Blackrock ETF: tout savoir
Les ETF sont l’une des pattes de l’investissement passif et Blackrock ETF est l’un des principaux gestionnaires de ce domaine et des fonds d’investissement en général.
Dans cet article, nous nous concentrerons sur son offre d’investissement passif et plus précisément sur les ETF iShares de Blackrock, des raisons pour lesquelles investir en eux aux meilleurs de chaque catégorie selon ce que vous recherchez.
Qu’est-ce que Blackrock ETF ?
Blackrock est considéré comme le plus grand gestionnaire de fonds au monde en termes de patrimoine sous gestion. Plus précisément, il gère 10,01 billions de dollars d’actifs, dont près des deux tiers sont des fonds de pension, presque deux fois plus que le suivant sur la liste, Vanguard.
La société commercialise et gère des fonds d’investissement et des ETF et propose également des logiciels d’investissement via Aladdin.
Il est actuellement présent dans plus de 36 pays et emploie plus de 18 000 personnes dans le monde entier.
Histoire de Blackrock ETF
L’histoire de Blackrock remonte à 1988, lorsqu’elle a commencé avec huit employés et son fondateur et PDG, Larry Fink, à la barre. Fink dirige toujours la société et sa lettre annuelle aux PDG et aux directeurs généraux des entreprises du monde entier sont une référence.
Dans cette lettre, Fink expose sa vision des marchés, de l’économie et de la société, ainsi que ce qu’il attend de la direction que les entreprises doivent prendre. Et pourquoi le fait-il? Fondamentalement parce que Blackrock a des investissements importants dans certaines des plus grandes entreprises du monde et que sa voix est prise en compte.
Blackrock n’a cessé de croître depuis sa fondation, en grande partie grâce à son pari technologique avec Aladdin en 1999, l’année où elle a commencé à coter en bourse. En 2006, l’entreprise a joué un rôle essentiel avant la crise financière avec l’acquisition de Merrill Lynch Investment Management et ensuite avec celle de Barclay’s Global Investors en 2009.
Dans cet achat, la société a également acquis la famille d’ETFs iShares, qui sont nés avec Barclays et qu’elle a retournés en 2012 avec le lancement de iShares Core.
Aujourd’hui, Blackrock est la plus grande gestionnaire d’actifs au monde. Voici ses principaux actionnaires. Autrement dit, qui se trouve derrière Blackrock:
| Actionnaires | % |
| The Vanguard Group, Inc. | 8,65 |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 6,32 |
| State Street Global Advisors (US) | 4,02 |
| Temasek Holdings Pte. Ltd. | 3,38 |
| Bank of America Corporation | 2,76 |
| FMR, LLC | 2,33 |
| Investisseurs internationaux du capital | 2,31 |
| Wells Fargo & Company | 1,73 |
iShares est le nom de la principale branche d’ETFs de Blackrock. La marque est née en 2000 de la main de Barclays, plus tard acquise par Blackrock.
Au début, il n’y avait que 40 ETFs. Aujourd’hui, c’est le plus grand fournisseur d’ETFs avec plus de 800 fonds cotés iShares dans le monde entier.
En d’autres termes, il est facile de trouver un ETF iShares pour presque toutes les zones de votre portefeuille que vous recherchez.
De plus, ils sont parmi les fonds les plus abordables et les plus négociés en Espagne.
En général, les fonds cotés iShares se distinguent par leurs frais limités et leur accessibilité. En fait, ils sont parmi les moins chers du marché, l’un des avantages des ETFs par rapport aux fonds d’investissement indexés (ici vous pouvez voir une analyse avec les différences entre ETFs et fonds indexés
Avec plus de 800 produits, trouver une offre est facile, trouver les meilleurs ETFs iShares peut ne pas l’être autant, et c’est là que la plate-forme dispose d’un moteur de recherche très complet qui comprend une catégorisation par objectifs.
Pour vous faciliter la tâche, nous allons sélectionner les meilleurs fonds cotés iShares pour 5 catégories différentes.
Blackrock ETF par indices
Commençons par les meilleurs ETFs par indices qui sont répliqués. Comme tous les gestionnaires, Blackrock n’a pas un seul fonds coté par indice boursier, mais dispose de plusieurs types, d’accumulation, de distribution et de différentes classes.
Dans cette sélection des meilleurs fonds cotés iShares, nous allons inclure un ETF par indice, celui qui a le meilleur rendement ou qui est le plus abordable.
| ETF | Ticker | ISIN | Coût |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | CSUKX | IE00B53HP851 | 0,07% |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF | CSNKY | IE00B52MJD48 | 0,48% |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | EUN | IE0008470928 | 0,35% |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | CSINDU | IE00B53L4350 | 0,33% |
| ETF iShares STOXX Europe 600 UCITS (DE) | EXSA | DE0002635307 | 0,20% |
| ETF iShares Core S&P 500 UCITS USD (Dist) | IUSA | IE0031442068 | 0,07 |
| ETF iShares EURO STOXX Small UCITS | DJSC | IE00B02KXM00 | 0,40% |
| ETF iShares FTSE 250 UCITS | MIDD | IE00B00FV128 | 0,40% |
ETFs par secteurs
La liste suivante recense les ETFs iShares qui ont le mieux performé par secteurs. Comme dans le cas précédent et pour inclure de la variété, nous essaierons de ne pas répéter les secteurs.
| ETF | Ticker | ISIN | Coût |
| ETF iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS | SPOG | IE00B6R51Z18 | 0,15% |
| ETF iShares S&P 500 Energy Sector UCITS | IUES | IE00B42NKQ00 | 0,55% |
| ETF iShares MSCI World Energy Sector UCITS | WENS | IE00BJ5JP105 | 0,25% |
| ETF iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS (DE) | EXH1 | DE000A0H08M3 | 0,46% |
| ETF iShares Agribusiness UCITS | SPAG | IE00B6R52143 | 0,55% |
| ETF iShares Global Clean Energy UCITS | INRG | IE000U58J0M1 | 0,65% |
| ETF iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS | IUUS | IE00B4KBBD01 | 0,15% |
| ETF iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS (DE) | EXV6 | DE000A0F5UK5 | 0,46% |
ETFs par pays
Il y a également des différences entre les pays. Comme on peut s’y attendre, toutes les régions n’ont pas aussi bien performé cette année. Les meilleurs ETFs iShares par pays sont les suivants :
| ETF | Ticker | ISIN | Coût |
| ETF iShares MSCI Turkey UCITS | ITKY | IE00B1FZS574 | 0,74% |
| ETF iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS | IKSA | IE00BYYR0489 | 0,60% |
| ETF iShares MSCI UK UCITS | CSUK | IE00B539F030 | 0,33% |
| iShares MSCI Japon USD Hedged UCITS ETF (Acc) | IJPD | IE00BCLWRG39 | 0,64% |
| iShares Core MSCI Japon IMI UCITS ETF | SJPE | IE00B4L5YX21 | 0,20% |
| iShares MSCI Inde UCITS ETF | NDIA | IE00BZCQB185 | 0,64% |
ETFs par matières premières
Les iShares de Blackrock incluent pratiquement tous les marchés et actifs que vous pouvez imaginer, également sur les matières premières. Voici ceux qui offrent le meilleur rendement depuis le début de l’année.
| ETF | Ticker | ISIN | Coût |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | EXXY | DE000A0H0728 | 0,46% |
| iShares Physical Palladium ETC | SPDM | IE00B4556L06 | 0,20% |
| iShares Physical Gold ETC | SGLN | IE00B4ND3602 | 0,12% |
| iShares Physical Platinum ETC | SPLT | IE00B4LHWP62 | 0,20% |
| iShares Physical Silver ETC | SSLN | IE00B4NCWG09 | 0,20% |
| iShares Diversifié Swap Commodité UCITS ETF | ICOM | IE00BDFL4P12 | 0,19% |
ETFs selon les critères ESG
L’investissement durable est l’une des priorités de Blackrock pour le présent et l’avenir. C’est ce que Larry Fink a exprimé dans sa lettre aux PDG de 2022. Cela se traduit par l’offre d’ETFs ASV / ESG proposée par la société.
En fait, le filtre de fonds iShares permet même de rechercher des ETFs selon le type de critères qu’ils suivent, s’ils sont d’exclusion, d’impact, généraux ESG ou thématiques ESG, ainsi que selon les classifications du SFDR, qui est le Règlement sur la divulgation des finances durables.
Voici les meilleurs ETFs iShares pour un investissement durable :
| ETF | Ticker | ISIN | Coût |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | INRG | IE000U58J0M1 | 0,65% |
| iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF | UEDA | IE0005QL4147 | 0,09% |
| iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF | UEDD | IE00BJP26F04 | 0,09% |
| iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF | UESD | IE00BJP26C72 | 0,09% |
| iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF | EFRN | IE00BF5GB717 | 0,10% |
| iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF | EUED | IE00BJP26D89 | 0,09% |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF | QDVX | IE00BYYHSM20 | 0,28% |
| iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | SUSU | IE00BZ048579 | 0,12% |
Maintenant que vous connaissez les meilleurs iShares de Blackrock dans différents domaines, voyons quels sont les 10 meilleurs selon trois critères différents :
- Ceux qui se sont le mieux comportés sur une période de 12 mois
- Les plus économiques avec un TER plus ajusté.
- Les plus grands, ceux qui gèrent le plus de patrimoine.
Cette distinction vous permettra d’avoir une idée plus claire des 10 ETFs les plus puissants et les plus populaires, ceux qui le font le mieux et avec lesquels vous paierez moins de commissions.
Top 10 des Blackrock ETF par rendement
Le top 10 des ETFs par rendement sur un an est :
| ETF | Ticker | ISIN | Coût |
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | SPOG | IE00B6R51Z18 | 0,55% |
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF | IUES | IE00B42NKQ00 | 0,15% |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF | WENS | IE00BJ5JP105 | 0,25% |
| iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF | ESIE | IE00BMW42637 | 0,18% |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | EXXY | DE000A0H0728 | 0,46% |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | EXH1 | DE000A0H08M3 | 0,46% |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | ICOM | IE00BDFL4P12 | 0,19% |
| iShares Agribusiness UCITS ETF | SPAG | IE00B6R52143 | 0,55% |
| iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF | IKSA | IE00BYYR0489 | 0,60% |
ETFs les moins chers
Si nous examinons les frais, les ETFs iShares les moins chers, ceux qui ont un TER le plus ajusté sont :
| ETF | Ticker | ISIN | Coût |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | 0504245 | IE0005042456 | 0,07% |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | BJFT383 | IE00BGSF1X88 | 0,07% |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | IS0F | IE00BYXPSP02 | 0,07% |
| ETF iShares UK Gilts 0-5 ans UCITS | IGLS | IE00B4WXJK79 | 0,07% |
| ETF iShares $ Treasury Bond UCITS | SNA2 | IE00BK95B138 | 0,07% |
| ETF iShares Core S&P 500 UCITS | SXR8 | IE00B5BMR087 | 0,07% |
| ETF iShares MSCI USA ESG Amélioré UCITS | EDMU | IE00BHZPJ908 | 0,07% |
| ETF iShares S&P 500 Aligné sur le Climat UCITS | UQAB | IE00BMXC7V63 | 0,07% |
| ETF iShares Core UK Gilts UCITS | 2B7M | IE00B1FZSB30 | 0,07% |
| ETF iShares $ Treasury Bond 20+ ans UCITS | SXRC | IE00BFM6TC58 | 0,07% |
Et pour finir, voici les plus grands ETF, ceux qui gèrent le plus de patrimoine :
| ETF | Patrimoine | Ticker | ISIN | TER |
| ETF iShares Core S&P 500 UCITS | 51.868.016.241,15 | CSPX | IE00B5BMR087 | 0,07% |
| ETF UCITS Core iShares MSCI World | 42.083.893.414,42 | SWDA | IE00B4L5Y983 | 0,20% |
| ETF UCITS iShares Nikkei 225 | 32.000.721.978,17 | CSNKY | IE00B52MJD48 | 0,48% |
| ETF UCITS iShares Core MSCI EM IMI | 15.037.577.378,02 | EIMI | IE00BKM4GZ66 | 0,18% |
| ETC iShares Physical Gold | 13.802.886.419,71 | SGLN | IE00B4ND3602 | 0,12% |
| ETF UCITS iShares Core S&P 500 USD (Dist) | 12.125.786.357,75 | IUSA | IE0031442068 | 0,07% |
| ETF UCITS iShares $ Floating Rate Bond | 11.262.281.574,12 | QDV4 | IE00BDFGJ627 | 0,15% |
| ETF UCITS iShares Core FTSE 100 | 10.640.728.212,34 | IUSZ | IE0005042456 | 0,07% |
| ETF UCITS iShares MSCI USA SRI | 8.054.008.658,92 | QDVR | IE00BYVJRR92 | 0,20% |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | 7.507.231.099,71 | IUSG | IE00BF11F565 | 0,20% |
Voici un aperçu des fonds iShares de Blackrock. Pour choisir le meilleur ETF, vous pouvez les comparer à cette sélection des ETF les plus rentables.
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