Avis Trader WorkStation : la plateforme d’Interactive Brokers

Trader Workstation, solution de trading brevetée du courtier Interactive Brokers, se distingue par son interface Mosaic modulable. Elle propose par ailleurs un vaste choix en matière de types d’ordres.

Dans cet article, nous allons vous présenter une évaluation détaillée de Trader Workstation.

Logo Trader WorkStation

Trader WorkStation (TWS), qu'est-ce que c'est?

Issue d'Interactive Brokers, Trader WorkStation (TWS) se présente comme une solution de trading de bureau. Lancée en 2012, cette plateforme donne accès à une multitude d'instruments financiers. Parmi ceux-ci, on trouve les actions, options, futures, devises, obligations et fonds. En outre, avec TWS, le trading atteint un nouveau niveau de précision. En effet, la plateforme se dote d'une panoplie d'outils innovants. Voici quelques-unes de ses caractéristiques majeures :

  • Plus de 150 marchés accessibles à l'échelle mondiale.
  • Diversité dans les types d'ordres proposés.
  • Des outils avancés pour l'analyse graphique et des données.
  • Une gestion optimale du portefeuille et des risques.
  • Accès aux actualités financières et recherches diverses

TWS est disponible pour téléchargement gratuit pour les clients d'Interactive Brokers.

Trader WorkStation : caractéristiques générales

Avant de plonger dans les détails, voici une vision d'ensemble de cette plateforme

  • 💼 Instruments financiers: + 100K d'instruments financiers (actions, options, futures, devises…)
  • 📈 Outils d'analyse: + de 150
  • 💻 Types de compte: 1; en Espagne, il n'y a pas de distinction entre les comptes Pro et Lite.
  • 💰 Dépôt minimum: 0€
  • Commissions d'achat-vente:
    • États-Unis:
      • Actions et ETF: 0,005 dollars par action, (minimum de 1 dollar)
      • Options: 0,15 dollars par contrat.
      • Futures: 0,25 dollars par contrat.
      • Devises au comptant: 0,08 points de base + 0,01 dollars par contrat.
    • Espagne et Europe Occidentale:
      • Actions et ETF: 0,5% de la valeur de la transaction (minimum de 3 euros)
      • Options: 0,15 euros par contrat.
      • Futures: 0,25 euros par contrat.
      • Devises au comptant: 0,08 points de base + 0,01 euros par contrat.
    • Commission d'inactivité: Il n'y a pas de commission d'inactivité
  • ▶️ Courtier: Interactive Brokers
  • Produit en vedette: Compte rémunéré à 4,83% (en dollars)

👉 Pour plus d'informations sur le courtier en charge de TWS, vous pouvez consulter notre guide dédié : avis Interactive Brokers France

Comment fonctionne la plateforme Trader WorkStation ?

Explorer entièrement Trader WorkStation s'avère être un défi, étant donné la richesse de ses fonctionnalités. Cependant, afin de vous offrir une introduction concise, nous nous attarderons sur trois de ses éléments clés.

Fonctionnement de Trader WorkStation

Outils de négociation

Trader WorkStation, souvent abrégé en TWS, offre une multitude d'outils de négociation. Ces outils sont adaptés à tous, allant du trader novice au professionnel. Ainsi, chaque utilisateur trouve son compte en fonction de ses besoins.

Parmi les options offertes, on retrouve :

  • Négociation traditionnelle : C'est un bulletin d'ordres typique. Il est idéal pour ajuster divers types d'ordres :
    • Limite
    • Stop
    • Marché
    • OCO
    • Et hedging.
  • Néanmoins, ce n'est pas tout. En effet, même si ces outils semblent basiques, TWS offre des fonctionnalités avancées. Elles sont surtout privilégiées par les opérateurs institutionnels. De plus, il est possible de paramétrer des ordres spécifiques. Par exemple, on peut mentionner le stop loss et le take profit. Et l'avantage ? Ces ordres peuvent être associés, en amont, à l'ordre principal.
Bon de passage d'ordre Trader WorkStation
  • Chart Trader : Avec Trader WorkStation (TWS), tradez directement sur le graphique. En effet, cette plateforme offre une palette d'outils précédemment évoqués, maintenant visuellement intégrés. Cette méthode assure une manipulation claire et instinctive.
chat trader
  • BookTrader: Permet de trader depuis le carnet d'ordres, permettant également de voir les ordres en attente selon les différents niveaux de prix :
BookTrader

Gestion des risques avec Trader WorkStation

Découvrons ensemble comment gérer efficacement les risques grâce à Trader WorkStation, l'une des plateformes de trading les plus prisées au monde.

  • Risk Navigator : Il s'agit d'un outil de pointe qui surveille le risque de marché en direct. En effet, il donne une vision globale de l'exposition aux risques sur diverses catégories d'actifs à travers le monde. De plus, cet outil prend en compte plusieurs éléments. Parmi eux, citons les prix d'actifs, la volatilité, la corrélation et la durée.
  • ortfolio Analytics : Cet outil offre un panorama complet de votre portefeuille. Il met en évidence des éléments clés comme l'exposition au risque, la performance et la liquidité.
  • Trading Analytics : Ici, nous plongeons dans les détails des transactions d'un investisseur. Il fournit des informations précieuses telles que les ordres, les tarifs et les retours sur investissement.
  • Risk Navigator Pro : Cette version étoffée de Risk Navigator propose des options avancées. Notamment, elle permet d'élaborer des modèles de risque sur mesure.

Recherche et analyse financière

Voici un aperçu des fonctions les plus remarquables de Trader WorkStation :

  • Explorateur Fondamental : Cet outil offre un panorama exhaustif des données financières des entreprises. On y trouve les états financiers, les ratios clés et les prévisions d'analystes. De plus, il recueille les actualités pertinentes. Un véritable couteau suisse pour l'investisseur.
  • Analyse Technique : Ici, on plonge dans l'historique des prix. Les graphiques sont à la pointe, accompagnés d'indicateurs et de modèles. Parfait pour ceux cherchant à décrypter les tendances du marché.
  • Actualités : Restez à jour avec ce flux. Il compile des informations financières issues de diverses sources, garantissant ainsi une couverture complète.
  • Recherche d'Analystes : Cette section regorge de rapports. Émanant de professionnels tiers, ils éclairent sur les actifs et les entreprises en vogue.
  • Recherche Quantitative : Pour les passionnés de chiffres, cet outil est incontournable. Il dispense des données précieuses pour la recherche quantitative, mettant ainsi à disposition une multitude d'informations.

Comment télécharger Trader WorkStation?

Abordons ensemble les étapes pour télécharger Trader WorkStation, la plateforme d'Interactive Brokers.

  • Ensuite, une fois arrivé sur le site, observez en haut à droite. Vous y trouverez un bouton de connexion. En cliquant dessus, un menu déroulant apparaîtra. Enfin, parmi les options de ce menu, repérez celle qui vous redirige vers la page de téléchargement. Elle est généralement signalée par une boîte bordée de rouge sur l'aperçu.
Lien de téléchargement Trader WorkStation
  • Puis, sélectionnez l'option de votre préférence : vous avez le choix, des versions les plus stables aux dernières mises à jour, y compris la version bêta.

Cependant, à cette étape, prenez en compte ces quelques éléments clé :

  • Vous devez choisir la version en fonction de votre système d'exploitation; qui peut être de 32 ou 64 bits.
  • TWS est compatible avec des systèmes d'exploitation égaux ou supérieurs à Windows Vista, MAC OSX 10.9 et Kernel 2.6. La plateforme nécessite en outre un minimum de 4 Go de RAM et un processeur de type Intel Core i3.

Par ailleurs, notez qu'il est possible de travailler sur TWS, directement depuis votre navigateur web. Ainsi, vous n'aurez pas à télécharger et installer la solution logicielle.

👉 Pour plus d'informations : Comment ouvrir un compte chez Interactive Brokers ?

Types de comptes TWS

Bien entendu, comme tout expert en courtage de premier rang, Interactive Brokers offre une diversité d’options de comptes de trading. Notamment, le compte individuel et le compte marge sont prédominants parmi les choix des traders :

  • Compte Individuel : Idéal pour les investisseurs seuls, ce compte fondamental propose des commissions standards sur les transactions. C'est un choix privilégié par les participants du marché individuels, offrant des commissions standards pour chaque transaction réalisée.
  • Compte Conjoint : Accessible pour deux détenteurs, cette option également impose des commissions de trading standards. Il est conçu pour deux détenteurs, présentant les mêmes taux de commissions standards.
  • Compte IRA : Ce compte s'adresse aux investisseurs éligibles, avec des commissions standards. Pour ceux qui satisfont les critères d'éligibilité, il offre des avantages fiscaux potentiels en plus des commissions standard de trading.
  • Compte Familial : Unique en son genre, il autorise la gestion de plusieurs comptes individuels depuis un compte maître.
Explication du compte familial chez IBKR
  • Compte de retraite : Pour les investisseurs éligibles, il offre une option d'investissement. De plus, ces comptes peuvent offrir des avantages fiscaux. Toutefois, ils restent soumis à des commissions de négociation standard.
  • Compte sur marge : il représente pour les investisseurs d'accroître leur exposition au marché grâce à l'effet de levier. En revanche, ce type de compte est soumis aux commissions de négociation habituelles et à des exigences spécifiques en matière de marge.
  • Compte de garde : Ce compte est parfait pour ceux qui préfèrent confier la garde de leurs actifs à une tierce partie. Bien évidemment, les commissions de négociation standard s'appliquent également ici.
  • Compte pour conseillers : Spécialement conçu pour les conseillers financiers, il offre une plateforme pour gérer les fonds. Comme les autres, les frais de négociation standard sont également appliqués.

Plateforme Trader WorkStation Avis 2023 : retour d'expérience

À la première utilisation de Trader WorkStation (TWS), le design peut surprendre. En effet, l'interface initiale ne fait pas état d'un charme immédiat, et l'accueil peut paraître austère. Personnellement, il s'agissait de ma première expérience dans le monde du trading. Puisque je m'étais lancé principalement dans l'achat d'actions, je me suis empressé de mettre en place les fonctionnalités nécessaires.

Cependant, la diversité des utilisations et paramétrages est remarquable. Ainsi, cette plateforme répond à un large éventail de besoins. Toutefois, la complexité ressentie dépendra grandement de l'activité de l'utilisateur. Avec de la pratique, on apprend à la maîtriser. Et, à terme, elle devient difficile à remplacer.

En revanche, il est vrai que les outils d'analyse ont un aspect assez basique. Par conséquent, de nombreux traders optent pour d'autres interfaces, plus intuitives. Par exemple, l'ajout de graphiques de tradingView constituerait une amélioration considérable.

Trader WorkStation : avantages et inconvénients

Trader Worstation est reconnue comme l'une des meilleures plateformes de trading. Néanmoins, cela n'élimine pas les avantages et inconvénients qui lui sont associés.

Avantages de Trader WorkStation

  • TWS offre un accès illimité à divers marchés, garantissant des tarifs compétitifs et un accès au marché fiable et fluide.
  • Cette plateforme est connue pour sa flexibilité, avec une gamme étendue d'options de configuration et de fonctionnalités à disposition. Des outils d'analyse variés et des sources d’information fiables y sont inclus.
  • En tant que solution complète, TWS satisfait les besoins des traders de tous niveaux.
  • De plus, vous y trouverez absolument tous les outils d'analyse ou de visualisation boursière qui existent sur le marché.

Inconvénients de Trader WorkStation

  • TWS fait état d'une architecture vieillissante, peinant à se renouveler,
  • Cette lourdeur d'utilisation représente un obstacle significatif pour ceux qui font leurs premiers pas dans le trading.
  • La plateforme ne propose pas d'options d'insertion de code. Les utilisateurs ne peuvent donc pas élaborer des indicateurs ou screeners personnalisés, ce qui limite l'utilisation aux fonctionnalités existantes, bien que ces dernières soient variées.

Néanmoins, TWS d'Interactive Brokers se profile comme une plateforme de trading de pointe, à la fois riche et puissante. Elle permet l'accès à une multitude d'instruments financiers et d'outils analytiques. Alors que la plateforme est reconnue pour sa flexibilité professionnelle, son interface vieillissante nécessite un temps d'adaptation pour les traders novices. Les retours utilisateurs indiquent une adaptation fiable aux exigences des traders, mais soulignent le besoin d'un rafraichissement visuel et de l'intégration de fonctionnalités plus actuelles.

Qu'est-ce que Trader WorkStation (TWS) ?

Trader WorkStation, souvent abrégé en TWS, est en réalité une plateforme de trading hautement élaborée mise au point par Interactive Brokers. Grâce à elle, les traders ont la possibilité d'accéder à un éventail impressionnant d'instruments financiers, tout en profitant de ses nombreuses fonctionnalités et outils.

Quels sont les principaux outils de négociation offerts par TWS ?

TWS est équipé de divers outils de trading. Parmi les plus importants, on retrouve la négociation traditionnelle, ensuite le Chart Trader qui permet de trader directement sur les graphiques et, pour finir, le BookTrader qui offre la possibilité de trader à partir du carnet d'ordres.

Comment Trader WorkStation contribue-t-elle à la gestion des risques ?

TWS accorde une importance particulière à la gestion des risques. Elle met à disposition des outils tels que le Risk Navigator, qui, en surveillant en temps réel les risques de marché, fournit un aperçu précieux. De plus, grâce à Portfolio Analytics, les traders obtiennent une analyse détaillée de leur portefeuille ainsi que des risques y afférents.

Comment télécharger Trader WorkStation ?

Si vous souhaitez télécharger TWS, il vous suffit de vous rendre sur la page principale d'Interactive Brokers. Vous remarquerez, en haut à droite, un menu déroulant, et c'est précisément à cet endroit que vous trouverez l'option de téléchargement.

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