Qu’est-ce que le Trading ?

Dans cet article, nous répondrons à la question « Qu'est-ce que le trading ? » et nous vous aiderons à comprendre les concepts de base de cette pratique financière. Des différents types de trading aux risques et avantages qu'il implique.

Et bien sûr, nous vous dirons les étapes à suivre pour commencer à trader et la large gamme de produits dont vous disposez. Alors, si vous êtes prêt à vous lancer dans ce monde, lisez la suite.

TRADING

Qu'est-ce Que le Trading ?

Le trading est le processus d'achat et de vente d'actifs financiers pour obtenir des bénéfices par le biais d'actions, de bons, de devises, de matières premières et d'autres produits financiers.

Par conséquent, c'est une pratique qui implique des risques et nécessite des connaissances et des compétences spécifiques pour opérer sur les marchés de manière efficace. Grâce au trading, des rendements élevés peuvent être obtenus, mais des pertes importantes peuvent également être subies si le risque n'est pas géré correctement.

Par conséquent, ce dont les traders ont besoin pour gagner de l'argent est une stratégie éprouvée et prouvée comme rentable, à savoir, une approche plus conservatrice, limite l'exposition sur le marché, en adoptant une perspective à long terme, tandis qu'une approche plus agressive, cherchant à obtenir des gains rapides en spéculant sur le mouvement à court terme des prix.

Types de trading

Voici une sélection des quatre types les plus répandus :

Trading à long terme

Le trading à long terme ou position trading est une stratégie qui se base sur des opérations à long terme. Il peut aider les traders à mieux comprendre les mouvements du marché, ainsi qu'à avoir plus de chances de réaliser des bénéfices. L'avantage principal de cette stratégie est qu'elle permet aux traders de profiter des mouvements à long terme du marché sans avoir à surveiller les mouvements à court terme.

Swing trading

Le swing trading est une forme à court terme qui se concentre sur la saisie de mouvements de prix à court terme sur les marchés financiers. L'objectif principal de cette technique est de réaliser des bénéfices sur des périodes allant de quelques jours à plusieurs semaines.

Le swing trading est une technique qui repose sur l'analyse technique et l'utilisation d'indicateurs de force et de momentum tels que MACD, RSI et moyennes mobiles, pour identifier des points d'entrée et de sortie sur le marché. Il est important de noter que le swing nécessite une certaine attention quotidienne au marché, mais peut également être une bonne stratégie pour ceux qui cherchent une façon de trader à court terme sans avoir à être devant l'écran toute la journée.

Trading intraday ou daytrading

Le day trading ou intraday, est une technique de trading dans laquelle des actifs financiers sont achetés et vendus le même jour, dans le but de réaliser des bénéfices rapides à court terme, généralement grâce à l'effet de levier. Cette technique nécessite une connaissance, une expérience et un contrôle émotionnel élevés, car elle implique la prise de décisions rapides et précises basées sur une stratégie fondée sur l'analyse technique.

Scalping

Le Scalping est une technique de trading consistant à effectuer de nombreuses transactions sur une période de temps très courte, en cherchant des bénéfices dans de petites variations de prix. L'objectif est de réaliser des bénéfices rapides et de réduire au minimum les pertes. Les scalpers opèrent généralement sur des graphiques à très court terme, tels que 1 ou 5 minutes, et cherchent à profiter des mouvements rapides du marché.

Cette stratégie nécessite une grande discipline et contrôle émotionnel, car les transactions sont très rapides et toute erreur peut être coûteuse. De plus, une plateforme de trading avec une exécution des ordres excellente, des spreads bas et un effet de levier élevé est nécessaire pour que le scalping soit efficace

Cependant, il existe d'autres types de trading plus complexes et avancés tels que le flux d'ordres, le paper trading ou le trading OTC.

Comment Commencer le Trading en 6 étapes ?

Voici les 6 étapes à suivre avant de commencer dans le monde du trading :

#1. Étudiez, lisez et observez les meilleurs traders

Avant de commencer dans ce monde, il est essentiel que vous vous informiez suffisamment pour comprendre les concepts de base du marché. Vous devez garder à l'esprit que le trading n'est pas une activité simple, mais qu'il nécessite une connaissance approfondie des marchés financiers et des produits qui y sont négociés.

Par conséquent, il est important que vous lisiez autant que possible sur :

  • Différents produits financiers,
  • Stratégies de trading,
  • Analyse technique et fondamentale
  • Ainsi que les nouvelles économiques qui peuvent affecter le marché.

# 2. Connaissez les principaux produits financiers d'investissement

Avant de commencer à trader, il est important que vous connaissiez les différents produits financiers qui existent sur le marché, ainsi que certaines considérations à cet égard, comme nous vous l'indiquons dans le tableau suivant :

Actifs financiersDifficulté à traderCoûts moyensDépôt minimum recommandé
/ Effet de levier
ActionsFacileÉlevé1000€ / Oui
ETFsFacileFaible2.500€ / Oui
ObligationsMoyenFaible1000€ / Oui
DevisesDifficileMoyen500€ / Oui
CFDDifficileMoyen500€ / Oui
FuturesDifficileÉlevés1000€ / Oui
OptionsTrès difficileÉlevés1000€ / Oui
CryptomonnaiesMoyenMoyens500€ / Oui

Bien sûr, chaque produit du trading a des caractéristiques et des niveaux de risque spécifiques, il est donc essentiel que vous les compreniez pour pouvoir sélectionner ceux qui s'adaptent le mieux à vos objectifs et à votre profil d'investissement.

#3. Choisissez un bon broker selon votre profil

Le courtier est une pièce maîtresse du trading, car il sera l'intermédiaire entre vous et le marché. Il est donc important de sélectionner un courtier adapté à vos besoins et à votre profil d'investissement. Vous devez prendre en compte les points suivants:

  • Réglementation
  • Commissions
  • Plateforme de trading
  • Variété de produits.

👉 Pour vous aider dans votre tâche, je vous laisse avec l'article suivant avec une sélection des meilleurs courtiers pour le trading.

#4. Règle des 2 % : Gardez votre risque sous contrôle

Le risque est une partie essentielle du trading et il est important d'apprendre à le gérer correctement pour éviter des pertes importantes.

Par exemple, une règle communément acceptée est celle des 2%, ce qui signifie que vous ne devez pas risquer plus de 2% de votre capital dans une seule transaction. C'est-à-dire que si vous avez 10 000 euros sur votre compte de trading, vous ne devez pas risquer plus de 200 euros dans une transaction.

#5. Commencez à trader sur le marché réel

Une fois que vous vous êtes suffisamment informé et que vous avez sélectionné votre courtier, il est temps de commencer à trader sur le marché réel.

L'idée de trader avec un compte démo peut être attrayante, mais elle ne devrait servir qu'à apprendre la dynamique propre à la plateforme du courtier, ou à comprendre comment fonctionne un actif particulier.

Dans tous les cas, une fois que vous avez appris à vous familiariser avec la plateforme et la mécanique du trading, ne restez pas trop longtemps sur elle.

Au final, opérer sur le marché réel est ce qui vous fera gagner de l'expérience. Le trading n'est pas un jeu.

#6. Documentez vos opérations

Une bonne pratique pour améliorer votre opération est de documenter toutes vos opérations. Cela vous permettra d'analyser vos succès et vos erreurs, d'en apprendre et d'améliorer votre stratégie de trading. Vous pouvez utiliser une feuille de calcul ou un journal de trading pour enregistrer vos opérations, la taille de la position, le niveau de risque, le résultat, entre autres aspects pertinents.

Produits Financiers pour le Trading en bourse

De la même manière qu'il n'existe pas un seul type de trading, il n'existe pas non plus un seul produit sur lequel effectuer le trading. Ainsi, voici les actifs financiers les plus importants pour le trading.

Opérer avec des actions

Lorsque vous achetez des actions, vous achetez une partie d'une entreprise. Si le prix de l'action augmente, votre investissement augmentera également. Si le prix de l'action baisse, votre investissement diminuera.

Opérer avec des CFD

Le trading de CFD est devenu l'une des formes les plus populaires de trading sur le marché financier. Les CFD (Contrats sur Différence) offrent aux traders la possibilité de réaliser des bénéfices à la hausse et à la baisse du marché, leur permettant de trader sur une large gamme d'actifs financiers tels que des indices, des actions, des matières premières, des devises et plus encore.

👉 Plus d'informations : CFD Trading – Guide de base pour les débutants

Opérer avec des futures

Une autre option pour le trading est le trading des produits dérivés. En effet, de nombreux traders et investisseurs peuvent les utiliser pour couvrir certains risques de perte de biens physiques ou de portefeuille d'investissement. Cependant, la plupart des traders les utilisent aujourd'hui pour spéculer sur les mouvements des prix.

Dans tous les cas, vous devez savoir que le trading avec des produits dérivés est l'un des plus sûrs qui existent, car il se fait sur des marchés réglementés.

👉 Plus d'informations : Trading de futures – Guide de base pour apprendre à trader

Opérer sur le Forex

Un courtier Forex offrira une plateforme de trading en ligne pour que vous puissiez trader. Le courtier vous fournira également les données et les informations nécessaires pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées.

Une fois que vous avez ouvert un compte, il est temps de concevoir une stratégie. Cette stratégie doit inclure plusieurs facteurs, tels que la taille de la position, la durée de l'opération et les niveaux de prix cibles. Il est également important de définir un montant de capital à investir dans chaque opération.

Trading avec des warrants

Les warrants sont une forme d'investissement à long terme basée sur la spéculation du prix d'un actif sous-jacent. Les acheteurs de warrants ont le droit, mais pas l'obligation, d'acheter ou de vendre l'actif sous-jacent à un prix déterminé pendant une période de temps spécifique. Cela donne aux investisseurs l'opportunité de réaliser un bénéfice si le prix de l'actif sous-jacent augmente ou diminue pendant la période de temps établie.

Opérations avec des matières premières

Le trading avec des matières premières se réfère à l'achat et à la vente de produits de base, tels que l'or, l'argent, le soja, le pétrole et le blé, entre autres. Ainsi, ils cherchent à tirer profit des fluctuations des prix quotidiennes, en fonction de la situation macroéconomique.

D'autres investisseurs, en revanche, utilisent le trading avec des matières premières comme une forme de protection contre l'inflation, car les prix de ces produits peuvent augmenter en temps d'inflation élevée.

Tradear avec des options financières

Le trading avec des options est une forme d'investissement dans laquelle des contrats d'options sur des actifs sous-jacents, tels que des actions, des indices ou des matières premières, sont achetés et vendus. Une option est un contrat qui donne au acheteur le droit, mais pas l'obligation, d'acheter ou de vendre l'actif sous-jacent à un prix déterminé à ou avant une date déterminée. Le trading avec des options peut être une forme rentable de spéculer sur les mouvements des prix des actifs sous-jacents, mais comporte également un plus grand risque et nécessite une connaissance et une analyse détaillées des marchés financiers.

Lorsque vous investissez dans des options, il est important de comprendre les différents types d'options disponibles, comme les options call et put, et comment elles fonctionnent. Il est également nécessaire de prendre en compte les facteurs qui peuvent affecter le prix des options, tels que la volatilité du marché, les changements des taux d'intérêt et les événements économiques mondiaux.

👉 Plus d'informations : Trading avec des options – Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? | Guide de base pour les débutants

Opérations avec des cryptomonnaies

Le trading de cryptomonnaies est devenu une activité très populaire ces dernières années. Fondamentalement, il s'agit d'acheter et de vendre des monnaies numériques, telles que le Bitcoin ou l'Ethereum, dans le but de réaliser des bénéfices à court ou à long terme. Ce type de trading est effectué sur des plateformes d'échange spécialisées, où vous pouvez trouver diverses options pour investir et profiter de la volatilité du marché des cryptomonnaies.

Une autre option pour effectuer du trading avec des actifs cryptographiques est de le faire via des courtiers, où, en général, nous ferons du trading avec des CFD sur les cryptomonnaies.

👉 Plus d'informations : Trading des cryptomonnaies

Trading pour professionnels

Et si vous cherchez à aller plus loin, vous voudrez peut-être découvrir ce qu'est le trading systémique ?

En quelques mots, un système de trading est un ensemble de règles et de stratégies utilisées pour prendre des décisions d'achat et de vente sur les marchés financiers. Ces règles peuvent être basées sur des indicateurs techniques, une analyse fondamentale ou une combinaison des deux. L'objectif d'un système de trading est de maximiser les gains et de minimiser les pertes.

Il est important de garder à l'esprit que tous les systèmes de trading ne sont pas identiques et ce qui fonctionne pour un trader peut ne pas fonctionner pour un autre. De plus, il est essentiel de comprendre les marchés financiers et la gestion des risques avant d'utiliser un système de trading.

👉 Comme toujours, c'est un monde à part entière, alors je vous laisse l'article suivant, où vous trouverez plus d'informations : Types de systèmes de trading

À quoi sert l'analyse technique dans le trading ?

L'analyse technique est une technique utilisée dans le trading qui sert à analyser les mouvements des prix sur le marché et à prédire leur évolution future. Il se base sur l'étude des graphiques et des données historiques des prix, dans le but d'identifier des modèles et des tendances qui peuvent être utilisés pour prendre des décisions d'investissement.

En d'autres termes, c'est un outil très utile pour les traders, car il permet d'analyser l'information de manière objective et de prendre des décisions fondées sur des données historiques. Grâce à l'étude des modèles et des tendances, il est possible d'identifier des opportunités d'investissement et de minimiser les risques liés au trading, notamment :

  • L'indice de force relative (RSI) pour mesurer la force relative d'un actif
  • La moyenne mobile (MA) pour observer la tendance
  • L'indice de volatilité (VIX) : pour identifier la volatilité d'un actif.
Exemple d'analyse technique dans le trading avec Fibonacci et RSI sur la plateforme XTB

Exemple d'analyse technique avec Fibonacci et RSI sur la plateforme XTB

👉 Pour plus d'informations : Analyse technique : principes, théories, figures et indicateurs.

Est-il possible d'apprendre le trading pour en vivre ?

Tout d'abord, il est important de comprendre les concepts de base du trading. Cela inclut la compréhension des différents marchés financiers ainsi que les principes de gestion des risques. Ces concepts sont essentiels.

La prochaine étape consiste à trouver une stratégie qui corresponde à votre style de trading et à vos objectifs d'investissement. Cela signifie également que vous devez étudier et pratiquer avant de commencer à trader avec de l'argent réel.

En plus de cela, il est également important d'avoir une bonne gestion des risques. Cela signifie que vous devez définir le montant maximal de pertes que vous êtes prêt à assumer avant de fermer une transaction.

Le trading peut être une excellente façon de gagner de l'argent, mais il nécessite du temps, des efforts et une forte discipline. Si vous êtes vraiment intéressé par le trading comme mode de vie, vous devez consacrer du temps à apprendre les fondements du trading et à pratiquer votre stratégie avant de commencer à trader avec de l'argent réel.

👉 Plus d'informations : Meilleurs livres de trading

Top 7 meilleurs traders

  • Mark Minervini
  • Richard Dennis
  • William O´Neil
  • Jim Simons
  • Weili Zhou
  • Michael Marcus
  • Ed Seykota.

👉 Dans l'article suivant, je vous laisse avec le top 10 des meilleurs traders du monde

En conclusion, le trading est une activité financière consistant à acheter et à vendre des actifs dans le but de réaliser des bénéfices économiques. Pour être un trader réussi, il est important de s'informer, de connaître les principaux produits financiers, de choisir un bon courtier, de maintenir le risque sous contrôle et de documenter les opérations.

Articles connexes