Investir en Italie via les ETFs

L'indice boursier italien affiche la deuxième meilleure progression annuelle avec une hausse de 20,39%. Par ailleurs, ses obligations en euros figurent parmi les placements les plus lucratifs des marchés développés. Vous souhaitez investir en Italie via les ETFs ? Trouvez dans cet article notre sélection des meilleurs ETF Italie ainsi que toutes les informations importantes à savoir.

Investir en Italie via les ETFs

Pourquoi est-il intéressant d'investir en Italie via les ETFs ?

  • Multiple CAPE inférieur à la moyenne européenne : Avec un CAPE inférieur à la moyenne européenne, investir en Italie présente une opportunité de placement intéressante en 2024. Cela nous indique que les actions italiennes pourraient être moins chères par rapport à celles d'autres marchés européens.
  • Excellente reprise des bénéfices des entreprises : La solide reprise des bénéfices des entreprises en Italie est un signe positif pour les investisseurs. Cette tendance témoigne d'une économie en croissance pour générer des rendements attractifs cette année.
  • ROE de 14,6% prévu pour 2024 : Les analystes prévoient un ROE Italie positif de 14,6% en 2024. C'est un marqueur de rentabilité des capitaux intéressants pour investir dans les entreprises italiennes.

Comment investir en Italie via les ETFs ?

Voici les différentes étapes à suivre pour investir en Italie via les ETFs :

  • Recherchez des ETFs qui ciblent le marché italien ou des ETFs européens avec une forte exposition à l'Italie.
  • Accédez aux ETFs via des plateformes de courtage en ligne qui offrent un large éventail d'options d'investissement.
  • Considérez les secteurs clés de l'économie italienne pour investir, tels que la mode, l'automobile, et la technologie.
  • Optez pour des ETFs à large spectre qui couvrent de manière générale le marché boursier italien.
  • Vérifiez les frais de gestion, la performance historique et la stratégie de réplication de chaque ETF pour s'assurer qu'ils correspondent à vos objectifs d'investissement.

Top Meilleurs ETFs pour investir en Italie

Dans cette partie, nous allons vous présenter notre sélection des meilleurs ETFs d'Italie. Nous tenons toutefois à souligner qu'il existe très peu d'ETF d'actions uniquement exposés à l'Italie. D'ailleurs, les cinq ETFs que nous avons sélectionnés suivent tous le même indice : le MIB ou le FTSE MIB. Pour pallier cela, nous avons ajouté une section dédiée aux ETF Italie qui incluent également d'autres pays.

Vous trouverez par la suite quatre ETFs performants pour les obligations.

Trackers pour investir en Italie via les ETFs Actions



Tous les ETFs listés ci-dessus suivent une méthode de réplication physique complète. Leur devise de base est l'EUR et ils n'ont pas de couverture de devise. Mais comme leur nom l'indique, les différences les plus notables sont le pays de domicile et leur politique de dividendes. Certains sont de Distribution et d'autres d'Accumulation.

Notre sélection d'ETFs Rente Fixe pour investir en Italie

Meilleurs ETFs avec Exposition à l'Italie

Il existe d'autres ETFs qui ont une certaine exposition aux entreprises italiennes et aussi à d'autres pays. Il serait donc intéressant de les lister car ils sont dans des industries et des secteurs qui ont bien performé cette année.

Je les ai filtrés en tenant compte de ceux qui avaient le plus grand poids dans les entreprises italiennes.

  • iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)
    • TER: 0.18%
    • Rendement 1 an: 16.38%
    • Volatilité 1 an: 22.46%
    • Ticker: ESIE
    • Poids Italie: 9.12%
Source: justETF
  • iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)
    • TER: 0.46%
    • Rendement 1 an: 16.19%
    • Volatilité 1 an : 19,74%
    • Ticker : EXHG
    • Poids Italie : 13,67%
  • Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF – Acc
    • TER : 0,30%
    • Rendement 1 an : 29,43%
    • Volatilité 1 an : 22,69%
    • Ticker : LYBK
    • Poids Italie : 20,16%
  • Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C
    • TER : 0,20%
    • Rendement 1 an : 13,19%
    • Volatilité 1 an : 14,38%
    • Ticker : XS6R
    • Poids Italie : 22,28%

Investir en Italie depuis la France : quels sont les avantages et les risques ?

Avantages d’investir en Italie via les ETFRisques d’investir en Italie via les ETF
✅ Possibilité d’investir dans un large éventail d’entreprises italiennes
✅ Aucun risque de change car les deux pays partagent la même monnaie
✅ Une option plus économique
✅ Un bon moyen de diversifier votre portefeuille
❌ Volatilité économique et politique
❌ Différence de réglementation et de fiscalité
❌ Risque de forte concentration sectorielle

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FAQs

Quel est l'ETF le plus rentable pour investir en Italie ?

Le choix dépendra de votre préférence entre Rente Fixe et Rente Variable. En optant pour la Rente Variable, vous devrez décider si vous souhaitez une exposition directe et exclusive à l'Italie ou une exposition qui inclue l'Italie et englobe également d'autres pays.
L'ETF le plus rentable de Rente Fixe d'Italie en 2023 était le Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF – Acc.
ETF le plus rentable de Rente Variable d'Italie a été le iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)
ETF le plus rentable avec une exposition à l'Italie a été le Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF – Acc

Comment investir en Italie avec des ETFs ?

Pour investir en Italie avec des ETFs, vous devrez ouvrir un compte chez un courtier en ligne qui offrent un accès aux marchés internationaux, y compris les bourses italiennes. Puis, sélectionnez les ETFs qui se concentrent sur le marché italien ou qui incluent des actifs italiens.

Comment investir dans Ferrari avec des ETFs ?

L'ETF iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist) détient 13.67% de ses actifs dans Ferrari N.V. Cela permet une immersion dans le secteur de l'automobile de luxe. Il couvre également d'autres marques italiennes, comme Stellantis, et des géants allemands tels que Mercedes Benz, BMW, et Volkswagen.

Quels sont les ETF Italie les moins chers ?

– Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D avec des frais de gestion annuels de 0,30%.
– iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) avec des frais de 0,33% par an.
– Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist ayant des frais annuels de 0,35%.

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