Analyse des principaux indices boursiers mondiaux

Avant d’analyser en détail les indices des principales bourses du monde, rappelons brièvement la définition d’un indice boursier et ses fonctions. Un indice boursier est une référence numérique (benchmark) qui reflète l’évolution d’un groupe d’actions ayant une caractéristique spécifique comme des titres technologiques, énergétiques, etc. Il peut également refléter un marché entier ou un sous-ensemble, comme par exemple les titres ayant une plus grande capitalisation. Dans ce dernier cas, la composition de l’indice peut changer au fil du temps en fonction de l’évolution des actions sous-jacentes.

Les analystes et les investisseurs du monde entier utilisent les indices pour décrire un marché boursier et comparer les rendements des investissements. Ils comparent les prix actuels des titres avec ceux du passé et mesurent les variations de valeur dans le temps.

Qu’est-ce qu’un indice boursier ?

Un indice boursier est un ensemble de titres ayant des caractéristiques prédéfinies et partagées. Il est souvent utilisé comme proxy de la performance d’un groupe plus large de sociétés ou de titres ayant des caractéristiques similaires. Le créateur de l’indice choisit les caractéristiques et les titres à inclure. Il peut éventuellement apporter des modifications des participations relativement peu fréquentes à mesure que les caractéristiques qui déterminent l’inclusion changent au fil du temps.

Les critères d’inclusion des indices boursiers peuvent aller des caractéristiques quantitatives objectives telles que la capitalisation boursière ou la classification GICS à des critères plus subjectifs tels que l’exposition d’une entreprise à des opportunités commerciales comme l’automatisation et la robotique. Les indices boursiers sont généralement transparents et investissables. Ils incluent des actions cotées en bourse et rendent publiques les participations et les critères de sélection.

Les indices boursiers visent à offrir aux investisseurs un moyen plus pratique d’évaluer et de surveiller la performance du marché boursier dans son ensemble et/ou de segments spécifiques du marché. Les indices sont généralement utilisés par les investisseurs comme proxy et benchmark. Par exemple, il est courant de comparer la performance des portefeuilles d’actions principalement composés d’actions américaines avec l’indice S&P 500. De la même manière, le Dow Jones Industrial Average (ou Dow Jones), le S&P 500 et le NASDAQ sont collectivement considérés comme des reflets de l’état de santé du marché boursier américain (et de l’économie, dans une certaine mesure). Les indices plus restreints tels que le Dow Jones Transportation ou l’indice S&P Banks, quant à eux, sont considérés comme des proxies des secteurs respectifs.

Quelle est l’importance des indices boursiers ?

Les indices sont utilisés dans tous les marchés mondiaux par des professionnels de la finance, des institutions et des particuliers pour les objectifs suivants :

• Les indices boursiers sont les paramètres les plus significatifs et largement étudiés sur le marché financier.
• Les investisseurs et les traders utilisent les indices boursiers pour analyser le marché et gérer le rééquilibrage de leurs portefeuilles d’investissement.
• Les institutions financières utilisent les indices boursiers pour gérer le portefeuille d’investissement des clients et pour comparer les performances sur la base des indices.
• Les indices boursiers indiquent l’humeur et le sentiment du marché à un moment donné. Les investisseurs peuvent comprendre l’évolution du marché en observant les indices et en plaçant des achats et des ventes rentables.
• L’indice boursier aide à identifier les titres rentables et indique leur évolution par rapport à leurs homologues.
• En plus des actions, les indices boursiers montrent la tendance prédominante dans différents secteurs.
• Les investisseurs peuvent effectuer des investissements passifs en analysant les indices boursiers et en choisissant des fonds indiciels qui imitent simplement la performance d’un indice.

Quel sont les principaux indices boursiers mondiaux ?

Nous présentons ci-dessous ce que nous considérons comme principaux indices boursiers mondiaux. Avant de les examiner en détail, analysons-les par zone : les indices utilisés à Wall Street et les indices des bourses européennes.

Indices boursiers mondiaux : Wall Street

• S&P 500
• Nasdaq
• Dow Jones
• Russell 2000

Lisez aussi : Différences entre Dow Jones, Nasdaq et S&P 500.

Indices boursiers mondiaux : Bourses européennes

• Eurostoxx 50 (50 principales entreprises européennes)
• FSTE MIB (Italie)
• IBEX 35 (Espagne)
• FTSE 100 (Royaume-Uni)
• DAX 40 (Allemagne)
• CAC 40 (France)
• AEX (Pays-Bas)

Indices boursiers mondiaux : Bourses asiatiques

• Cina A50 (Chine)
• Nikkei (Japon)
• Hang seng (Hong Kong)
• Kospi (Corée du Sud)

Indices boursiers mondiaux: S&P 500

L’indice S&P 500 ou Standard & Poor’s 500 Index est un indice pondéré par la capitalisation boursière des 500 principales entreprises cotées en bourse aux États-Unis. Il ne s’agit pas d’une liste exacte des 500 premières entreprises américaines par capitalisation boursière, car l’indice comprend d’autres critères. Cependant, l’indice S&P 500 est considéré comme l’un des meilleurs indicateurs de la performance des principales actions américaines et, par extension, du marché boursier dans son ensemble.

L’indice S&P 500 est l’un des indices les plus utilisés pour le marché boursier américain. Ces 500 entreprises représentent les plus grandes et les plus liquides des États-Unis notamment, des entreprises de technologie et de logiciels ainsi que des banques et des fabricants. Bien que l’indice ait été créé par une société privée, le S&P 500 est aujourd’hui un indicateur populaire de la performance globale du marché.

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Indices mondiaux : Nasdaq

L’indice Nasdaq Composite est un indice pondéré par la capitalisation boursière de plus de 3 700 titres cotés à la bourse Nasdaq. Étant un indice large et fortement pondéré pour le secteur technologique, l’indice Nasdaq Composite est devenu un point de référence dans tous les rapports sur les marchés financiers.

L’indice Nasdaq Composite comprend tous les titres boursiers cotés sur le marché boursier Nasdaq. Cela inclut les actions ordinaires, les reconnaissances de dépôt américaines (ADR), les parts de fonds d’investissement immobilier (REIT), les sociétés de personnes cotées en bourse, ainsi que les titres de surveillance.

Contrairement à l’indice S&P 500 et à l’indice Dow Jones Industrial Average qui sont les deux autres benchmarks de marché les plus cités, le Nasdaq Composite comprend les titres de sociétés étrangères.

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Indices mondiaux: Dow Jones

Dow Jones, ou plus précisément Dow Jones & Company, est l’une des plus grandes entreprises de nouvelles économiques et financières du monde. Charles Dow, Edward Jones et Charles Bergstresser ont fondé la société au XIXe siècle. En plus de l’indice boursier Dow Jones Industrial Average, la société a également créé d’autres indices.

On distingue 4 principaux indices Dow Jones :

1. Dow Jones Industrial Average (DJIA) : c’est le plus important de tous et reflète l’évolution des titres des 30 plus grandes et représentatives entreprises industrielles des États-Unis.
2. Dow Jones Utility Average (DJUA) : qui contient les titres des 15 plus grandes entreprises sur les marchés tels que le gaz ou l’électricité.
3. Dow Jones Transportation Average (DJTA) : qui comprend les 20 plus grandes entreprises de transport et de distribution.
4. Dow Jones Composite Average (DJCA) : c’est l’indice qui mesure la performance des actions des 65 entreprises dans les trois indices précédents. Les entreprises qui composent le Dow Jones Composite Average peuvent varier en fonction de certains critères, mais la plupart d’entre elles sont des entreprises à grande capitalisation.

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Indices boursiers mondiaux: Russell 2000

L’indice Russell est composé de différents indices composants, dont le Russell 1000, le Russell 2000 et le Russell 3000. Le Russell 1000 surveille les 1 000 premières entreprises en termes de capitalisation boursière, tandis que le Russell 2000 suit les 2 000 entreprises suivantes. Enfin, le Russell 3000 inclut toutes les entreprises suivies par les deux indices précédents.

Indices boursiers mondiaux: Eurostoxx 50

L’indice EURO STOXX 50 est un indice boursier pondéré par la capitalisation boursière de 50 grandes entreprises européennes blue-chip opérant dans les pays de la zone euro. Les composants sont sélectionnés automatiquement par l’indice EURO STOXX qui inclut des actions à grande, moyenne et petite capitalisation.

Ainsi, l’indice EURO STOXX comprend des entreprises de tous les niveaux de capitalisation boursière de Belgique, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Espagne. Il représente environ 60% de l’indice EURO STOXX. Pour vérifier les éventuelles modifications de ses composants, l’indice EURO STOXX 50 est révisé chaque année en mois de septembre.

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Indices mondiaux: FTSE MIB

L’indice Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa (FTSE MIB) est l’indice le plus significatif de la Bourse italienne. Il représente les 40 titres les plus négociés en Bourse, soit les principales entreprises des secteurs ICB (Industry Classification Benchmark) en Italie. Il a été élaboré à partir des titres négociés sur le marché boursier principal de Borsa Italiana.

Deux principaux facteurs influencent les prix des actions : la performance des entreprises qui les ont émises et l’environnement. Lorsque les conditions géopolitiques, telles que le climat, la stabilité régionale et les conditions des ressources naturelles sont calmes, nous assistons généralement à une hausse de la valeur du FTSE MIB 40. Par contre, lorsque les tensions sur ces sujets sont élevées, nous assistons généralement à des tendances à la baisse.

Quel sont les principaux indices de la Bourse italienne ?

Les principaux indices de la Bourse italienne sont :

• FTSE MIB – L’indice FTSE MIB mesure la performance de 40 titres italiens. Il a pour objectif de reproduire les pondérations du secteur élargi du marché boursier italien. Représentant environ 80% de la capitalisation boursière intérieure, le FTSE MIB est le principal indicateur des marchés boursiers italiens.
• FTSE Italia Mid Cap – Cet indice est composé des 60 premières actions classées par capitalisation des sociétés, en dehors de l’indice FTSE MIB.
• FTSE Italia Small Cap – L’indice capture la performance de toutes les autres petites actions, en dehors de l’indice FTSE MIB et de celui FTSE Italia Mid Cap. Il n’inclut pas les sociétés étrangères.
• FTSE Italia All-Share – L’indice comprend tous les éléments constitutifs des indices FTSE MIB, FTSE Italia Mid Cap et FTSE Italia Small Cap.

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Indices mondiaux: FTSE 100

Le FTSE 100 ou Financial Times Stock Exchange 100 est l’indice des marchés financiers de la Bourse de Londres. Contrôlé par le magazine Financial Times, il est composé des 100 plus grandes sociétés cotées en capitalisation boursière du Royaume-Uni. C’est un indicateur de la performance financière des sociétés régies par le droit des sociétés britannique.

L’indice est géré par le FTSE Group, une filiale du London Stock Exchange (LSE) Group. La capitalisation des sociétés composant l’indice représente 70% de la valeur totale du marché boursier de Londres.

L’indice FTSE 100 a été lancé le 3 janvier 1984. Au cours de ses 15 premières années d’existence, il a presque constamment augmenté de 1 000 points par rapport à sa valeur initiale. Il a atteint le sommet historique de 6 950,6 le 30 décembre 1999.

Indices de bourse mondiaux: Dax 40

Le DAX 40 regroupe les 40 sociétés à plus grande capitalisation de la Bourse de Francfort. On parlait de DAX 30 jusqu’en septembre 2021, car il n’y avait que 30 sociétés cotées. Parmi les titres à plus grande capitalisation du DAX 40, on trouve Linde, Siemens, Volkswagen et Deutsche Telekom.

Indices boursiers mondiaux: CAC 40

Le CAC 40 (Cotation Assistée en Continu) comprend 40 titres boursiers de la Bourse de Paris. La valeur maximale intraday de l’indice CAC 40 a été atteinte le 4 septembre 2000 à 6944,77 points. C’est un indice basé sur le flottant. Il prend comme base la partie du capital social en circulation sur ce marché.

Indices mondiaux: Nikkei

Le Nikkei est l’indice boursier le plus populaire du marché japonais. Il est composé des 225 plus grandes entreprises cotées à la Bourse de Tokyo dont la sélection a commencé depuis 1971. L’indice Nikkei est calculé par le Nihon Keizai Shinbun (Japanese Business Daily), d’où provient son nom. C’est le marché boursier ayant la plus longue tendance négative de l’histoire. Son plus haut historique a été atteint le 29 décembre 1989.

Les valeurs de l’indice Nikkei sont pondérées en fonction du prix plutôt qu’en fonction de la capitalisation. Ce calcul se différencie toutefois d’une simple moyenne car le diviseur est corrigé.

La plus grande part de l’indice Nikkei est détenue par 66 entreprises industrielles, dont 50 entreprises de consommation cycliques et 24 entreprises financières. Les composants de l’indice sont révisés chaque année pour refléter les changements de l’environnement du marché. Ces changements sont effectués en octobre, bien que des changements exceptionnels puissent avoir lieu à une date différente.

Enfin, voici quelques-unes des entreprises qui font partie de l’indice : Toyota Motor, Yamaha, Toshiba, Suzuki Motor, Sony, Pioneer, Nissan Motor, Kanebo, Japan Tobacco, Bridgestone et Konica. Ces titres sont caractérisés par une forte liquidité. En ce qui concerne son sommet, l’indice a atteint 38 957,44 le 29 décembre 1989.

Indices mondiaux: IBEX 35

L’IBEX 35 est l’indice boursier de référence du marché boursier espagnol. Il est compilé par la société BME dans le but d’observer la rentabilité des actions espagnoles. Il montre l’état du marché boursier et est un bon indicateur de l’état de l’économie espagnole.

Indices mondiaux: Hang Seng

L’indice Hang Seng 50 est un indice boursier qui comprend les 50 plus grandes entreprises cotées à la bourse de Hong Kong. L’Hang Seng a une capitalisation boursière d’environ 1,3 milliard de dollars américains. C’est l’un des huit principaux indices boursiers mondiaux.

L’indice Hang Seng a été créé en 1969. Il est géré par la Hang Seng Bank, l’une des plus grandes banques de Hong Kong qui gère les indices et les données économiques des marchés de Hong Kong.

Les entreprises qui composent cet indice représentent à elles seules plus de 60% de la capitalisation totale du marché de Hong Kong. En effet, depuis l’adhésion de Hong Kong à la Chine, de nombreuses grandes entreprises chinoises ont été cotées dans l’indice. C’est un signe de la force économique de ces entreprises et de la Chine en général.

Indices mondiaux: Shanghai Composite

Le SSE Index Composite de Shangai est l’un des principaux indices mondiaux et le plus important indice du marché boursier de la Chine continentale. Il mesure la valeur des titres les plus représentatifs du pays en termes de capitalisation boursière (plus de 1 500 entreprises chinoises).

Contrairement à la Bourse de Hong Kong, la Bourse de Shanghai n’est pas encore complètement ouverte aux investisseurs étrangers. Cela est dû au contrôle strict exercé par les autorités chinoises.

Autres indices boursiers mondiaux

Comment investir ou faire du trading sur les indices ?

Les principaux outils pour investir sur les indices sont les ETF. Mais pour faire du trading sur le indices, ile est beaucoup préférable d’opter pour les futures, les options et les CFD.

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