d'investissement. Il vaut mieux exploiter différents horizons temporels et posséder une connaissance des stratégies associées à chacun d'entre eux.

Ci-dessous un tableau récapitulatif des meilleures plateformes de trading en ligne.

PlateformeAvantages 
IG (propriétaire, MT4 ou ProRealTime)Outils de trading avancés, accès direct à de nombreux marchés.En savoir plus →
XTB (xStation)Actualités macroéconomiques, trading sur plus de 3 000 marchés.En savoir plus →
Interactive Brokers (TWS)Accès aux marchés mondiaux, outils avancés et professionnels.En savoir plus →
Pepperstone (MT4-MT5-cTrader et TradingView)Pas de dépôt minimum. Compte démo et excellent service client.En savoir plus →

Différences et similitudes entre les différentes stratégies de trading

Les stratégies mentionnées précédemment ont des caractéristiques différentes. Certaines nécessitent un arrière-plan hautement analytique et techniquement valide. En revanche, d'autres se basent davantage sur les configurations de motifs et requièrent une durée conséquente.

Pour toutes les stratégies, disposer d'un capital adéquat est essentiel. Cela permet 0d'ouvrir des positions d'une ampleur suffisante pour commencer à maximiser les gains potentiels.

Le day trading n'est pas pour tout le monde et ce n'est pas la stratégie d'investissement la plus rentable pour de nombreux traders. Cependant, il s'agit de l'une des stratégies les plus intéressantes pour l'achat et la vente d'actifs. De plus, il n'y a aucun risque overnight. Il peut s'avérer rentable, mais, comme pour toutes les formes d'investissement, le succès n'est jamais garanti.

Le scalping exploite les différences de prix. Par contre, il nécessite souvent plus de capital initial ainsi qu'une forte base émotionnelle pour réaliser des bénéfices plus importants.

Le swing trading repose fortement sur la découverte des tendances dans les marchés financiers. Il se base sur l'analyse technique. Au moment de l'achat d'un actif, un swing trader détient souvent l'instrument pendant une courte période de temps jusqu'à ce qu'il prenne de la valeur et atteigne le prix de vente visé. Les points d'entrée et de sortie sont tous deux prédéterminés avant l'opération en fonction de l'action historique des prix.

Le trading de position nécessite la conservation des actifs sur une durée déterminée. Il demande donc une forte patience et sérénité.

Comment savoir la stratégie de trading qui vous convient le mieux ?

Les marchés financiers représentent un monde diversifié. Ils offrent de nombreuses opportunités de gagner de l'argent par le biais du trading. La première interrogation est de savoir où et comment débuter. Identifier quel genre de trader vous souhaitez être est un choix essentiel pour débuter votre parcours dans le trading. Toutefois, c'est également l'une des décisions les plus difficiles à prendre.

L'une des méthodes les plus courantes pour distinguer les différents groupes de traders repose sur la durée de chaque transaction. Un day trader achète et vend en quelques minutes ou en quelques heures. Un scalper peut maintenir une position ouverte pendant quelques secondes. Un trader de position maintient la position à la limite de la tendance, tandis qu'un investisseur buy-and-hold pense à long terme.

Une fois que les différents types de traders sont identifiés en fonction de l'intervalle de temps dans lequel ils achètent et vendent, il est temps de se concentrer sur le classement des outils et des méthodologies utilisés.

Trading technique ou fondamental : lequel adopter ?

Si vous avez entendu parler du débat entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale, vous avez déjà la réponse pour les deux principaux types de traders. Pensez aux styles techniques et fondamentaux comme à deux écoles de pensée différentes, avec leurs partisans et leurs opposants.

Les traders fondamentaux et techniques diffèrent en fonction des informations qu'ils analysent et des facteurs pris en compte pour déterminer leurs stratégies. Le premier se base sur des informations fondamentales. Il peut s'agir des rapports sur les bénéfices, des analyses financières ou encore des évaluations d'analystes. Le second, quant à lui, utilise des indicateurs et des graphiques.

Les traders considèrent souvent les principes du trading fondamental et du trading technique comme opposés. Néanmoins, bon nombre de traders et investisseurs choisissent d'utiliser les deux approches. Cela leur permet d'avoir une meilleure appréhension du marché et du potentiel des actifs qui les intéressent. La raison en est que ces deux méthodes poursuivent le même but. Dans le contexte des actions, par exemple, les traders identifient des opportunités lorsque les instruments s'échangent en dessous de leur valeur intrinsèque. Ils peuvent également anticiper un potentiel de croissance et profiter de la fluctuation des prix.

Quel type de trader êtes-vous ?

La première chose à faire pour choisir votre style de trading est d'analyser les bases et de voir ce qui correspond le mieux à votre profil. Voici quelques questions à poser afin de prendre la bonne décision :

  • Êtes-vous un trader débutant ou avez-vous une certaine expérience ?
  • Quels instruments souhaitez-vous négocier ?
  • Êtes-vous capable de suivre un plan de travail à la lettre et de contrôler vos émotions ?
  • Quelle est votre tolérance au risque ?
  • Préférez-vous viser un grand gain unique ou accumuler progressivement votre capital ?
  • Avec quel montant envisagez-vous de débuter ?
  • À quelle régularité envisagez-vous de suivre le marché ?
  • Avez-vous un objectif spécifique ou souhaitez-vous simplement gagner de l'argent ?

Si vous êtes par exemple plus conservateur, plus émotif ou si votre capital est limité, devenir un scalper peut être un désastre. D'un autre côté, si vous êtes prêt à prendre plus de risques et à consacrer tout le temps nécessaire à surveiller et à analyser le marché, le day trading peut être une excellente solution. Cependant, si vous avez un objectif d'investissement, comme économiser de l'argent pour la retraite, le trading n'est pas pour vous. Il vaut peut-être mieux envisager des investissements à long terme.

Quel style de trading vous convient donc le mieux ?

Théoriquement, répondre à ces questions vous donnera une base solide pour prendre une décision, mais ce n'est pas suffisant. La meilleure façon de décider quel style de trading vous convient le mieux est de les essayer tous. Quand vous agissez, faites-le dans un environnement d'entraînement adapté à votre capital.

Trader via différentes méthodes n'est pas une chose facile. Cela nécessite un engagement profond et plusieurs mois, voire des années pour en acquérir la maîtrise. Alors, prenez votre temps.

Au final, il existe de nombreux scénarios et combinaisons. Pour trouver le style de trading qui vous correspond, identifiez votre approche. Ainsi, vous resterez serein et aurez la force de suivre votre plan, même lorsque la volatilité du marché mettra vos décisions en doute.

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