Scalping trading : définition, méthodes et fonctionnement

Le Scalping se présente comme une stratégie fascinante et à haute intensité. Elle est surtout appréciée pour sa capacité à exploiter les plus petites fluctuations du marché. Cet article vise à vous plonger au cœur du Scalping trading, une pratique qui nécessite une réactivité, une discipline et une bonne dose d’audace. Nous analyserons ensemble les caractéristiques clés, les avantages, les risques et les compétences nécessaires pour exceller dans cette forme de trading ultra-rapide.

Qu’est-ce que le Scalping Trading ? Signification

Le scalping est une technique de trading qui cherche à bénéficier de minimes fluctuations du prix d’un actif financier. Les traders utilisant cette méthode réalisent entre 10 et plusieurs centaines de transactions par jour. Ils partent du principe qu’il est plus aisé de repérer de légères variations de prix plutôt que de grandes. Ceux qui adoptent cette technique s’appellent « scalpers ».

Le mot scalping vient de l’anglais « to scalp », qui signifie « spéculation rapide ». C’est une discipline opérationnelle qui cherche à exploiter les opportunités du marché avec des tactiques d’entrée qui se concentrent généralement sur les premières heures des sessions EU et USA.

L’accumulation de petits profits peut mener à des gains conséquents. Cela nécessite toutefois l’application d’une stratégie de sortie stricte pour prévenir d’importantes pertes. Actuellement, la forte volatilité générée par l’utilisation des algorithmes offre de nombreuses possibilités. Il n’est donc plus nécessaire de faire de nombreuses opérations, mais seulement à certains moments de la journée.

👉 Pour plus d’informations, consulter cet article : Le Trading: Qu’est-ce Que C’est ?

Comment faire du Scalping Trading ?

Les différents éléments du scalping

On distingue quatre éléments cruciaux pour le scalping :

1. Liquidité : C’est un élément clé pour le scalping. La liquidité détermine la facilité d’échange d’un actif en fonction de l’offre et de la demande. Elle influence aussi la vitesse à laquelle une position peut être initiée ou clôturée. Le marché le plus liquide au monde est le Forex. C’est un marché où de nombreux traders opèrent et produisent de nombreux mouvements des prix des devises. Plus la liquidité est présente, plus vous aurez d’opportunités de trading. N’oubliez pas que vous pouvez générer des profits avec des hausses et des baisses des prix en plaçant des ordres d’achat ou de vente.
2. Volatilité : Bien qu’il joue un rôle négatif dans le scalping, la volatilité est un concept similaire à la liquidité. Sans l’expérience nécessaire, négocier un marché plus volatil peut être très risqué. Cela se réfère à de grands mouvements de prix en courtes périodes de temps. À titre d’exemple, le marché des crypto-monnaies comme le Bitcoin peut voir son prix augmenter de 200 USD en seulement une minute.
3. Spread et commissions : Tous les courtiers et les banques du monde utilisent un spread. Il s’agit de la différence entre le prix d’achat et le prix de vente d’un actif.
4. Programme : Le moment idéal pour trader coïncide avec l’ouverture des marchés de Londres et de New York en raison du grand nombre de transactions. En revanche, la faible amplitude des mouvements de prix rend le scalping plus ardu durant la session asiatique.

Les actifs adaptés au scalping

Compte tenu de ces éléments, les actifs les plus adaptés au scalping sont les paires de devises et les indices. Ces marchés sont ouverts du lundi au vendredi. En effet, les devises proposent de multiples occasions d’achats et de ventes tandis que les indices bénéficient généralement d’une forte affluence. Par ailleurs, certaines matières premières, telles que l’or et le pétrole, peuvent présenter des opportunités de scalping en certaines occasions.

Ces deux actifs présentent une forte liquidité et une volatilité réduite. En outre, certaines devises sont moins liquides que d’autres. Il est donc recommandé de trader celles associées au dollar américain (USD) ou celles couplées avec l’euro, le yen ou la livre sterling. En revanche, les actions et les crypto-monnaies sont moins adaptées au scalping. Les actions ont des sessions de 8 heures avec une liquidité limitée et la majorité offre principalement des opportunités d’achat.

Bien que les crypto-monnaies soient marquées par une haute volatilité, elles offrent l’avantage d’être négociables 24/7 et présentent une bonne liquidité. Cependant, les courtiers ont tendance à fixer des spreads plus élevés en raison de cette volatilité. Pour ceux qui maîtrisent bien le sujet, les crypto-monnaies peuvent s’avérer attrayantes pour des transactions intraday ou sur plusieurs jours.

La majorité des courtiers disposent d’un site internet. Vous pouvez y consulter les ressources qu’ils proposent, les différents types de comptes, les spreads, les commissions ainsi que la performance de leurs plateformes. De plus, certains offrent la possibilité de mettre en place des comptes démo pour s’entraîner avec de l’argent fictif.

Meilleures plateformes pour le Scalping Trading

Quel type de courtier choisir pour faire du sclaping ?

Pour s’initier au scalping, le trader doit en premier lieu ouvrir un compte chez un courtier en ligne. Le scalping s’effectue couramment via les CFD. Ce sont des produits financiers qui offrent la flexibilité nécessaire pour réaliser rapidement de petites transactions sans nécessiter de grosses sommes d’argent.

Ainsi, les courtiers spécialisés en scalping sont souvent des courtiers en CFD. Pour rappel, un courtier est une entité qui joue le rôle d’intermédiaire sur les marchés financiers. Il réalise des transactions pour le compte de ses clients en suivant leurs directives d’achat ou de vente. Ils constituent un intermédiaire indispensable pour intervenir sur les marchés financiers, que ce soit à court ou à long terme et quel que soit le style d’investissement.

Les traders ne peuvent pas accéder directement au marché. Ils doivent disposer des services d’un courtier qui peut exécuter leurs ordres pour trouver une contrepartie. Les CFD offrent au trader suffisamment d’agilité pour le scalping. Cependant, tous les courtiers CFD en ligne ne permettent pas ce style de trading. Ce sont généralement les courtiers de type ECN/STP qui offrent ce type d’opération.

Les courtiers ECN/STP agissent comme des intermédiaires financiers. Ils sont liés à un réseau englobant divers fournisseurs de liquidité, courtiers et traders. Ces derniers incluent des banques et des institutions financières au sein duquel ils exécutent les ordres de marché. Par ailleurs, il existe les courtiers de type Market Maker. On les nomme ainsi parce qu’ils fournissent eux-mêmes la contrepartie aux opérations. Ils vendent quand le trader souhaite acheter et achètent quand celui-ci veut vendre.

En garantissant la liquidité des opérations, ce type de courtier prend le risque et ne permet généralement pas à ses clients de faire du scalping. Dans tous les cas, il est nécessaire d’ouvrir un compte auprès d’un courtier qui permet le scalping.

Meilleur courtier pour faire du scalping

En général, le courtier axé sur le scalping donne accès à la plateforme de trading sans coût supplémentaire. Cette plateforme permet au trader d’observer les marchés en temps réel et d’effectuer des analyses techniques. Elle offre la possibilité de placer des ordres et de contrôler toutes les facettes liées au capital et au risque comme la vérification du solde de son compte de trading.

IG figure parmi les courtiers de scalping les plus réputés, car il englobe toutes les qualités énoncées précédemment. Plusieurs éléments justifient le choix d’IG pour le scalping. L’un des plus notables est sans doute sa plateforme de trading avant-gardiste affichant une vitesse d’exécution moyenne impressionnante de 0,013 secondes.

Stratégies de scalping trading

Pour faire du scalping, vous devez avoir une stratégie de trading bien définie. Le scalping vise à exploiter les fluctuations mineures du marché plutôt que sa tendance principale. Que la tendance principale du marché soit ascendante ou descendante, des fluctuations mineures et imprévisibles surviennent en permanence. En tant que scalpers, notre objectif est de saisir une fraction de ces mouvements.

Autrement dit, nous cherchons à tirer profit des mouvements soudains des prix, que ce soit à la hausse ou à la baisse. L’idée est d’exploiter les fluctuations naturelles du prix (son « bruit »). Pour ce faire, on fixe un objectif de profit assez proche afin de l’atteindre avant l’activation du stop loss.

Scalping Trading : exemples

Pour vous donner un exemple : imaginez que vous fixiez votre objectif à 10 ticks de votre point d’entrée avec un stop loss établi à 30 ticks de ce même point. Cela signifie que vous avez 10 fois plus de chances de réaliser un gain que de subir une perte. Si vous remportez la mise, vous gagnez 10. Si vous la perdez, vous perdez 30. Dans 90% des cas, vous gagnerez 3. Et dans 10% des cas, vous perdrez 30. En somme, il est plus facile de réaliser de petits gains plutôt que de subir de grandes pertes. Nous faisons référence ici à une technique d’entrée qui vous donne un avantage statistique lorsque vous choisissez un temps d’entrée complètement aléatoire.

Dans le même cas, si vous parvenez par exemple à augmenter votre taux de réussite à 96% au lieu de 90%, vous êtes probablement déjà gagnant dans un environnement où gagner constamment est très difficile. On parle ici d’un environnement où il y a des commissions, des slippages, des spreads et d’autres éléments qui influencent la rentabilité. Sans entrer dans les détails techniques, il y a une grande occasion où le scalping fonctionne bien. C’est le cas lorsqu’on se trouve entre des niveaux de support et de résistance majeurs et que l’on s’engage en accord avec la tendance au moment où sa dynamique est à son apogée.

Il s’agit spécifiquement d’un cas de « trading basé sur le momentum ». Dans d’autres cas de trading de momentum, il peut aussi être plus lucratif d’opter pour des paris rapides plutôt que du swing trading, comme lors d’une entrée dans un breakout. Voyons quelques-unes des stratégies de scalping les plus intéressantes :

Stratégie de Scalping Trading avec le rectangle

Le modèle rectangle délimite un marché horizontal. Son niveau bas agit comme un support important tandis que son niveau haut sert de résistance majeure. Celui-ci ne présente aucun niveau intermédiaire significatif.

Nous identifierons aussi deux zones d’inactivité situées aux extrémités supérieure et inférieure du rectangle. Le prix fluctue de manière irrégulière dans ces zones et on ne réalise aucune transaction. Ces bandes occupent habituellement entre 20 et 30% de la superficie totale du rectangle.

Dans ce cas, nous attendons que le prix atteigne le point de vitesse maximale pour initier une position. En l’absence d’informations supplémentaires, le prix se trouve au milieu du rectangle et sera toujours hors des zones d’inactivité. Lorsque nous observons le prix à ce niveau, nous ouvrons une position en fonction de la tendance actuelle. Si la situation ne se déroule pas comme prévu, nous clôturons notre position au niveau du stop loss. Celui-ci est fixé de l’autre côté du support/résistance qui définit le rectangle.

Stratégie de Scalping Trading de tendance

Dans ce second cas, nous observons une tendance dominante. Pour entrer en position : nous attendons que le prix affiche une vitesse alignée avec la tendance principale. Nous pouvons concrètement représenter cela par la saturation d’un oscillateur rapide, comme le RSI à 3 périodes (suracheté pour une position longue et survendu pour une position courte).

La stratégie de sortie est strictement orientée vers le scalping. On clôture la position lorsqu’elle atteint le niveau du stop loss. Nous pouvons le déterminer de deux façons :

• Le stop loss dépend en premier lieu du taux de réussite du trader. C’est une stratégie de scalping très flexible où le taux de succès peut varier grandement d’un trader à un autre. L’objectif est d’ajuster le stop loss de façon à ce qu’il ne soit pas atteint fréquemment au point de rendre la stratégie non rentable. C’est pourquoi, on intègre une marge de protection.

Évidemment, si le trader ne parvient pas à maintenir un taux de succès minimum, la stratégie échouera quelle que soit la distance de l’emplacement choisi pour le stop loss.

• Un autre moyen de définir le stop loss est de le placer un peu plus loin du dernier repère notable que le prix a établi dans la tendance secondaire. Vous pouvez le placer un peu en dessous pour une position longue ou légèrement au-dessus pour une position courte.

Stratégie de scalping avec moyennes mobiles

Cette stratégie de scalping implique l‘utilisation de différentes EMA (moyenne mobile exponentielle) à des moments différents. Par exemple, les scalpers optent souvent pour EMA 10, EMA 20, EMA 50 et EMA 100. On les représente sur le graphique sous la forme d’un ruban aligné. Ce dernier aide à déterminer la direction et la force de la tendance.

Un ruban « lisse » indique une forte tendance permettant aux scalpers d’ouvrir une position d’achat ou de vente. Pour une transaction d’achat, on positionne légèrement le stop loss sous la dernière fluctuation descendante. En revanche, on doit placer le stop loss au-dessus de la dernière fluctuation montante pour une transaction de vente. Lorsque le prix atteint à nouveau les 200 EMA, c’est le moment de clôturer la position et d’encaisser les profits.

Stratégie des bandes de Bollinger

Cette méthode s’appuie sur l’indicateur des bandes de Bollinger. L’indicateur est formé de trois lignes : deux écarts-types encadrant une SMA (moyenne mobile simple). Lorsque le prix franchit l’une des bandes périphériques, on doit prévoir un renversement ou une poursuite de la tendance.

Ainsi, placez légèrement le stop loss sous la dernière fluctuation descendante pour effectuer une transaction d’achat. Par contre, positionnez le stop loss au-dessus de la dernière fluctuation montante pour faire une transaction de vente. Vous pouvez initier une transaction lorsque le prix franchit l’une des bandes périphériques et la clôturer quand il retourne à la SMA.

Stratégie MACD plus EMA

Dans cette stratégie, on utilise l’indicateur MACD combiné à l’EMA (comme le 200 EMA) pour identifier la direction et la force de la tendance. Lorsque la ligne MACD monte au-delà du niveau zéro et que l’EMA se positionne sous le prix, cela suggère un signal d’achat potentiel.

Par ailleurs, si la ligne MACD passe en dessous du niveau zéro et que l’EMA se situe au-dessus du prix, il vaut mieux se préparer à initier une position de vente. Quand le MACD croise sous la ligne de signal, c’est l’indication pour clôturer la transaction.

Indicateurs pour le scalping

Bien que les scalpers n’aient pas besoin de connaître la direction à long terme de l’évolution du marché, ils ont besoin de comprendre où le prix est susceptible de se déplacer pour prendre des décisions éclairées. C’est là que les indicateurs d’analyse technique sont très utiles. Ils permettent de prédire les mouvements futurs des prix. Voyons à présent certains des indicateurs de scalping les plus utilisés.

Indicateur SMA

L’indicateur de moyenne mobile simple (SMA) est un outil fondamental que les scalpers emploient pour identifier la tendance et élaborer une stratégie de trading. Il calcule le prix moyen d’un actif en additionnant une série de prix de clôture et en divisant cette somme par le nombre de périodes comprises dans cette série. Cet indicateur guide les scalpers en leur montrant si le prix d’un actif monte ou descend et si la tendance en cours est susceptible de se renverser.

Moyenne mobile exponentielle (EMA)

L’EMA est un autre indicateur qui utilise les moyennes mobiles. Comme l’indicateur SMA, il analyse le prix d’un actif. Cependant, l’indicateur EMA se concentre sur le prix le plus récent et peut fournir aux scalpers des informations plus détaillées. Les scalpers utilisent l’EMA pour déterminer la tendance actuelle et repérer les points d’entrée potentiels. Si le prix croise au-dessus ou au-dessous de l’EMA, cela peut indiquer des opportunités d’achat ou de vente potentielles.

Indicateur MACD

Le prochain indicateur dans la liste est la moyenne mobile de la divergence-convergence (MACD). Il s’agit d’un outil de suivi de tendance illustrant la relation entre deux moyennes mobiles. L’évolution des deux lignes, qu’elles se superposent, convergent ou s’écartent, révèle le momentum actuel. Il fournit aux traders des indications pour acheter ou vendre. Il aide à identifier les moments opportuns pour entrer ou sortir d’une position et à repérer les inversions de tendance.

Prix moyen pondéré par le volume (VWAP)

Le prix moyen pondéré par le volume (VWAP) est un outil d’analyse technique qui aide les traders à évaluer la liquidité d’un actif et à identifier les niveaux de support et de résistance. On utilise le VWAP pour calculer le prix moyen d’un bien en fonction du volume acheté pendant une période donnée.

Cet indicateur fonctionne mieux pour le trading à court terme. C’est la raison pour laquelle on l’utilise dans le scalping et d’autres stratégies intraday. Il est préférable de suivre des stratégies de trading liées au volume via des services qui fournissent des données de volume agrégées. À titre illustratif, l’image suivante présente l’indicateur VWAP sur la plateforme Trading View.

Bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger sont un outil de scalping formé de trois lignes : une moyenne mobile au centre et deux écarts-types en tant que barres supérieure et inférieure. Cet indicateur aide les traders à déterminer les niveaux de surachat et de survente. Il permet également d’identifier les tendances et les inversions potentielles. Cependant, les scalpers l’utilisent principalement pour trouver des points d’entrée et mesurer la volatilité. Lorsque le prix atteint la bande supérieure ou inférieure, cela pourrait indiquer un potentiel changement de direction ou la persistance de la tendance actuelle.

Indice de force relative (RSI)

Le Relative Strength Index (RSI) est un indicateur oscillant qui détermine la force de l’action des prix en mesurant les variations de prix et la vitesse à laquelle elles se produisent. Les scalpers utilisent cet indicateur pour identifier les niveaux potentiels de surachat et de survente qui peuvent signaler une possible inversion de tendance.

Qui peut faire du scalping ?

Le scalping requiert une approche précise et des conditions bien établies. Vous vous interrogez sûrement sur la meilleure stratégie à adopter pour ce genre de trading. Cependant, avant d’aller plus loin, il est crucial de réfléchir à quelques questions :

• Est-il compliqué pour vous de dormir avec des positions encore actives ?
• Avez-vous l’habitude de trader sans utiliser de stop loss ?
• Êtes-vous un trader hésitant, ayant du mal à décider rapidement sous la pression ?
• Débutez-vous dans le trading ?
• Disposez-vous d’un temps limité pour analyser les graphiques ?

Si vous avez répondu affirmativement à chacune de ces questions, la vérité est que vous devriez d’abord accumuler les compétences requises pour trader sereinement et en toute confiance avant de vous lancer dans le scalping. N’oubliez pas que le scalping vous expose à des fluctuations rapides du marché, tant à la hausse qu’à la baisse, ce qui peut engendrer une tension psychologique.

Il est clair que cette stratégie ne convient pas à tout le monde. Si vous envisagez donc de faire du scalping, rappelez-vous que, malgré ce que les courtiers ou l’Internet peuvent prétendre sur son efficacité pour des gains rapides, c’est aussi une méthode qui demande un engagement total. Il peut entraîner de lourdes pertes, même pour les traders les plus aguerris.

Avantages et inconvénients du scalping

Tout comme n’importe quel mode de trading, le scalping présente des avantages et des inconvénients. Voici les différents points à considérer :

Avantages du scalping

• Faible risque : En capitalisant sur de légers mouvements de prix pendant de courtes périodes, les scalpers limitent leur exposition. Même si le prix évolue défavorablement, il n’a généralement pas le temps d’atteindre des niveaux de perte significatifs, ce qui réduit les potentielles pertes pour le scalper.
• Potentiel de gains : En respectant scrupuleusement leurs stratégies de trading et en échangeant de gros volumes sur un unique actif, les scalpers peuvent cumuler d’importants profits en fin de journée.
• Absence de suivi des données fondamentales : Contrairement au trading basé sur l’analyse fondamentale qui nécessite de surveiller les actualités, les événements et les rapports économiques, les scalpers se concentrent sur de minuscules fluctuations de prix. Les facteurs fondamentaux qui sont généralement pertinents pour le long terme n’ont pas d’impact immédiat sur leur stratégie.
• Flexibilité directionnelle : Le scalping permet de trader tant à la hausse qu’à la baisse. Ainsi, il offre aux scalpers beaucoup plus d’opportunités pour capitaliser sur les mouvements de prix.
• Automatisation possible : La précision et la rapidité sont essentielles en scalping. Une milliseconde peut changer la donne. Heureusement, des logiciels de trading automatique existent pour exécuter des ordres au moment précis où le prix atteint un niveau cible. Ce qui permet de maximiser les bénéfices de chaque transaction.

Inconvénients du scapling

• Exige de l’expérience et du temps : Si le scalping peut paraître simple en apparence, il demeure une technique de trading élaborée nécessitant une solide connaissance du marché et de ses fluctuations. Pour un débutant, respecter un plan de trading strict tout en effectuant de nombreuses transactions chaque heure peut s’avérer ardu. Les traders expérimentés, quant à eux, possèdent davantage de discipline, d’expérience et de ressources pour suivre les dynamiques changeantes du marché.
• Frais de transaction : À l’instar d’autres traders, les scalpers doivent s’acquitter de frais ou d’un spread pour chaque opération. Étant donné le volume élevé de transactions qu’ils effectuent par rapport à d’autres traders, ces coûts peuvent rapidement s’accumuler, diminuant ainsi leurs gains.
• Problèmes techniques : Comme évoqué précédemment, un simple décalage d’une seconde peut influencer le résultat d’une transaction. Or, tous les retards ne sont pas imputables aux traders eux-mêmes. Une connexion Internet lente, des problèmes avec la plateforme et d’autres inconvénients peuvent entraîner des erreurs et des retards dans l’exécution. Cela peut être atténué en utilisant un logiciel de trading automatique et un VPS. Cependant, les traders qui n’ont pas accès à ces outils devraient faire attention lorsqu’ils font du scalping.

Scalping vs day trading

Le scalping et le day trading présentent quelques similitudes. Dans les deux approches, le trader clôture ses positions durant la journée. Néanmoins, un day trader travaille généralement sur des unités de temps H1-H4 à une cadence modérée, tout en visant à suivre les tendances sur le long terme et en gérant ses risques. Les traders qui opèrent en intraday réalisent habituellement un nombre limité de transactions quotidiennement.

Les day traders peuvent aussi se baser sur l’analyse fondamentale. En comparaison, les scalpers privilégient les unités de temps M1-M15, s’exposant à des risques plus conséquents et optant pour des volumes de trading plus importants. Ils peuvent initier des dizaines voire des centaines de transactions en une seule journée. En outre, il existe de nombreuses similarités entre le scalping et le day trading. Explorons d’abord ces points communs.

Premièrement, tant le scalping que le day trading évitent de laisser des positions ouvertes durant la nuit. Ils estiment que la session nocturne présente des risques substantiels qui peuvent entraîner des pertes importantes. Deuxièmement, les deux approches peuvent être appliquées à tous les types d’actifs, y compris les actions, les devises, les obligations et même les fonds négociés en bourse.

Troisièmement, le day trading comme le scalping requièrent des stratégies solides en matière de gestion financière et de risques pour être efficaces. Parmi les principales techniques de gestion des risques figurent le stop-loss, la détermination de la taille de la position et l’utilisation du levier financier.

Scalping vs swing trading

Les différences entre le scalping et le swing trading

Les traders qui pratiquent le scalping interviennent brièvement sur le marché, allant de quelques secondes à quelques heures. Ils s’efforcent généralement de clôturer leurs positions avant la fin de la journée de trading. À l’inverse, les swing traders opèrent avec une perspective temporelle plus étendue.

Même si cela peut parfois ne durer que quelques heures, les swing traders pourraient maintenir une position pendant plusieurs jours, voire des semaines. Ils peuvent la garder ouverte s’ils estiment que l’actif a encore du potentiel dans la direction anticipée. Les profits qu’ils peuvent réaliser sur une seule opération peuvent être nettement supérieurs. En revanche, les scalpers auront généralement besoin d’effectuer un volume de transactions bien plus élevé pour atteindre des bénéfices similaires.

En contrepartie de cette possibilité de gains élevés, les swing traders s’exposent au risque que le marché évolue en défaveur de leur position tant qu’ils conservent leurs actifs. Les adeptes de la stratégie de scalping n’ont généralement pas ces inquiétudes. Ils clôturent leurs positions dans la journée, éliminant complètement le risque overnight.

Les points communs du scalping et du swing trading

Il existe une certaine convergence entre ces deux méthodes de trading. Par exemple, tant les scalpers que les swing traders s’appuient sur l’analyse technique pour repérer les transactions qui les intéressent. ils mettent donc de côté l’analyse fondamentale. Ils pourraient notamment observer :

• Les mouvements des prix
• Les modèles graphiques
• Les indicateurs de moyenne mobile
• les suites de Fibonacci.

Les deux approches se basent sur la prédiction adéquate de la tendance du prix d’un actif. Vous pouvez anticiper une hausse (communément appelée “position longue”) ou une baisse (“position courte”) en adoptant l’une de ces techniques. Il est possible d’utiliser l’effet de levier via votre courtier pour augmenter vos profits. Cependant, il faut noter que les pertes seront tout autant amplifiées. Ces deux stratégies peuvent servir à réaliser des profits sur une variété d’actifs incluant les actions, le forex, les matières premières et bien d’autres.

Scalping vs swing trading : lequel est le plus risqué ?

En général, on considère le scalping comme une méthode de trading à moindre risque pour les débutants pour ces deux raisons :

1. Les transactions sont plus petites, ce qui signifie qu’il est moins probable que vous perdiez de grosses sommes en une seule fois. Cela dépend toutefois du levier que vous utilisez.
2. Comme vos transactions sont généralement fermées en moins de 24 heures, il est moins probable que vous soyez influencé par le sentiment du marché et les annonces d’actualités.

Cependant, ces deux méthodes peuvent comporter des risques pour les traders débutants. Par exemple, si vous ne comprenez pas comment effectuer des analyses techniques ou comment mettre en œuvre cette connaissance dans des opérations rentables, recourir à l’une ou l’autre de ces stratégies pourrait entraîner des pertes financières. En fin de compte, il convient d’élaborer un plan de trading aligné sur vos objectifs de trading.

Par exemple, si vous avez du temps à consacrer à surveiller les marchés, vous feriez mieux d’opter pour le scalping. Cependant, si vous préférez une stratégie qui implique toujours l’analyse mais moins de temps passé à surveiller les marchés, choisissez plutôt le swing trading. Si vous cherchez à devenir un trader à temps plein, vous pourriez envisager de combiner plusieurs stratégies pour créer l’expérience de trading que vous souhaitez.

Scalping Trading Forex

Le scalping sur le marché des devises consiste à effectuer des transactions basées sur des analyses en temps réel. L’objectif est de générer des profits en achetant ou vendant des devises, en conservant la position pour une durée très brève, puis en la clôturant avec un gain modeste. Au cours d’une journée de trading, vous pouvez effectuer de nombreuses opérations en s’appuyant sur un système qui utilise principalement des indicateurs issus d’outils d’analyse technique graphique.

Le graphique regroupe de nombreux indicateurs. Ils déclenchent une décision d’achat ou de vente lorsqu’ils convergent dans une même direction. Un scalper sur le marché des devises vise à multiplier les opérations pour réaliser à chaque fois de petits gains. Si un day trader peut se baser sur des graphiques de cinq à trente minutes, les scalpers s’orientent fréquemment vers des graphiques en ticks ou d’une minute.

Certains scalpers préfèrent saisir les mouvements rapides qui surviennent lors de la publication de données ou d’actualités économiques. Ces annonces peuvent concerner des statistiques sur l’emploi, les données du PIB ou toute autre nouvelle économique à laquelle le trader prête attention.

Les scalpers cherchent souvent à gagner entre cinq et dix pips pour chaque transaction. Ils répètent cette démarche à de nombreuses reprises au cours de la journée. « Pip » est l’acronyme de « point en pourcentage ». Il représente la plus petite variation de prix qu’une paire de devises peut connaître. Si le scalper fait recours à un levier financier conséquent et réalise des opérations avec seulement quelques pips de gain à chaque fois, il a de fortes chances d’accumuler les profits.

Où faire du Scalping Trading avec le forex ?

Il existe plusieurs conditions à prendre en compte pour faire du scalping avec le forex.

Conditions de marché/produit

1. Niveau de liquidité : Un niveau élevé de liquidité offre davantage d’opportunités pour ouvrir et clôturer des transactions sans complications d’exécution. Comme le Forex est le marché boursier le plus liquide au monde, attire de nombreux traders utilisant la technique de scalping.
2. Niveau de volatilité : Une forte volatilité rend les transactions complexes. Il rend difficile la détermination du moment idéal pour intervenir. Il rend d’ailleurs fréquent l’utilisation du « stop loss » afin de limiter les pertes.
3. Spread : Si l’actif présente un spread ou un écart significatif, il n’est pas adapté à cette méthode de trading.

Conditions d’accès au marché

Commission : Il est crucial de considérer les commissions ainsi que les frais cachés prélevées par le courtier. L’idée est de sélectionner un trader qui propose des coûts gérables sur la durée. Voici les différents critères à prendre en compte pour faire le bon choix :

1. Coût de la plateforme ou du logiciel : Les outils et logiciels spécifiquement conçus pour le trading ont souvent un prix. Assurez-vous de comprendre ce coût avant de vous engager.
2. Commissions : Ces frais sont liés à l’exécution et au règlement des transactions. Ils sont prélevés par le gestionnaire qui vous donne accès au marché.
3. Frais administratifs : Ceux-ci incluent les frais de gestion et de tenue de compte. Ils peuvent s’accumuler avec le temps, alors soyez vigilant.
4. Coûts liés aux marchés : On les détermine en fonction de l’actif que vous tradez. Assurez-vous de les connaître avant d’investir.
5. Coûts des régulateurs : Les organismes de régulation du marché peuvent imposer des frais aux traders. Renseignez-vous sur ces coûts pour éviter les surprises.
6. Levier financier : Le levier peut être à double tranchant. D’un côté, il peut augmenter vos gains même avec un faible investissement initial. D’un autre côté, il peut aussi amplifier vos pertes. Si vous envisagez d’utiliser des stratégies de scalping, il est essentiel de considérer le levier. Si ce dernier est trop bas, le scalping peut ne pas être la meilleure option pour vous.

Indicateurs les plus importants pour le Scalping Trading forex

Pour mettre en œuvre efficacement cette technique, il est essentiel de maîtriser certains indicateurs qui peuvent optimiser vos résultats. Découvrez ci-dessous quelques-uns des indicateurs les plus cruciaux.

Bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique qui sert à connaître la volatilité du prix en fonction de son comportement. On les représente graphiquement par deux lignes qui entourent une troisième ligne de prix. La ligne centrale représente une moyenne du prix. Les lignes supérieure et inférieure représentent l’écart type par rapport à la ligne moyenne. On utilise généralement une valeur de 2 écarts types. En termes simples, voici comment comprendre les bandes de Bollinger :

• Volatilité : plus l’intervalle des bandes de Bollinger est large, plus la volatilité est élevée et vice versa. Cela est dû à la plus grande dispersion des prix.
• Prix proches de la bande supérieure : l’actif sous-jacent est suracheté. Si les prix dépassent la bande supérieure, c’est un signe de la force des prix.
• Prix proches de la bande inférieure : l’actif sous-jacent est surventé. Si les prix dépassent la bande inférieure, c’est un signe de faiblesse des prix.
• Les bandes de Bollinger sont aujourd’hui l’un des indicateurs de scalping les plus utilisés. Étant un indicateur de volatilité, il est très utile pour le trading à court terme et à marge étroite.

Moyennes mobiles : SMA et EMA

on utilise les moyennes mobiles pour connaître la direction d’une tendance. Cet indicateur technique essaie en même temps de réduire le bruit généré en regardant l’évolution du marché. Dans le Forex, une moyenne mobile est la moyenne du prix de clôture d’une paire de devises sur une période de temps donnée. Il existe de nombreux types de moyennes mobiles. Voici celles qui sont les plus utilisées :

• Moyennes mobiles simples (SMA) : C’est la moyenne simple des prix de clôture sur un certain nombre de périodes. Par exemple, pour une SMA avec une période de 5 et une mesure de temps d’une heure, on additionne les prix de clôture des cinq dernières heures, puis on les divise par cinq. Plus le nombre de périodes utilisées est élevé, plus l’indicateur réagira lentement et vice versa.
• Moyennes mobiles exponentielles (EMA) : c’est une amélioration de la SMA introduite pour résoudre le problème des données anormales. On les présente lors de l’utilisation d’une moyenne simple. La moyenne mobile exponentielle mesure plus précisément les variations des prix, ce qui donne une courbe finale plus fidèle à la réalité.

Les moyennes mobiles sont l’un des meilleurs indicateurs pour le scalping car elles permettent de découvrir rapidement les variations de prix. De plus, ils sont utilisés pour détecter les inversions de tendance dans les paires de devises.

Indice de force relative – RSI

L’indicateur de force relative ou RSI est un indicateur utilisé pour mesurer la force ou la faiblesse d’une paire de devises. Cela requiert la comparaison de ses mouvements à la hausse et à la baisse. En outre, on utilise cet outil pour déterminer les zones de signaux de surachat, de survente et de divergence. On le représente graphiquement par une ligne qui oscille entre les valeurs de 0 et 100. Voici les éléments à prendre en compte pour lire cet indicateur :

• Intervalle de 0 à 30 : représente un mouvement des prix à la baisse. Il est communément connu sous le nom de zone de survente.
• Gamme de 30 à 70 : zone de neutralité. Il n’y a pas assez de mouvements pour marquer une tendance définie des prix.
• Intervalle de 70 à 100 : indique que les prix sont à la hausse. Il est également connu sous le nom de zone de surachat.

Concernant les indicateurs de scalping, le RSI sert d’outil de référence pour anticiper l’orientation future du marché. Il est couramment associé à d’autres indicateurs pour confirmer les tendances. Pour le scalping, il est conseillé d’utiliser un nombre d’observations plus conséquent et une période n’excédant pas dix minutes.

MACD

Le MACD (Moving Average Convergence Divergence) est également un oscillateur technique. Sa fonction est de montrer la différence entre les moyennes mobiles. Ainsi, il permet d’identifier le renforcement ou l’affaiblissement des tendances à la hausse ou à la baisse. On utilise deux moyennes mobiles pour constuire le MACD : les moyennes mobiles exponentielles correspondant à 12 et 26 périodes. De là, deux lignes de tendance et un histogramme sont projetés :

• Ligne MACD : c’est la ligne de l’indice. Elle montre la différence entre les deux moyennes mobiles.
• Ligne de signal : c’est la moyenne de la différence entre les deux moyennes mobiles. Il s’agit donc de la moyenne du MACD.
• Histogramme : représentation graphique de la différence entre les deux moyennes mobiles.

Le MACD est particulièrement adapté au scalping en raison de sa flexibilité face à diverses stratégies. Ses fonctions clés incluent la capacité à saisir la dynamique du marché et à anticiper les tendances à venir. Lorsque les lignes du signal et du MACD se croisent, cela signale une convergence, reflétant une tendance claire des taux de change, qu’elle soit ascendante ou descendante. En revanche, si ces lignes divergent, cela indique une divergence, perçue par la majorité des traders comme une inflexion dans la trajectoire des prix.

Stratégies de Scalping Trading forex

ADX : un indicateur pour le scalping à haute fréquence

Un des meilleurs indicateurs pour le scalping à haute fréquence est l’ADX. La stratégie est composée de deux parties. On distingue la ligne principale qui montre la force de la tendance et les lignes pointillées qui indiquent la direction du mouvement des prix. L’ADX n’est pas recommandé pour les stratégies intraday sur le timeframe M1, car il donne des faux signaux en raison du bruit des prix. Cependant, étant donné que le scalping de 1 minute ne prévoit pas le trading avec la tendance, ADX peut être utilisé pour capturer des mouvements impulsifs de 3 à 5 bougies.

• Paire de devises : l’une des plus importantes.
• Critères pour initier une position à l’achat : La ligne bleue en pointillés (+DI) croise la ligne rouge (-DI) en montant.
• Critères pour initier une position à la vente : La ligne bleue en pointillés (+DI) croise la ligne rouge (-DI) en descendant.

Nous ne tenons pas compte de la ligne principale de l’indicateur. Bien qu’elle représente la force de la tendance, elle n’est pas pertinente dans le scalping à la minute. Les transactions sont initiées dès la bougie où les lignes en pointillés se croisent, sans attendre davantage. Une transaction peut s’étendre sur une durée de 2 à 5 bougies. Elle est clôturée dès qu’un léger profit est réalisé ou si une inversion de prix est observée.

Analyse de cas

Dans cet exemple, tous les 6 signaux étaient précis. Cependant, le rendement de chaque opération ouverte pendant 2-5 minutes était de 1-2,5 pip sans tenir compte de l’écart. Par conséquent, cette stratégie n’est pas adaptée à un compte Classic avec un écart de 1,8 pip. Il convient cependant aux comptes ECN avec un écart « brut ». Vous pouvez ajuster cette stratégie d’une minute selon vos préférences. Vous pouvez par exemple ajouter d’autres indicateurs de scalping ou modifier les paramètres ADX.

Il y a des faux signaux, alors il est préférable d’utiliser la stratégie pour exercer la capacité de trouver des signaux rapides et de gérer les opérations. Pour gagner plus, je suggère d’utiliser d’autres tactiques de scalping. Une autre stratégie intéressante repose sur l’utilisation d’un indicateur de canal. L’idée de cette stratégie de scalping Forex est que le prix revient presque toujours à sa valeur moyenne après avoir atteint les limites du canal.

Les opérations sont ouvertes dans les situations suivantes :

• Le prix a atteint la limite du canal et s’est inversé.
• La transaction est ouverte dans la direction du changement de prix.
• La fermeture de la transaction se produit lorsque le prix atteint la moitié du canal ou lorsque le prix s’inverse à l’intérieur du canal.
• Le prix atteint la moitié du canal.
• Il peut continuer à se déplacer ou à s’inverser.

Nous ouvrons la transaction dans la direction du mouvement des prix.

• Intervalle de temps : М15.
• Paire de devises: n’importe laquelle.
• Vous pouvez étendre le graphique de plusieurs paires et ouvrir les opérations une par une lorsque les signaux sont disponibles.

Interprétation de chaque position

Le prix est toujours à la hausse, rebondissant du centre du canal. Au point « 1», nous ouvrons une position longue.

1. Le prix atteint la limite du canal. Au point « 2 », nous fermons la position longue et en ouvrons une courte.
2. Le prix revient au centre du canal. Au point « 3 », vous pouvez fermer la transaction à l’avance ou vous pouvez essayer de tirer le meilleur parti de la transaction.
3. Sur la bougie suivante après le point « 4 », nous fermons la transaction, car la bougie change de direction. Nous ouvrons une position longue.
4. Sur la bougie suivante après le point « 5 », nous fermons la position longue, car la direction du mouvement du prix change. Nous ouvrons une position courte.
5. Au point « 6 », nous avons fermé la transaction courte, car le prix a atteint la limite du canal. Nous ouvrons une position longue.
6. Au point « 7 », nous fermons la transaction avec un bénéfice minimum, car le prix s’est inversé vers le bas : au minimum de l’ombre inférieure, la bougie était rouge. Nous n’ouvrons pas de trade, car nous sommes entre la limite et le milieu du canal.
7. Au point « 8 », le prix a atteint le centre du canal et est descendu. Nous ouvrons une position courte.
8. Au point « 9 », nous fermons la transaction, car le prix a changé de direction.

En 4 heures, 6 transactions ont été ouvertes et les bougies les plus longues ont généré de 8 à 12 pips en 15 minutes, y compris l’écart. Le bénéfice minimum sur la transaction ouverte au point « 6 » aurait été d’environ 2,5 pips sans prendre en compte l’écart. La stratégie fonctionne, mais nécessite une surveillance constante de chaque bougie et une réaction rapide aux inversions de prix.

Suggestions :

• Les niveaux pour ouvrir une transaction sont les limites du canal et son centre.
• Ne vous précipitez pas pour fermer une transaction si le prix a dépassé la moitié du canal et se déplace vers la transaction.
• Fermez la transaction dès que le prix commence à s’inverser. Peu importe si le prix a atteint ou non le niveau cible. Peu importe l’ampleur du bénéfice, l’important est qu’il existe.
• Une fois la transaction fermée, ouvrez-en une autre dans la direction opposée.