Investir dans le FTSE 100 via les ETFs

Il existe plusieurs moyens qui nous permettent de répliquer un indice à travers des instruments financiers. Cette fois, nous verrons comment investir dans le FTSE 100 via les ETFs en analysant leurs commissions, leurs stratégies et bien d'autres.

Qu'est-ce que le FTSE 100 ?

Le FTSE 100 vient du nom original Financial Times Stock Exchange. Il est composé des 100 principales entreprises à la plus grande capitalisation boursière du Royaume-Uni.

Toutes ces entreprises représentent environ 70% de la valeur totale du marché boursier de Londres.

L'indice est composé par capitalisation et est révisé trimestriellement depuis sa création en 1984.

Les dates de révision sont les suivantes : premier vendredi de mars, juin, septembre et décembre.

Quelles entreprises font partie du FTSE 100 ?

Comme mentionné précédemment, l'indice FTSE 100 se compose de 100 entreprises. En investissant dans des ETF, nous essayons de le répliquer en pondérant ces entreprises de la même manière que l'indice.

Ci-dessous les 10 premières entreprises avec la plus grande pondération dans l'indice :

Entreprise%
Shell8,73
Astrazeneca7,82
HSBC Holdings6,22
Unilever5,11
BP4,80
Diageo3,87
British American Tobacco3,43
Glencore3,10
Rio Tinto3,02
GSK2,77

Investir dans le FTSE 100 via des ETFs

Parmi les nombreuses options pour investir dans le FTSE 100, le faire via des ETFs est une bonne alternative. Cela représente une belle opportunité pour diversifier le portefeuille, même si elle se concentre sur une seule région.

En outre, cette approche permet d'investir dans une grande variété d'entreprises appartenant à différents secteurs du Royaume-Uni. En effet, la diversification du FTSE 100 peut réduire le risque des autres actifs qui font partie de votre portefeuille. Il peut donc apporter plus de stabilité et de possibilités de croissance à long terme pour le portefeuille.

Coûts d'investissement dans le FTSE 100 via des ETFs

Tout comme les actions ou les fonds d'investissement, investir dans les ETFs (fonds négociés en bourse) implique des frais.

Ces frais varieront en fonction des caractéristiques de chaque produit, même s'il présente une couverture de devise ou non.

Le coût moyen des ETF sans couverture de change est compris entre 0,07% et 0,20%, tandis que ceux qui sont munis de couverture de change est de 0,30%.

👉 Qu'est-ce qu'un ETF : avantages et inconvénients

👉 Les meilleurs ETF pour investir

Avantages et inconvénients de l'investissement dans les ETF du FTSE 100

Avantages de l'investissement dans le FTSE 100

  • Il est très diversifié en termes de secteurs
  • Accès facile aux entreprises qui composent l'indice. Cela nous évite d'investir et de payer des commissions pour chacune des actions au cas où nous le ferions séparément.

Inconvénients de l'investissement dans le FTSE 100

  • Investi uniquement dans des entreprises du Royaume-Uni

Meilleurs ETF indexés au FTSE 100

Voici un tableau indiquant les meilleurs ETF classés par rentabilité, mais n'oubliez pas de vérifier également le TER :

NomTickerRent.3aTER
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)SXRW41,840,07
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBPH4ZB41,640,07
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Revenu 1DXUKX41,580,09
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) AccVUKG41,480,09
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF DisVUKG41,460,09

Ces ETFs ont obtenu des rendements assez similaires, tout comme leurs frais. Comme cela est visible dans le troisième cas, les frais sont légèrement supérieurs et entraînent une légère diminution du rendement.

A présent, nous allons analyser en profondeur les trois premiers.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)

Cet ETF a commencé à coter au début de l'année 2010, avec des coûts (TER) d'un 0,07% et avec une devise GBP (il s'agit d'une faible commission car il n'y a pas de couverture de risque de devise).

Son fournisseur est iShares et sa politique de distribution est accumulation. D'autre part, cet ETF est une réplique physique.

Le patrimoine du fond coté est de 2 042 millions d'euros.

HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP

L'ETF qui occupe la deuxième place a commencé à coter sur le marché au milieu de l'année 2009. Il présente un TER de 0,07% avec une devise GBP (sans couverture).

Dans ce cas, le fournisseur qui est HSBC ETF présente une politique de distribution semestrielle. Il s'agit d'un ETF de réplique physique.

Le patrimoine du fond coté est de 575 millions d'euros.

Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D

Enfin, nous arrivons à la troisième place en termes de rendement à 3 ans. Il s'agit d'un ETF qui a commencé à coter en bourse au milieu de 2007.

Son coût ou TER est de 0,09%, un TER légèrement supérieur à comparer des autres ETFs qui étaient à 0,07%. Il est à noter que ce TER présente des caractéristiques en termes de devise (GBP) et pas de couverture.

En ce qui concerne le fournisseur du fonds, il s'agit du Xtrackers. Il présente une politique de distribution annuelle et est un ETF de réplique physique.

Le patrimoine du fond coté est de 74 millions d'euros.

Alternatives à l'investissement dans le FTSE 100

Dans cette partie, nous allons vous lister quelques-unes des alternatives les plus populaires au FTSE 100 parmi lesquelles vous pouvez opter :

  • S&P 500 : Il s'agit d'un indice qui regroupe les 500 principales entreprises des États-Unis.

👉 Comment investir dans le S&P500?

  • Euro Stoxx 50 : Cet indice regroupe les 50 plus grandes et liquides entreprises de la zone euro.

👉 Comment investir dans le Euro Stoxx 50 ?

  • NASDAQ-100 : Il s'agit d'un indice différent, car il inclut 100 entreprises du marché technologique des États-Unis.

👉 Comment investir dans le NASDAQ ?

  • Nikkei 225 : C'est le principal indice boursier du Japon qui est composé de 225 entreprises.
  • MSCI Emerging Markets : C'est un indice qui regroupe des entreprises des marchés émergents du monde entier. Il offre une opportunité d'investir dans des économies en développement avec un fort potentiel de croissance.

👉 Investir dans le MSCI Emerging Markets via des ETFs

FAQ

Où est coté le FTSE 100 ?

Le FTSE est coté à la London Stock Exchange (LSE), c'est-à-dire à la Bourse de Londres. Il regroupe les 100 plus grandes entreprises de la région selon la capitalisation.

Comment investir à la Bourse d'Angleterre ?

Pour pouvoir investir à la Bourse d'Angleterre via des ETF, vous devrez le faire via un courtier ou un distributeur d'ETF.

Quelles sont les entreprises composantes du FTSE 100 ?

Il y a 100 entreprises qui composent l'indice FTSE100. En voici quelques-unes : Shell, Barclays, British Airways ou Pearson.

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