Investir dans le Dow Jones via des ETFs

Les Exchange-Traded Funds ou ETFs sont une des options les plus courantes pour investir dans le Dow Jones. Ces fonds d'investissement cotés en bourse répliquent leur performance sur des indices tels que le Dow Jones. Dans cet article, vous trouverez toutes les informations essentielles à savoir sur cette forme d'investissement.

Qu'est-ce que le Dow Jones

Le Dow Jones est un indice boursier qui mesure le comportement des actions sur le marché boursier aux États-Unis. Il a été créé en 1896 par Charles et son associé Edward Jones, d'où son nom Dow Jones qui résulte de la combinaison des noms des deux associés.

Contrairement à d'autres indices comme le S&P 500, la valeur du Dow Jones est déterminée par le poids des 30 actions par prix. Dans ce sens, plus la valeur de l'action est élevée, plus le poids de l'indice est important. Les actions qui ont le plus haut prix sont les plus pertinentes dans la cotation du Dow Jones.

Pour obtenir le calcul de la valeur du Dow Jones, une moyenne arithmétique était initialement appliquée. Elle consistait à additionner les prix des composants et les diviser par le nombre total des mêmes composants.

Quelles sont les entreprises qui composent le Dow Jones ?

Le Dow Jones est composé de 30 entreprises qui mènent l'économie américaine dans différents secteurs. Ces entreprises se répartissent dans différents domaines, tels que la santé, le grand public, l'énergie, la technologie, les finances et les industries. Voici les indices qui composent le Dow Jones :

  • Dow Jones Industrial Average : c'est l'indice le plus important, car il reflète la façon dont les actions des 30 entreprises les plus importantes du secteur industriel américain se comportent.
  • Dow Jones Utlity Average : cet indice montre le comportement du prix par action des 15 entreprises les plus importantes du marché telles que l'électricité et le gaz.
  • Dow Jones Transportation Average : cet indice mesure le comportement des actions par rapport aux entreprises dans le domaine de la distribution et du transport.
  • Dow Jones Composite Average : cet indice mesure le rendement des 65 actions réparties dans les trois groupes précédents.

Les entreprises qui font partie du Dow Jones varient en fonction de la moyenne obtenue, mais la plupart sont de grande capitalisation. Vous trouverez ci-dessous une sélection des entreprises qui font actuellement partie du Dow Jones :

  • 3M
  • AMERICAN EXPRESS
  • AMGEN
  • APPLE
  • BOEING CO
  • CATERPILLAR
  • CHEVRON
  • CISCO SYSTEMS
  • COCA – COLA CO
  • DOW
  • GOLDMAN SACHS GR
  • HOME DEPOT
  • HONEYWELL INTL
  • IBM
  • INTEL
  • JOHNSON&JOHNSON
  • JPMORGAN CHASE
  • MCDONALD'S
  • MERCK
  • MICROSOFT
  • NIKE -B-
  • PROCTER&GAMBLE
  • SALESFORCE
  • TRAVELERS COS
  • UNITEDHEALTH GRO
  • VERIZON COMM
  • VISA RG-A
  • WALGREENS BOOTS
  • WALMART
  • WALT DISNEY

Investir dans le Dow Jones via des ETFs

Selon vos objectifs d'investissement, il peut être utile d'investir dans le Dow Jones via des ETFs. Cette forme d'investissement est une bonne alternative si vous recherchez moins de volatilité que celle que vous pouvez trouver dans les actions individuelles.

En général, les ETF offrent des avantages en matière de diversification, car ils suivent simultanément les performances des 30 actions du Dow Jones. D'autre part, il convient de noter que les ETF sont beaucoup plus rentables par rapport à d'autres formes d'investissement.

À cet égard, vous pouvez investir de différentes manières via des ETF même si vous avez des objectifs à long terme. De la même manière que d'autres formes d'investissement, investir dans le Dow Jones via des ETF comporte un risque en raison de leur volatilité. Il est donc recommandé de bien connaître les ETF avant d'investir.

Pour investir dans le Dow Jones via des ETF, vous devez vous inscrire auprès d'un courtier qui offre l'option de négocier des ETF. Vous devrez donc :

  • Choisir un ETF : pour faire le bon choix, assurez-vous de choisir un ETF avec un niveau minimum d'actifs d'au moins 10 millions de dollars. Si l'existence de ce minimum est probable, les investisseurs peuvent s'effondrer. Par ailleurs, considérez d'autres aspects tels que les frais, le rendement à long terme, la liquidité, l'emplacement, le levier, etc.
  • Choisir un courtier : pour choisir une bonne plateforme de trading, recherchez les services qu'ils offrent. Vérifiez s”ils ont un compte de démonstration et renseignez-vous sur les tarifs associés. En outre, gardez à l'esprit les limites financières et les fonctions de sécurité.

👉 Qu'est-ce qu'un ETF : avantages et inconvénients

👉 Les meilleurs ETF pour investir

Coûts d'investissement dans le Dow Jones

Lorsque vous investissez dans le Dow Jones via des ETF, il est important de prendre en compte les coûts associés. Voici les points clés à considérer en ce qui concerne les coûts :

  • Frais d'achat et de vente.
  • Frais de gestion.
  • Impôts.
  • Écart de prix.
  • Garde et entretien.

Il est essentiel de comprendre les coûts associés à l'investissement dans le Dow Jones via des ETF, car ils peuvent affecter vos rendements et votre rentabilité globale.

Avantages et inconvénients de l'investissement dans le Dow Jones

Comme pour toute autre méthode d'investissement, le Dow Jones présente des avantages et des inconvénients que vous devez connaître avant d'investir.

Avantages de l'investissement dans le Dow Jones

✅ Diversification instantanée

✅ Accès aux entreprises leaders dans divers secteurs

✅ Reconnaissance et suivi du marché

✅ Opportunité de croissance à long terme

✅ Possibilité d'investissement accessible aux détaillants

Inconvénients de l'investissement dans le Dow Jones

❌ Risque de volatilité du marché

❌ Exposition possible aux événements macroéconomiques

❌ Frais et coûts associés

❌ Impact possible des décisions politiques et réglementaires

❌ Dépend du rendement des entreprises dans l'indice

Meilleurs ETFs indexés sur le Dow Jones

Comme nous l'avons souligné précédemment, vous devez vous assurer de choisir l'ETF le plus adapté à vos besoins si vous envisagez d'investir dans le Dow Jones via des ETFs,. Nous vous partageons ci-dessous un tableau qui comporte deux meilleures options d'ETFs à investir.

NomTickerRent.3aTER
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF – DistDJAM39,940,50
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)SXRU39,000,33

Alternatives à l'investissement dans le Dow Jones

  • S&P 500 : cet indice boursier est l'un des plus connus à l'heure actuelle et compte 500 entreprises reconnues des États-Unis. L'investissement par le biais d'ETFs via le S&P 500 offre l'opportunité d'être exposé à un marché plus diversifié.

👉 Comment investir dans le S&P500?

  • Nasdaq-100 : cet indice regroupe un total de 100 entreprises de haut prestige et de grande visibilité dans le secteur de la technologie aux États-Unis. C'est une bonne option pour ceux qui souhaitent investir particulièrement sur ce marché.

👉 Comment investir dans le Nasdaq

  • Russell 2000 : cet indice boursier regroupe des actions de 2 000 entreprises. Il s'agit d'un indice qui fonctionne depuis 1984, ce qui fait de lui une référence mondiale.

FAQs

Quel est le but du Dow Jones ?

Le but de Dow Jones est d'évaluer la performance globale du marché boursier des États-Unis, fournissant des références claires aux investisseurs.

Quels sont les avantages de l'investissement dans le Dow Jones ?

En investissant dans le Dow Jones, vous obtenez une exposition à un panier diversifié d'entreprises leaders et vous pouvez bénéficier de la croissance économique à long terme.

Quelle est la différence entre le Dow Jones et le S&P 500 ?

Le Dow Jones comprend 30 entreprises sélectionnées, tandis que le S&P 500 comprend 500 entreprises leaders. Les deux sont des indices largement suivis, mais avec des approches et des portées différentes.

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