Comment investir dans des Métaux ?

Cet article vise à guider les investisseurs dans l'évaluation des différentes options disponibles lorsqu'il s'agit investir dans des métaux précieux, industriels ou de base, qui sont très demandés sur le marché pour produire de nombreux biens de consommation que nous utilisons quotidiennement.

Comment Investir dans des Métaux ?

Qu'est-ce que les métaux ? : Types

Les métaux sont un groupe d'éléments chimiques qui partagent certaines caractéristiques communes, telles que la brillance métallique, la haute conductivité électrique et thermique, la malléabilité, la ductilité et la capacité à former des alliages.
Quelques exemples courants de métaux sont :

  • Or
  • Argent
  • Fer
  • Cuivre
  • Aluminium
  • Plomb
  • Zinc
  • Nickel
  • Platine.

Les métaux ont une grande variété d'applications dans la vie quotidienne et dans l'industrie, de la fabrication d'outils et de machines, à l'électronique, à la construction, à la bijouterie, à la médecine, à l'énergie ou au simple fait que certains d'entre eux sont considérés comme des réserves de valeur.

Par conséquent, l'une des façons les plus traditionnelles d'investir dans les matières premières est de surveiller de près les métaux de base.

Ci-dessous, nous examinerons quels sont les types de métaux :

Métaux précieux

Les métaux précieux sont un sous-groupe de métaux caractérisés par une forte demande et une valeur économique significative sur le marché. Les métaux précieux comprennent :

  • Or
  • Argent
  • Platine
  • Palladium.

Ces métaux sont considérés comme précieux en raison de leurs propriétés uniques, telles que la résistance à la corrosion et leur rareté dans la croûte terrestre. Ils ont également une longue histoire en tant que moyen d'échange, comme des pièces et des lingots.

Il est important de noter que la valeur des métaux précieux peut fluctuer de manière significative en raison de facteurs tels que la demande et l'offre, les conditions économiques et géopolitiques et les changements dans les politiques gouvernementales.

👉🏼 Comment Investir dans les métaux précieux ?

Métaux industriels

Les métaux industriels sont des métaux principalement utilisés dans l'industrie pour la fabrication de produits et de biens de consommation. Contrairement aux métaux précieux, qui sont évalués principalement en fonction de leur rareté et de leur demande en tant qu'investissement, les métaux industriels sont évalués principalement en fonction de leur utilité dans la production de biens et de services.

Quelques exemples courants de métaux industriels sont :

  • Cuivre
  • Lithium
  • Fer
  • Aluminium
  • Nickel
  • Zinc.

Les 5 métaux sur lesquels investir

Voici quelques alternatives pour évaluer sur quels métaux industriels investir.

Investir dans le lithium

Le lithium est en fait l'un des métaux ayant les plus fortes projections de demande future et dans lequel on cherchera à investir de manière durable pour plusieurs raisons :

  • Le lithium est un élément clé dans la fabrication de batteries rechargeables, utilisées dans une large gamme de produits, des téléphones portables aux véhicules électriques. Avec la demande croissante de batteries au lithium, on prévoit également une augmentation de la demande de lithium.
  • La croissance du secteur des véhicules électriques est l'un des principaux catalyseurs de l'augmentation de la demande de lithium. Comme la plupart des véhicules électriques utilisent des batteries au lithium-ion, l'augmentation de la production de véhicules électriques devrait entraîner une augmentation de la demande de lithium.
  • L'offre de lithium est limitée et la plupart des réserves se trouvent dans quelques pays. En effet, on estime que 85% des réserves mondiales de lithium sont concentrées dans ce qu'on appelle le Triangle du Lithium, entre le Chili, la Bolivie et l'Argentine.

Investir dans le cuivre

En plus du lithium, le cuivre est un autre des métaux industriels les plus recherchés en raison de ses propriétés de conditionnement de l'électricité, qui en font une des matières premières industrielles essentielles à l'essor humain. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles il est intéressant de considérer d'investir dans le cuivre :

  • Le cuivre est un métal largement utilisé dans le bâtiment, l'électronique et la fabrication de véhicules. Il est utilisé pour fabriquer une gamme de produits, notamment des tuyaux, des câbles électriques, des transformateurs, des moteurs et des batteries.
  • Malgré la forte demande, les réserves mondiales de cuivre sont limitées et 28 % d'entre elles sont concentrées au Chili, suivi du Pérou (13 %) et de l'Australie (12 %). Cependant, compte tenu des réserves actuelles et du rythme d'extraction du métal rouge, sa production est assurée pour au moins un autre siècle.
  • Le cuivre est également un matériau clé pour la transition vers les sources d'énergie renouvelables. Par exemple, l'énergie solaire et éolienne nécessite de grandes quantités de cuivre pour la production de panneaux solaires et de turbines éoliennes.
PositionPays producteurRéserve mondiale (tonnes)% de réserve
1Chili190.00028%
2Australie90.00011%
3Pérou86.00010%
4États-Unis38.0006%
5Mexique35.0006%

Source : US Geological Survey (USGS) / Janvier 2022

Lisez aussi : meilleurs ETF de cuivre.

Investir dans l'aluminium

Passons à l'un des métaux les plus importants à l'échelle industrielle, grâce à sa polyvalence dans de nombreux produits de consommation de base et à son faible coût.

  • Polyvalent : l'aluminium est un métal polyvalent et léger, utilisé dans une large gamme d'applications, des emballages alimentaires aux avions et aux voitures.
  • Métal durable : l'aluminium est un matériau recyclable et durable qui peut être réutilisé plusieurs fois sans perdre ses propriétés.
  • Demande croissante : la demande d'aluminium est élevée et devrait continuer à croître avec la reprise de l'économie mondiale et la construction de nouvelles infrastructures. Selon Statista, en effet, la demande mondiale d'aluminium est en constante augmentation et la Chine, l'Inde et la Russie sont les principaux fournisseurs mondiaux.
  • Matériau limité : malgré la forte demande, l'offre d'aluminium est limitée, car la production d'aluminium nécessite une grande quantité d'énergie.

Investir dans le nickel

Le nickel est un métal largement utilisé dans de nombreux secteurs industriels, ce qui en fait un choix populaire pour les investissements. Voici quelques raisons pour lesquelles vous pourriez choisir d'investir dans le nickel :

  • Demande constante : le nickel est utilisé dans une large gamme de produits, des batteries rechargeables aux appareils électroniques, des produits en acier inoxydable aux alliages de nickel. Cela signifie qu'il y a une demande constante de nickel dans de nombreux secteurs, ce qui peut rendre l'investissement dans le nickel une option plus sûre et stable.
  • Potentiel de croissance : la demande de nickel est constante, mais il existe également un potentiel de croissance à long terme dû à l'utilisation croissante de l'électronique et à la demande de matériaux plus résistants à la corrosion dans divers secteurs.
  • Offre limitée : bien qu'il existe des réserves connues de nickel dans le monde entier, la production de nickel peut être coûteuse et nécessite une technologie avancée. De plus, certains grands producteurs de nickel, tels que l'Indonésie et les Philippines, ont imposé des restrictions à la production de nickel pour protéger leurs ressources naturelles, ce qui pourrait limiter l'offre mondiale de nickel.

Voir le classement suivant des réserves mondiales de nickel par pays :

PositionPays producteurRéserve mondiale (tonnes)% de réserve
1Indonésie21M tonnes22%
2Australie20M tonnes21%
3Brésil16M tonnes16,5%
4Russie7M tonnes7%
5Cuba5,5M tonnes6%

Source: US Geological Survey (USGS) / Janvier 2022

Investir dans le fer

Le fer est un métal important et est utilisé dans diverses applications, ce qui en fait un choix d'investissement raisonnable pour les raisons suivantes :

  • Forte demande : le fer est utilisé pour la production d'acier, qui est un matériau essentiel dans de nombreux secteurs, tels que le bâtiment, l'automobile et la marine.
  • Faible coût : malgré son importance, le fer est relativement bon marché par rapport à d'autres métaux, tels que l'or ou l'argent.
  • Potentiel de croissance : on prévoit que la demande de fer augmentera à l'avenir en raison de la croissance démographique et de l'urbanisation dans le monde entier. Par exemple, plus de 700 millions de personnes – 10 % de la population mondiale – vivent dans des conditions de pauvreté extrême, dont environ 40 % vivent dans des conditions d'indigence.
  • Stabilité : l'industrie du fer et de l'acier est connue pour être un secteur stable et prévisible, ce qui peut rendre l'investissement dans le fer moins volatile par rapport à d'autres investissements.
PositionPays producteurRéserve mondiale (tonnes)% de réserve
1Australie90037 %
2Brésil38015,6 %
3Chine36014 %
4Inde2409,8 %
5Russie1004,11 %

Source : US Geological Survey (USGS) / Janvier 2022

Comment Investir dans les Métaux ?

Il existe plusieurs façons d'investir dans les métaux. Des participations physiques traditionnelles à l'exposition à tous les types de produits dérivés.

Investir dans les actions des sociétés métallurgiques

Il s'agit peut-être de la manière la plus simple et la plus pratique d'avoir une exposition et d'investir dans les métaux, sans que cela soit trop difficile. Quelques façons possibles d'investir dans les actions des sociétés métallurgiques sont :

EntrepriseTickerISINSecteur
Rio TintoRIO.LGB0007188757Multirisques
Groupe BHPBHP.AXAU000000BHP4Cuivre
Steel DynamicsSTLDUS8581191009Fer
LiventLTHMUS53814L1089Lithium
SQM: Société Chimique et Minière du ChiliSQMUS8336351056Lithium

La vérité est qu'il y a beaucoup d'entreprises auxquelles vous pouvez vous exposer lorsque vous investissez dans les métaux. Des courtiers tels que eToro offrent plus de 6 000 actions (dont beaucoup liées au secteur des métaux).

Investir dans les ETF sur les Métaux

Vous pouvez également prendre des positions sur les métaux via des fonds négociés en bourse (ETF). Un ETF sur les métaux est un fonds négocié en bourse conçu pour suivre la performance d'un métal ou d'un groupe de métaux spécifique. Les ETF sur le lithium, par exemple, sont conçus pour suivre le prix de différentes entreprises impliquées dans l'extraction et la production de lithium.

ETFTickerISINSecteur
VanEck Rare Earth and Strategic
Metals UCITS ETF
REMXIE0002PG6CA6Multirisques
WisdomTree Industrial Metals
EUR Daily Hedged
EIMTJE00B78NPW60Fer et acier
Global X Lithium & Battery Tech
UCITS ETF USD Accumulating
LITUIE00BLCHJN13Lithium
Global X Copper Miners UCITS ETFCOPXIE0003Z9E2Y3Cuivre
WisdomTree NickelNICKDE000A0KRJ44Nickel

Investir avec les CFD sur les métaux

Les CFD (Contrats pour Différence) sont une autre méthode de trading très répandue, car elle permet de négocier le prix des métaux sans avoir à posséder physiquement l'actif. Lorsque vous tradez des dérivés, vous spéculez sur la valeur future d'un instrument financier.

Il existe différents types de dérivés, mais les plus courants sont les futures et les options, ainsi que les ETF américains, qui ne peuvent pas être achetés depuis l'Europe, ce qui nous laisse donc d'autre choix que d'acheter leurs CFD. Une fois de plus, eToro offre une large gamme de CFD pour le trading des métaux.

Achat de métaux

Enfin, il y a la possibilité d'investir dans les métaux en les achetant directement. Autrement dit, acheter de l'acier, du lithium ou du cuivre. Cependant, à moins que vous ne soyez une entreprise hautement spécialisée dans ce type de production et de transformation, cette option n'est pas recommandée.

Après tout, tous ces métaux sont des matières premières au début de la chaîne de valeur, lourds, difficiles à transporter et encore plus difficiles à trouver les bonnes personnes pour les travailler et leur donner de la valeur.

Comment Investir dans les Métaux Stratégiques avec eToro étape par étape ?

Que ce soit des actions, des ETF ou des CFD, la vérité est que sur eToro, vous avez une large gamme d'options pour investir dans les métaux. De celles qui sont les plus conservatrices, comme les actions que nous vous avons montrées, à celles qui sont les plus spéculatives, comme les CFD ou les futures.

Voyons étape par étape le processus de trading sur les métaux via eToro.

Voici un guide étape par étape du trading des métaux via la plateforme de trading eToro :

  • Créer un compte: La première chose à faire est de créer un compte avec eToro. Vous pouvez le faire sur leur site officiel et suivre les étapes indiquées.
  • Vérification de votre identité: une fois le compte créé, vous devrez vérifier votre identité en fournissant une copie de votre pièce d'identité. Si vous ne savez pas comment ouvrir un compte eToro, voici un article qui l'explique de manière beaucoup plus détaillée.
  • Déposer des fonds: une fois que votre compte a été vérifié, vous devez déposer des fonds pour commencer à trader. eToro accepte plusieurs méthodes de paiement, telles que le virement bancaire, la carte de crédit et PayPal.
  • Rechercher le métal que vous souhaitez négocier: pour négocier un métal, vous devez le rechercher sur la plateforme eToro. Vous pouvez le faire de deux manières:
    • En tapant le nom du métal dans la barre de recherche (par exemple, Platine).
    • En naviguant dans les différentes catégories d'instruments d'investissement. Le chemin, tel qu'indiqué dans l'écran, consiste à cliquer sur «Découvrir» dans le menu de gauche et à taper dans la barre de recherche elle-même en haut.
  • Sélectionner le métal et cliquer sur «Acheter»: une fois le métal dans lequel vous souhaitez investir identifié, cliquez sur le bouton «Acheter». Une fenêtre apparaîtra où vous devrez définir le montant que vous souhaitez investir et d'autres détails importants, tels que le levier et le stop-loss.
  • Confirmer la transaction: après avoir examiné les détails de la transaction, cliquez sur «Confirmer» pour effectuer l'investissement.

Pour créer un compte démo gratuit avec eToro, visitez le site officiel.

Avantages et inconvénients de l'investissement dans les métaux

Voici une liste des avantages et des inconvénients de l'investissement dans les métaux.

Quelques-uns des avantages de l'investissement dans les métaux :

  1. Demande constante: les métaux industriels sont utilisés dans une large gamme de secteurs, tels que la construction, l'automobile, l'énergie et l'électronique, ce qui signifie que leur demande peut être constante et prévisible.
  2. Demande mondiale: bien sûr, si la demande est constante dans de nombreux secteurs, dans un monde globalisé et qui s'éloigne lentement de l'extrême pauvreté, la demande mondiale peut tendre à être élevée et à croître.
  3. Croissance économique: la demande de métaux industriels est souvent liée à la croissance économique, ce qui signifie qu'ils peuvent bénéficier de périodes de croissance économique.
  4. Importance stratégique: certains métaux industriels, tels que le lithium, ont une importance stratégique dans l'industrie, ce qui peut rendre leur valeur plus résistante aux fluctuations du marché. Par exemple, en termes de transition écologique, le lithium comme accumulateur d'énergie ou le cuivre comme conducteur d'électricité joueront un rôle important.
  5. Large gamme d'applications: la gamme d'applications est large, ce qui signifie que leur demande peut être diversifiée et non limitée à un seul secteur.
  6. Valeur de recyclage: certains métaux industriels, tels que l'aluminium, ont une valeur de recyclage élevée, ce qui signifie que leur valeur peut être soutenue par la demande de matériaux recyclés.

Inconvénients à prendre en compte :

  1. Volatilité des prix : Les prix des métaux peuvent être extrêmement volatils, c'est-à-dire qu'ils peuvent fluctuer de manière significative en peu de temps. Cela est dû à la forte spéculation dans le secteur des investissements en matières premières.
  2. Dépendance de la demande et de l'offre : La valeur des métaux peut fortement dépendre de la demande et de l'offre, qui peuvent être imprévisibles et sujettes à des changements inattendus.
  3. Coût de stockage : si vous choisissez d'investir dans des métaux physiques, vous devrez payer pour le stockage et le transport, qui peuvent être coûteux et difficiles. Pour cette raison, nous avons déconseillé ce type d'investissement dans le passé, à moins que vous ne soyez une entreprise spécialisée dans le traitement de ces matériaux.

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