Comment Investir dans l’Eau ?

Depuis quelques années, l'investir dans l'eau s'est popularisé comme forme d'investissement durable. Bien que beaucoup soient choqués que ce précieux recours soit mercantilisé, il y a une ignorance généralisée sur ce que cela implique réellement et quelles sont les alternatives que nous avons en tant qu'investisseurs pour avoir une exposition à ce thème.

Investir dans l'Eau

Comment Investir dans l'Eau en Bourse ?

Sur les marchés financiers, on ne spécule pas sur l'eau et ce qui se passe sur les marchés n'affectera pas l'approvisionnement. Il s'agit simplement d'utiliser l'eau comme couverture ou comme thème d'investissement pour regrouper des entreprises liées à des matières telles que les dessalinateurs, les stations d'épuration, les cultures, etc.

Contrairement à d'autres matières premières telles que l'or, le pétrole, le coton, etc., il n'est pas possible d'investir directement dans l'eau, mais il existe plusieurs moyens d'investir indirectement :

  • Actions de sociétés spécialisées
  • Fonds d'investissement
  • ETFs
  • Futures de l'eau.

Pourquoi investir dans l'eau ?

La croissance démographique, le développement socio-économique et les modèles de consommation évoluent à la hausse et, par conséquent, accélèrent la disparition de ce précieux recours. Selon le Rapport mondial sur le développement des ressources en eau des Nations Unies, la demande mondiale en eau pourrait augmenter de 55 % par rapport au niveau actuel en 2050.

Considérer l'eau comme un investissement durable, c'est reconnaître son importance vitale pour le maintien des écosystèmes, la production alimentaire et la santé humaine, tout en s'efforçant de la préserver face aux défis du changement climatique et de la gestion durable.

Sur la carte ci-dessous, nous pouvons voir quels pays sont actuellement soumis à un stress hydrique. Nous voyons que les pays qui subissent un stress hydrique sévère sont des pays d'Asie du Sud.

Cependant, si nous creusons plus profondément, nous voyons que, en plus de l'Inde, il y a aussi d'autres pays comme la France, l'Italie ou le Mexique, entre autres, qui s'approchent également du stress hydrique sévère.

Cela signifie qu'il existe de grandes demandes sûres, d'un recours particulièrement rare (il faut garder à l'esprit que seulement 1 % de l'eau de notre planète est de l'eau douce ou de l'eau potable). Par conséquent, jamais mieux dit : “les ressources sont limitées, mais les besoins sont infinis”.

La pénurie d'eau peut sembler être un problème lointain lorsque pour beaucoup d'entre nous, elle est disponible immédiatement, mais la vérité est que les sécheresses sont en augmentation dans le monde entier.

Cette pression sur les approvisionnements mondiaux a encouragé les gouvernements et les entreprises à trouver des méthodes pour économiser et gérer l'eau de manière plus efficace.

Ces innovations vont de la conversion de l'eau de mer en eau douce à l'introduction de compteurs intelligents et de dispositifs intelligents pour réduire son utilisation.

En tant qu'investisseurs, nous pouvons apporter notre contribution en investissant dans ces entreprises qui recherchent et gèrent cet « or bleu » de manière plus efficace.

Moyens d'investir dans l'eau

Investir dans l'eau via des actions

Tout d'abord, vous pouvez investir dans des actions de sociétés liées à l'eau, que ce soit l'approvisionnement, le traitement, les infrastructures, etc. Ci-dessous, nous vous montrerons les principales entreprises en Europe, aux États-Unis et en Chine.

Voici les principales entreprises d'eau cotées en Europe :

NomTickerRentabilité sur 5 ansOù souscrire
Severn TrentSVT47,94 %DEGIRO
VeoliaVIE43,76 %Interactive Brokers
Xylem Inc.XYL38,67 %XTB

Principales entreprises d'eau des États-Unis :

NomTickerRentabilité sur 5 ansOù souscrire
Watts Water TechnologiesWTS135,78 %Interactive Brokers
American Water WorksAWK106,06 %DEGIRO
American States WaterAWR89,23 %XTB
Aqua AmericaWTR42,64 %eToro
PentairPNR33,65 %

Principales entreprises d'eau de Chine :

  • Beijing Enterprises Water Group (BEWG)
  • China Water Affairs Group (CWAFF)
  • China Everbright Water Ltd (BOTRF).

Il convient également de souligner qu'en Asie, de nombreuses autres entreprises ont obtenu de très bons rendements, comme Kurita Water Industries (TYO: 6370) au Japon, qui a obtenu 88,68 % sur 5 ans, ou Nongfu Spring (HKG : 9633) à Hong Kong, qui a atteint 27,61 % sur 5 ans.

En alternative, vous pouvez également suivre les pas de Michael Burry, qui investit dans l'eau via des entreprises de production alimentaire ou via l'économie bleue.

Investir dans l'eau via des fonds d'investissement

Une autre façon d'obtenir une exposition à ce secteur est via des fonds d'investissement à gestion active :

Fonds d'investissementISINCommissionRendement sur 3 ans
BNP Paribas Funds Aqua I CapitalisationLU11651359521.75 %10.42 %
Robeco SAM Sustainable Water Equities I EURLU21461923771.50 %10.40 %
Pictet-Water I EURLU01048846051.60 %7.42 %
Allianz Global Water At EurLU18908345981.75 %5.20 %
Panda Agriculture & WaterES01146330031.98 %5.10 %

5 ETF pour Investir dans l'Eau

Une autre option que nous avons est d'investir à travers des indices composés des principales entreprises du secteur de l'eau. Investir dans ETFs est une option facile et pratique pour avoir un portefeuille diversifié.

Quelques-uns des indices sont :

  • S&P Global Water Index : Composé de 50 entreprises du monde entier liées à l'eau. Les entreprises sont réparties également en deux grands groupes : Services publics d'eau et infrastructure et équipements et matériaux pour l'eau.
  • Société Générale World Water Index : Composé des 30 plus grandes entreprises mondiales du secteur : Services publics d'eau et infrastructure et traitement de l'eau.
  • Autres : The Dow Jones U.S. Water Index, ISE-B&S Water Index, S&P 1500 Water Utilities Index, etc.

Actuellement, il existe peu d'ETFs UCITS qui suivent ces indices. Rappelez-vous que pour qu'un investisseur non professionnel puisse acheter un ETF, il doit être coté en Europe et avoir son prospectus dans la langue locale.

Voici les ETFs avec lesquels vous pouvez investir dans l'eau :

ETFISIN
Global X Clean Water UCITS ETF USD ACCIE000BWKUES1
Lyxor World Water UCITS ETF (WAT)FR0010527275
iShares Global Water UCITS ET (IH2O)IE00B1TXK627
L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC)IE00BK5BC891

Future Eau

Cette voie a été la plus controversée. Dans de nombreuses nouvelles, il a été dit que l'eau était déjà objet de marchandage, alors que les contrats à terme sur l'eau cotés sur le CME concernaient un niché très spécifique.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement de ces contrats à terme, consultez notre article spécialisé : Futures de l'eau : qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et comment y investir

Jusqu'à présent, nous avons vu les différentes façons d'investir dans l'eau. Cependant, si vous êtes intéressé par l'idée d'investir dans les énergies renouvelables.

Le prix du blé va-t-il monter ?

Les prévisions de prix du blé pour l'année sont influencées par un certain nombre de facteurs, notamment les conditions météorologiques variables, les tendances de production dans les régions clés et la dynamique des marchés. Les conditions de plantation et de croissance dans des pays tels que les États-Unis, l'Union européenne, l'Ukraine et l'Inde présentent un tableau mitigé, avec des défis spécifiques à chaque région. Dans le même temps, les estimations de l'utilisation et des stocks mondiaux de céréales suggèrent des ajustements qui pourraient affecter l'offre et la demande mondiales, entraînant potentiellement des fluctuations de prix.

Conclusions

L'eau est une ressource naturelle rare et même un problème hydraulique dans de nombreuses régions du monde. Cette aggravation a provoqué l'ouverture d'un marché encore plus grand dans l'eau, trouvant ainsi des actions, des fonds et des dérivés.

Par conséquent, ce thème est très à la mode, en particulier en raison des bons résultats des actions et des fonds qui y investissent. Cependant, ce type d'investissement thématique devrait avoir un poids plus résiduel dans le portefeuille en raison de l'univers d'investissement limité de celui-ci.

Sans aucun doute, toute l'industrie autour de ce précieux bien est en plein essor et nous ne devons pas tourner le dos à cette mégatendance.

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