Le MSCI World: qu’est-ce que c’est ?

Il est possible d’investir dans le MSCI World et pour cela, vous pouvez utiliser divers instruments financiers. Dans ce cas, nous parlerons de la façon d’investir dans le MSCI World en utilisant des ETF. Nous verrons également les frais et les caractéristiques particulières de plusieurs d’entre eux.

MSCI World en des illustrations graphiques.

Qu’est-ce que le MSCI World ?

Le MSCI World est un indice qui suit la performance des actions de plus de 1 500 entreprises de pays développés. Certains de ces pays sont les États-Unis avec un poids de 68 %, suivis du Japon avec 6 % et du Royaume-Uni avec 4 %, en plus de beaucoup d’autres, jusqu’à atteindre les 23 pays inclus au 31/03/2023.

Cet indice représente environ 85 % de la capitalisation boursière mondiale et couvre une large variété de secteurs économiques. Il est utilisé comme référence pour évaluer la rentabilité des investissements mondiaux et fournit une vue d’ensemble du marché boursier mondial.

Quelles Entreprises Font Partie du MSCI World ?

Comme nous l’avons déjà dit, cet indice est composé de 1 600 entreprises et les ETFs essaient de le reproduire, donc ils investiront dans ces entreprises, en essayant de les pondérer de la même manière que l’indice.

Certaines des entreprises qui composent le MSCI World sont les suivantes :

EntreprisePoids
Apple4,54 %
Microsoft3,39 %
Amazon1,66 %
Nvidia1,11 %
Tesla1,06 %
Alphabet1,04 %

Ce sont les 6 entreprises ayant plus de poids. Les suivantes pèsent moins d’un 1 %.

Comment Investir dans le MSCI World via des ETF ?

Les ETF qui suivent le MSCI World offrent une opportunité de diversifier efficacement votre portefeuille.

En investissant dans le MSCI World via des ETF, vous avez la possibilité d’accéder à une large gamme d’entreprises de différents secteurs et pays en un seul instrument. Cela vous permet de réduire le risque en investissant dans plusieurs actifs, ce qui peut potentiellement générer une plus grande stabilité et des opportunités de croissance à long terme pour votre portefeuille.

Coûts d’investir dans le MSCI World via des ETF

Comme tout instrument financier, les ETF ont également des frais.

Il est important de ne pas payer des frais excessifs, car il s’agit finalement de gestion passive.

Le coût moyen d’investir dans les ETF du MSCI World est d’environ 0,12 % et 0,50 %.

👉 Qu’est-ce qu’un ETF : avantages et inconvénients

👉 Les meilleurs ETF pour investir

Tableau des avantages et des inconvénients de l’investissement dans les ETF du MSCI World

Avantages d’investir dans le MSCI World

  • C’est un indice très diversifié sous tous ses aspects, c’est-à-dire à la fois en termes de pays, d’entreprises et de pondérations.
  • Au cours des dernières années, il a obtenu un rendement moyen supérieur à 5 %.
  • Il n’est pas nécessaire d’investir dans toutes les entreprises individuellement et de payer le prix dicté par chaque action. Avec un ETF, vous pouvez investir dans toutes les entreprises en même temps.

Inconvénients d’investir dans le MSCI World

  • Le poids de l’économie américaine est beaucoup plus important que le reste.
  • Seuls 23 pays sont pondérés dans l’indice, ce qui, compte tenu de tous les pays du monde, en manquerait encore beaucoup.

Meilleurs ETF indexés au MSCI World

Voici un tableau indiquant les meilleurs ETF classés par rendement, mais n’oubliez pas de vérifier également le TER :

NomTickerRent.3aTER
ETF iShares Core MSCI World UCITS USD (Acc)EUNL45,840,20
ETF Lyxor MSCI World UCITS – DistLYYA45,790,30
ETF SPDR MSCI World UCITSSPPW45,580,12

*Ces ETFs sont disponibles via MyInvestor.

Comme vous pouvez le voir dans le tableau, les ETF sont très similaires en termes de rendement obtenu, ce qui signifie qu’ils répliquent de manière assez similaire à l’indice MSCI World. Cependant, nous pouvons également voir une grande différence dans la TER, en particulier entre le deuxième et le troisième ETF de la table, ce qui nous indiquerait que le troisième serait plus intéressant à investir car il a des frais plus bas, malgré avoir quelques décimales de moins de rendement.

👉 Comment s’indexer au monde ? MSCI World vs MSCI ACWI

Alternatives à l’investissement dans le MSCI World

Certaines des alternatives les plus populaires au MSCI World auxquelles nous pouvons recourir sont les suivantes :

  • S&P 500 : C’est un indice qui suit la performance des 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Les ETF tels que le H SBC S&P 500 UCITS ETF USD (Ticker: H4ZF) répliquent cet indice.
    • 👉 Comment investir dans le S&P500 ?
  • Dow Jones Global Titans 50 : Cet indice comprend les 50 plus grandes entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière. L’ETF Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF – Dist (Ticker: L8IF) suit cet indice.
  • MSCI Emerging Markets : Cet indice se concentre sur les entreprises des marchés émergents, qui sont des économies en développement avec un fort potentiel de croissance. L’ETF UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (Ticker: UIMI) réplique cet indice.
  • FTSE Developed Europe : Cet indice se concentre sur les actions des entreprises européennes développées. L’ETF Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (Ticker: VWCG) suit cet indice.

FAQ sur l’investissement dans le MSCI World

Comment investir dans le MSCI World ?

Vous pouvez le faire à travers divers instruments financiers, soit via un courtier en utilisant des ETF ou via des fonds indexés.

Qu’est-ce que l’indicateur MSCI World ?

Le MSCI World suit la croissance des entreprises leaders dans 23 pays développés, tels que les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, la France et le Canada, reflétant leur capitalisation boursière.

Qui compose le MSCI World ?

Les pays qui font actuellement partie de l’indice sont : l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, Hong Kong, l’Irlande, Israël, l’Italie, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, le Royaume-Uni et Singapour.

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