Meilleurs ETFs de Vanguard

Si nous parlons de Vanguard ETF, nous sommes confrontés à un gestionnaire pionnier et de qualité. Dans cet article, nous présentons les avantages et les meilleurs ETF de Vanguard selon des firmes prestigieuses de l'industrie.

Avec plus de 7 trillions de dollars sous gestion dans plus de 400 fonds (209 américains et 232 étrangers), Vanguard est l'un des plus grands gestionnaires du monde avec plus de 30 millions d'investisseurs dans 170 pays. Ci-dessous, nous allons analyser pourquoi il réussit dans le monde entier et quelle est son histoire.

Logo officiel de Vanguard ETF

Vanguard ETF: Histoire de Vanguard

Vanguard est né en 1975 et son fondateur est John C Bogle. L'idée qu'il voulait promouvoir était simple et révolutionnaire : un gestionnaire doit agir uniquement dans l'intérêt de ses participants.

Vanguard est un gestionnaire pionnier dans l'offre de fonds indexés à des coûts très compétitifs. De nombreuses études montrent que des coûts élevés entravent évidemment l'obtention de rentabilité à long terme.

L'avantage de Vanguard de pouvoir offrir ces coûts si compétitifs est dû à sa structure de propriété. Contrairement à de nombreux gestionnaires, qui appartiennent à une autre entreprise ou à des actionnaires, les propriétaires de Vanguard sont leurs propres fonds d'investissement, de sorte que tous les bénéfices sont réinvestis dans le but d'obtenir des coûts bas pour les participants à ses fonds.

John Bogle était également l'un des premiers à souligner que la plupart des fonds d'investissement à gestion active ne battent pas leurs indices de référence de manière cohérente. Sa philosophie de base était basée sur le fait que si nous ne pouvons pas battre le marché, nous devrions être le marché et si nous pouvons le faire à un coût le plus bas, nous pourrons battre la plupart des fonds de gestion active. Vanguard était le premier gestionnaire à promouvoir l'investissement indexé dans les années 90 et offre maintenant une large gamme de fonds indexés à l'échelle mondiale.

Meilleurs ETF selon Kiplinger

Vanguard se glisse dans les listes des meilleurs ETF. Tel est son succès qu'il est présent dans de nombreuses listes de prestigieuses éditoriales.

L'éditeur américain Kiplinger inclut 3 ETFs Vanguard dans la liste des recommandations de Kiplinger pour 2021. Pour le choix, le TER (plus bas est mieux), le volume de négociation (plus élevé est mieux) et l'erreur de suivi (plus bas est mieux) étaient pris en compte.

Vanguard ETF : S&P 500 ETF (VOO)

Il existe l'option de souscrire à Vanguard S&P 500 UCITS ETF (EUR) pour couvrir le risque de change.

Ses principales positions sont : les FAANG (Apple, Microsoft, Amazon, Facebook et Alphabet) dans cet ordre. En ce qui concerne son exposition géographique, cet ETF est principalement exposé aux États-Unis.

Si nous examinons sa répartition sectorielle, la technologie, les services financiers, la santé, la consommation cyclique et les services de communication composent cet ETF. Il convient de souligner le poids important de la technologie, qui est deux fois plus lourd que les autres secteurs mentionnés.

Il a des frais courants de 0,07 %.

Vanguard ETF Value (VTV)

Les principaux titres dans lesquels il investit sont : Berkshire Hathaway, JP Morgan Chase, Johnson & Johnson, UnitedHealth Group et Procter & Gamble.

Son portefeuille est divisé sectoriellement de la manière suivante :

Il convient de souligner les services financiers, le secteur de la santé et les actions industrielles comme les principales positions auxquelles cet ETF value est exposé.

Les frais courants représentent 0,04 % de l'ETF.

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB)

La principale valeur dans laquelle le fonds coté est investi est la dette municipale. Cette dette municipale appartient à des villes américaines telles que le Texas, Denver, Mineápolis et la Floride. La qualité de la dette est principalement AAA, AA et A. Il ne compte que 8 % de dette de classe BBB.

La plupart de la dette a une échéance à long terme, selon Morningstar.

Le TER est de 0,06 %.

Meilleurs ETF selon Forbes

De nombreux ETF de Vanguard figurent également sur la liste des « Meilleurs ETF pour les investisseurs en mars 2021 » de Forbes. Les fonds Vanguard sont apparus dans diverses catégories.

Vanguard ETF de croissance (VUG)

Les principales valeurs dans lesquelles il investit sont : Microsoft, Apple, Amazon, Facebook et Alphabet, comme vous pouvez le voir, les FAANG sont répétées comme dans le premier ETF, bien que les poids varient. De plus, des entreprises technologiques apparaissent plutôt que des banques et des holdings financiers dans les positions majoritaires.

Les frais courants sont de 0,04 %.

Vanguard ETF de croissance à grande capitalisation (MGK)

Il est très similaire à Vanguard Growth (VUG), seule la hausse des poids des principales positions est différente, comme on peut le voir.

Puisque les poids des principales actions Microsoft et Apple restent égaux.

Les frais courants sont de 0,07 %.

Vanguard ETF de valeur (VTV)

Commenté précédemment.

ETF de biens de consommation discrétionnaires Vanguard (VCR)

Comme son nom l'indique, ce FNB investit principalement dans des entreprises de consommation. Bien qu'il le fasse à différents poids. 94 % du fonds coté est composé d'actions de consommation cyclique, tandis que seulement 5 % appartiennent au secteur de la consommation défensive.

Les principales valeurs qui composent le VCR sont : Amazon, Tesla, The Home Depot, Mc Donald's et Nike.

The Home Depot est le premier détaillant de bricolage au niveau mondial. Il est américain et a également des sections d'amélioration de la maison, de quincaillerie et de matériaux de construction.

Le TER du VCR est de 0,10 %.

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