Rois du Dividende: tout savoir

Voyons ce que sont les rois du dividende, les exigences, les caractéristiques, comment ils se comportent lorsqu'il y a une inflation élevée ou de la peur et des craintes. Nous saurons également comment investir dans ce groupe d'actions et quelles actions répondent à ce profil.

Rois du Dividende : Tout Savoir

Qu'est-ce que les rois du dividende ?

Tout investisseur aime investir dans des entreprises qui distribuent des dividendes. C'est une façon confortable de recevoir facilement une rémunération simplement pour avoir des actions dans notre portefeuille.

Et précisément, l'une des meilleures façons de rechercher des entreprises avec un dividende intéressant et digne d'être mentionné sont les appelés rois du dividende, des entreprises qui ont distribué des dividendes et les ont augmentés pendant de nombreuses années consécutives.

Les rois du dividende peuvent être divisés en deux groupes:

Rois du dividende

Ce sont ceux qui ont distribué et augmenté leur dividende durant une période d'au moins 50 ans.

Cela leur confère un avantage réputationnel, car cela reflète qu'ils ont eu un flux constant de trésorerie libre pendant de nombreuses années, sont solides, réguliers et fiables.

Par secteurs, il faut souligner:

  • Industriel
  • Consommation de base
  • Utilités
  • Consommation non essentielle
  • Finances
  • Santé
  • Matériaux
  • Immobilier

Ajouter que dans le secteur technologique, il est très rare qu'il y ait une entreprise de ces caractéristiques.

Aristocrates du dividende ou princes du dividende

Ce sont les appelés aristocrates du dividende, des entreprises qui ont distribué et augmenté le dividende pendant au moins 25 ans.

Si nous parlons d'entreprises américaines, les exigences sont les suivantes:

  • Avoir augmenté le dividende durant au moins 25 années consécutives.
  • Faire partie de l'indice S&P 500.
  • Avoir une capitalisation boursière minimale de 3 milliards de dollars.
  • Avoir un volume moyen quotidien de négociation minimum de 5 millions de dollars.

L'avantage d'investir dans ces entreprises est que les exigences imposées impliquent qu'il s'agisse d'entreprises fortes, solides, sérieuses, liquides et capitalisées.

👉 Néanmoins, pour en savoir plus sur les frères cadets des rois du dividende, je vous laisse avec notre prochain article : Qui sont les aristocrates du dividende ?

Qui sont les 26 rois du dividende aux États-Unis pour 2023 ?

Je vous laisse avec 10 Rois du Dividende pour 2023 :

EntrepriseTickerISINRentabilité
par dividende
3M CoMMMUS88579Y10105,8%
La Société Coca-ColaKOUS19121610073,07%
Johnson & JohnsonJNJUS47816010462,97%
Société Cincinnati FinancialCINFUS17206210102,86%
Société Colgate-PalmoliveCLUS19416210392,66%
Société Emerson ElectricEMRUS29101110442,57%
Procter & Gamble Co.PGUS74271810912,56%
ABM Industries, IncABMUS00095710032,01%
Lancaster Colony Corp.LANCUS51384710331,72%
Dover Corp.DOVUS26000310801,48%

Néanmoins, voici la liste des Rois du Dividende pour 2023 des entreprises américaines :

  • Trust d'investissement immobilier fédéral
  • Target Corp.
  • Genuine Parts Co.
  • Northwest Natural Holding Co.
  • Hormel Foods Corp.
  • Groupe SJW
  • Lowe's Cos., Inc.
  • Parker-Hannifin Corp.
  • Commerce Bancshares, Inc. (Missouri)
  • Lancaster Colony Corp.
  • Farmers & Merchants Bancorp (Californie)
  • Groupe California Water Service
  • American States Water Co.
  • Stepan Co.
  • Nordson Corp.
  • Tootsie Roll Industries, Inc.
  • Stanley Black & Decker, Inc.

Comment Investir dans les rois du dividende ?

Vraiment, ce sont les deux moyens les plus confortables qui existent :

Acheter des actions des rois du dividende

Autrement dit, investir dans des dividendes par vos propres moyens en faisant stock picking. C'est-à-dire en achetant des actions de ces entreprises qui offrent un dividende stable et durable dans le temps. Le problème est qu'en plus de prendre beaucoup de temps pour surveiller les marchés, cela implique des frais élevés en termes de commissions des courtiers.

Acheter des ETF ou des fonds d'investissement en dividendes

Ou investir dans des dividendes par le biais d'une autre personne, c'est-à-dire en investissant dans des fonds d'investissement ou des ETF (fonds cotés).

Je vous laisse une liste d'ETFs avec des rendements intéressants par dividende :

ETFTickerISINTER
ETF SPDR S&P US Dividend Aristocrates UCITSSPYDIE00B6YX5D400,35%
ETF Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS DistributingVGWDIE00B8GKDB100,29%
ETF SPDR S&P Global Dividend Aristocrates UCITSZPRGIE00B9CQXS710,45%
ETF iShares Euro Dividend UCITSIQQAIE00B0M62S720,4%

Pourquoi sont-ils les rois du dividende ?

En plus du fait de distribuer des dividendes pendant de nombreuses années de manière constante et d'augmenter, ils se caractérisent par trois autres caractéristiques :

Les rois du dividende pour la stabilité financière

Le fait qu'une entreprise soit classée comme Roi des dividendes donne une certaine garantie et sécurité.

Il est vrai que leurs réévaluations au fil du temps seront très timides et douces, mais d'un autre côté, il est évident qu'il existe un engagement de la part de sa direction pour respecter un historique de décennies consécutives en distribuant des dividendes, et c'est précisément ce qui apporte une sensation de sécurité et de garantie.

Après tout, si l'entreprise ne maintient pas une stabilité financière, il peut être difficile de maintenir ces paiements.

Actions défensives

En général, nous parlons d'entreprises avec des produits et des services qui ont une demande stable au fil du temps, indépendamment du cycle économique.

Les exemples d'actions défensives incluent celles des entreprises de services publics, alimentaires et de boissons, ou pharmaceutiques. Par exemple, nous devrons toujours nous nourrir et nous habiller, qu'il y ait une crise ou non.

Cela en fait une option populaire pour les investisseurs qui cherchent à minimiser leur risque et à protéger leur investissement.

Croissance fourmi

Généralement, il s'agit d'actions de valeur avec une croissance constante, à l'opposé desactions growth, qui ne tendent pas à distribuer régulièrement des dividendes, car elles réinvestissent tout dans leur entreprise pour continuer à croître.

Les rois du dividende pour les vaches laitières

Une entreprise considérée comme une “vache laitière” est celle qui a un modèle d'entreprise stable et prévisible, qui génère un flux de trésorerie stable et qui utilise une partie de ce flux de trésorerie pour payer des dividendes à ses actionnaires. Ces entreprises ont souvent une position de marché dominante dans leur industrie et peuvent avoir un avantage concurrentiel qui leur permet de maintenir leur position et de continuer à générer des flux de trésorerie stables.

Pour les investisseurs, les entreprises considérées comme des « vaches à lait » sont généralement considérées comme des investissements stables et à faible risque, car les dividendes réguliers fournissent un flux de revenus constant.

Par conséquent, si nous consacrons ces dividendes à les réinvestir à nouveau dans l'entreprise, en profitant de l'intérêt composé, les résultats à long terme peuvent être tout simplement spectaculaires.

Comment les rois des dividendes sont-ils gérés dans des environnements économiques incertains ?

Inflation élevée

Fidelity National Financial a mené une étude qui a montré que les dividendes ont représenté 40 % du rendement boursier depuis 1930. Ce chiffre s'élève à 54 % en période d'inflation élevée, comme c'est le cas actuellement. Et c'est que lorsque l'inflation augmente, les entreprises ont tendance à augmenter également leurs dividendes.

Risk Off

Le «risk off» est un terme utilisé sur les marchés financiers pour décrire une situation dans laquelle les investisseurs réduisent leur exposition aux actifs considérés comme à plus haut risque et cherchent refuge dans des actifs considérés comme plus sûrs.

Pendant une période de «risk off», les investisseurs ont tendance à vendre des actions d'entreprises considérées comme plus risquées, telles que les actions des marchés émergents ou technologiques, et à acheter des obligations gouvernementales, des actions d'entreprises défensives comme celles que nous avons vues. Cela peut être causé par une variété de facteurs, tels que l'inquiétude face à une récession économique, l'incertitude politique ou la volatilité des marchés.

Par conséquent, étant moins exposées au cycle économique, les baisses ne seront pas aussi dures, certaines d'entre elles, en fait, peuvent à peine être corrigées.

En fin de compte, dans cet article, nous avons vu quelles sont les actions qui ont payé les plus grands dividendes au fil des ans et comment y investir. Et maintenant, racontez-nous, quels rois des dividendes avez-vous en portefeuille ?

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