Aristocrates des dividendes: les entreprises qui les offrent

Voyons ce qui sont les aristocrates des dividendes, quels sont les critères pour en devenir un, pourquoi il est très intéressant d'investir en eux, leurs grands avantages, les différentes formes d'investissement et les meilleurs véhicules d'investissement.

Aristocrates des dividendes

Qu'est-ce qu'un Aristocrate des Dividendes ?

Nous partons du principe qu'aucune entreprise n'est obligée de distribuer des dividendes à ses actionnaires. Et s'il le fait, il n'est pas nécessaire de le faire de manière régulière et à long terme. En tout état de cause, il doit d'abord être approuvé.

Les entreprises appelées aristocrates des dividendes sont des entreprises du S&P 500 qui paient et augmentent chaque année leurdividende sans interruption depuis plus de 25 ans.

En fait, il existe une série de conditions pour qu'une entreprise soit considérée comme un aristocrate des dividendes, à savoir quatre conditions:

  • Avoir augmenté son dividende pendant au moins 25 années consécutives.
  • Faire partie de l'indice S&P 500.
  • Avoir une capitalisation boursière minimale de 3 milliards de dollars.
  • Avoir un volume moyen quotidien de négociation d'au moins 5 millions de dollars.

Il existe plusieurs indices intéressants à cet égard, mais le principal est le S&P 500 Dividend Aristocrat créé en 2005 par Standard and Poors et qui se comporte mieux que le S&P 500 lui-même lorsque les choses vont mal. Au cours des 10 dernières années, il a présenté un meilleur rendement et une moindre volatilité.

Aristocrates des dividendes : la courbe de l'indice S&P 500 Dividend Aristocrat au cours des 10 dernières années.

Cet indice a d'autres ramifications telles que :

  • S&P Europe 350 Dividends Aristocrats : composé de sociétés qui ont augmenté le dividende sans interruption pendant 10 exercices.
  • S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats : composé de valeurs du S&P Europe BMI qui n'ont pas réduit leur dividende au cours des dix dernières années.
  • S&P UK High Yield Dividend Aristocrats : composé de valeurs britanniques et, comme les deux cas précédents, qui n'ont pas réduit leur dividende au cours des 10 dernières années.

Récemment, le S&P 500 ESG Dividend Aristocrats a été créé et les 10 plus grandes positions de cet indice sont:

EntreprisesTickerDepuis combien de temps
payez-vous des dividendes ?
AlbemarleALB1995
Exxon MobilXOM1911
ChevronCVX1912
AmcorAMCR2002
Franklin ResourcesBEN1981
ExpeditorsEXPD1993
AflacAFL1973
Illinois Tool WorksITW1933
Air ProductsAPD1954
Pièces authentiquesGPC1948

Rappelez-vous que toutes ces entreprises respectant les critères ESG visent à promouvoir l'investissement durable à la fois sur le plan social, économique et environnemental.

👉 Au fait, il y a aussi des frères aînés, des aristocrates, ils s'appellent des rois, alors pour plus d'informations, visitez notre prochain article : Qui et quoi sont les Rois du Dividende ?

Pourquoi investir dans les Aristocrates des Dividendes ?

Investir dans les dividendes est un moyen facile d'obtenir un rendement supplémentaire à condition que la marche et le développement des entreprises cotées en bourse soient corrects, car dans le cas contraire, peu ou pas de dividendes serviront si les actions chutent en bourse en même temps.

C'est pourquoi le meilleur moyen d'investir dans les dividendes est à travers des véhicules d'investissement spécialement conçus à cet effet.

Mais s'il y a un scénario où il est plus avantageux d'investir dans les dividendes que dans aucun autre, c'est lorsque la pression de l'inflation est plus élevée que d'habitude, car dans ce contexte, le pouvoir d'achat des ménages diminue.

En tant que preuve de l'importance de l'investissement en dividende en temps d'inflation, nous constatons que les dividendes battent l'inflation d'un point de vue historique. Par exemple, entre 2000 et 2021, les dividendes des entreprises du S&P 500 sont passés à 140 110 millions de dollars, ce qui représente une croissance annuelle composée d'environ 6,5%.

Et si ce n'était pas assez, le rendement historique des actions aristocratiques dividendes est supérieur à celui du marché en général.

Ainsi, mettre en œuvre une bonne allocation d'actifs, dans ce cas des entreprises qui distribuent des dividendes soutenus et croissants, nous expose à des valeurs de qualité, tout en offrant une plus grande protection contre la volatilité des marchés, même en période d'inflation et de taux d'intérêt.

Comment Investir dans les Aristocrates des Dividendes via des Actions ?

Toute personne souhaitant investir dans des dividendes peut acheter des actions de sociétés à haut rendement en dividendes. Mais cette méthode présente quelques inconvénients, par exemple elle consomme beaucoup de temps pour rechercher parmi l'univers étendu d'actions celles qui se distinguent par leur dividende, les sélectionner, les filtrer, les suivre, apporter des modifications à leur portefeuille, sans parler des coûts élevés en termes de commissions de courtage chaque fois que nous achetons et vendons des actions.

Les 10 Aristocrate des dividendes

Aujourd'hui, le S&P Dividend Aristocrats est composé de 64 entreprises.

Dans le tableau suivant, nous pouvons voir les 10 principales entreprises par pondération dans l'indice :

Les 10 aristocrates
du dividende
TickerDepuis quand
payent-ils des dividendes ?
Air Products & ChemicalsAPD1940
Expeditors IntlEXPD1993
CaterpillarCAT1925
LindtLIN1899
PPG IndustriesPPG1895
T Rowe PriceTROW1937
Atmos EnergyATO1983
Federal RealtyFRT1962
A.O. SmithAOS1916

Quelles entreprises deviennent généralement des Aristocrate des dividendes ?

Ce sont généralement des entreprises très matures, qui ont peu de croissance à réaliser (de type croissance), et qui cherchent à attirer ou plutôt à retenir leurs anciens actionnaires.

Pour pouvoir être en mesure de maintenir le paiement des dividendes dans le temps, ces entreprises doivent avoir des entreprises solides, stables et récurrentes, car autrement, elles ne seraient pas en mesure de distribuer des dividendes même en période de turbulences économiques ou d'incertitude.

Comment investir dans les aristocrates des dividendes via des ETFs ?

La manière la plus facile, simple, économique, rapide et professionnelle est d'utiliser des véhicules d'investissement spécialisés dans ce domaine : des fonds d'investissement et des ETFs.

Voyons quelques-uns des principaux ETFs UCITS. Il faut dire qu'en 1985, l'Europe a décidé de réglementer les investissements dans les fonds et l'a fait avec la norme UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) dans le but d'ouvrir le marché aux investisseurs et d'offrir une large gamme de produits d'investissement, tels que les fonds, et en même temps de disposer d'une meilleure protection.

Un jalon important car jusque-là, il était assez difficile d'investir dans des fonds dont le siège social se trouvait dans un autre pays de l'Union européenne, entre autres raisons à cause des différences législatives et réglementaires existantes dans chaque État membre. Par conséquent, les fonds qui se joignent à ces nouvelles prémisses sont appelés fonds ou ETFs UCITS:

  • SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS : verse des dividendes trimestriels et suit l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats.
  • SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS : verse des dividendes semestriels et suit l'indice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats.
  • SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS : verse des dividendes semestriels et suit l'indice S&P UK High Yield Dividend Aristocrats.
  • SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF : verse des dividendes semestriels et suit l'indice S&P Pan Asia Dividend Aristocrats. Il investit principalement au Japon, en Chine, en Australie et à Hong Kong.
  • SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF : verse des dividendes trimestriels et suit l'indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income. Il investit principalement aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Suisse et au Royaume-Uni.

Nous les avons regroupés dans le tableau suivant :

ETFsTickerISIN
SPDR S&P U.S. Dividendes Aristocrates UCITSSPYDIE00B6YX5D40
SPDR S&P Euro Dividendes Aristocrates UCITSSPYWIE00B5M1WJ87
SPDR S&P Royaume-Uni Dividendes Aristocrates UCITSSPYGIE00B6S2Z822
SPDR S&P Pan Asie Dividendes Aristocrates UCITS ETFZPRAIE00B9KNR336
SPDR S&P Global Dividendes Aristocrates UCITS ETFZPRGIE00B9CQXS71

En fin de compte, les aristocrates du dividende sont ces entreprises qui offrent une option d'investissement mature pour tous ceux qui recherchent une certaine tranquillité, stabilité et rendement dans le monde de la rente variable.

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