Dataroma.com : Qu’est-ce que c’est et comment ça fonctionne ?

Souhaitez-vous consulter comment sont composés les portefeuilles des grands investisseurs ? Et leurs mouvements ? dataroma.com le rend possible.

Dans l'article que nous présentons ci-dessous, nous analysons l'un des outils les plus consultés par les gestionnaires professionnels. Mais, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il est à la portée de tout le monde. Si vous continuez à lire, vous pourrez découvrir comment fonctionne dataroma.com et la quantité d'informations qu'il peut vous apporter pour prendre des décisions d'investissement.

Dataroma

Qu'est-ce que dataroma.com ?

Dataroma.com est un site web qui se spécialise dans le suivi des investissements et des mouvements de portefeuille. Il permet aux utilisateurs d'analyser et de suivre les stratégies d'investissement des investisseurs célèbres et des gestionnaires de fonds influents, comme Warren Buffett. Cet exemple n'est pas anodin, car son portefeuille est effectivement présent et régulièrement mis à jour sur dataroma.com.

Le site web affiche la composition et les récentes transactions des “superinvestisseurs”, tout en assurant le suivi et la surveillance des portefeuilles de grands gestionnaires et investisseurs. Ainsi, les données, autrefois dispersées et complexes à obtenir, sont désormais organisées et accessibles de manière claire et structurée.

De plus, dataroma.com offre les fonctionnalités suivantes :

  • Actions fréquemment détenues : Identifier les actions les plus populaires parmi les investisseurs.
  • Top 10 des actions : Visualiser les actions représentant les plus grands pourcentages dans les portefeuilles.
  • Acquisitions majeures : Examiner les 10 principaux achats réalisés lors du dernier trimestre et des deux trimestres précédents.
  • Achats d'initiés : Détecter les derniers achats importants effectués par des initiés disposant d'informations privilégiées.
  • Principales positions et transactions : Analyser les 10 premières positions de chaque investisseur notable de la liste, ainsi que leurs 10 principaux achats et ventes.
  • Données de l'indice S&P 500 : Accéder aux informations sur les actions composant l'indice Standard & Poor’s 500.
  • Analyse sectorielle : Consulter les statistiques des différentes branches d'activité.
  • Historique des transactions : Revoir les transactions réalisées au cours des six derniers mois.
  • Activité des initiés : Suivre l'activité des personnes ayant un accès interne à l'entreprise.
  • Et plus encore : Explorer divers autres aspects et données financières pertinentes.

Avantages et inconvénients de dataroma.com

L'importance de ces données est claire : ce site offre un aperçu de la manière dont les grands investisseurs gèrent leur argent. Que l'on souhaite imiter leurs choix d'investissement (même à une échelle réduite) ou simplement comprendre leur processus décisionnel, chaque investisseur, quel que soit sa taille, peut bénéficier de l'accès aux transactions de ces “superinvestisseurs”, comme les nomme le site.

Supposons que vous envisagiez d'adopter une stratégie d'investissement axée sur la valeur. Avec Dataroma.com, vous pouvez suivre les portefeuilles qui adoptent cette méthode. Vous pouvez aussi découvrir quelles actions sont les plus privilégiées par ces investisseurs.

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Concernant les inconvénients, il est difficile d'en identifier de véritables, car ce type d'information est généralement très utile. Toutefois, s'il fallait mentionner une limite à cet outil, ce serait que Dataroma.com se concentre exclusivement sur les actions des entreprises. Les actifs à revenu fixe ou d'autres types d'investissements ne sont pas couverts par cette plateforme.

D'autre part, les investisseurs suivis sur cette plateforme visent généralement des horizons d'investissement à moyen ou long terme (au moins trois ans). Ainsi, les traders qui se concentrent uniquement sur des opérations spéculatives à court terme ne trouveront pas ce site adapté à leurs besoins.

Et pour ajouter un autre bémol, il convient de noter que les grands investisseurs ont tendance à allouer plus de capital aux entreprises à grande capitalisation boursière. Par conséquent, les portefeuilles présentés sur ce site peuvent présenter un biais en faveur de ces grandes valeurs. Néanmoins, il est indéniable que ce portail reste d'une grande utilité.

Comment fonctionne le site dataroma.com ?

Honnêtement, l'esthétique du site n'est pas aussi attrayante. Toutefois, compte tenu de son utilité exceptionnelle, ce détail devient négligeable. Pour rendre son utilisation plus aisée, nous vous guidons à travers le fonctionnement de dataroma.com.

Le menu situé en haut du site comprend les sections suivantes :

Accueil (principal)

Sur la page d'accueil, il y a une liste détaillée des “Superinvestors”. C'est un terme utilisé par dataroma.com pour désigner des investisseurs et gestionnaires de renom. Cette liste est organisée en fonction de leurs activités récentes.

 dataroma Warren Buffett

En cliquant sur l'un de ces noms, vous accédez directement aux détails de leur portefeuille :

  • Valeurs détenues dans le portefeuille et leur pourcentage du total.
  • Évaluation de chaque action.
  • Activité récente.
  • Achats et ventes effectués chaque trimestre.
  • Historique des transactions..
détails de leur portefeuille dataroma

À droite de la liste principale, vous trouverez également des détails sur les actions favorites des superinvestisseurs. En dessous de cette liste se trouvent les derniers achats importants réalisés par des personnes ayant accès à des informations privilégiées.

Il est important de noter que les informations sur les actions détenues dans les portefeuilles sont mises à jour à mi-trimestre. Ainsi, dataroma.com affiche les investissements réalisés au cours du trimestre précédent. Gardez à l'esprit que les prix des actions fluctuent quotidiennement et peuvent avoir subi des changements significatifs.

Commentaires / Articles

Dans cette section de dataroma.com, vous pouvez consulter divers contenus tels que commentaires, vidéos, déclarations, articles et autres communications publiques réalisées par les gestionnaires de grands portefeuilles.

Il est utile de suivre les enseignements, les perspectives et les conseils que ces gestionnaires peuvent offrir. En lisant entre les lignes, on peut parfois découvrir des informations précieuses qui ne figurent pas dans leurs déclarations explicites.

Dans cet onglet de dataroma.com, il y a toujours des leçons intéressantes à tirer. Vous pouvez par exemple apprendre pourquoi John Goetz, de Pzena Investment, choisit d'investir dans Volkswagen au lieu de Tesla.

dataroma michael burry

Superinvestors de dataroma.com

Similairement à la page d'accueil, la section “Superinvestors” de dataroma.com présente les investisseurs et leurs portefeuilles. Toutefois, cette section classe les informations par ordre alphabétique et montre un tableau détaillant la valeur du portefeuille, le nombre d'actions détenues, et les dix principales positions. En cliquant sur le portefeuille d’un superinvestisseur, vous accédez à des détails plus spécifiques sur celui-ci.

Superinvestors dataroma

En cliquant sur n'importe quel titre sur dataroma.com, vous accédez directement aux informations détaillées le concernant. Cela inclut la liste des “superinvestisseurs” qui détiennent cette action, les pourcentages de leur participation, leur activité récente, et plus encore. Cette fonctionnalité est disponible dans toutes les sections du site où les symboles boursiers (tickers) des actions sont affichés.

Superinvestors de dataroma.com

Activité sur dataroma.com

La section “Activité” nous dirige de nouveau à la liste des portefeuilles, classée par ordre alphabétique. Dans ce cas, le tableau nous montre les 10 principaux achats et ventes de chacun de ces grands investisseurs au cours du dernier trimestre.

dataroma stock

Vous pouvez compléter ces informations avec les données de portefeuille disponibles sur dataroma.com. Cela vous aidera à analyser en détail pourquoi certains achats et ventes importants ont été effectués. Ainsi, vous pourrez mieux comprendre les stratégies derrière ces transactions.

Grille S&P 500

Cette section présente les données selon les actions qui composent l'indice S&P 500. Vous y trouverez un tableau affichant les symboles boursiers (tickers) de chaque action. Pour chaque action, vous pouvez consulter individuellement les informations suivantes :

  • Le nombre de superinvestisseurs qui détiennent ces actions.
  • Le pourcentage total qu'elles représentent dans l'ensemble de leurs portefeuilles combinés.
  • Leur activité récente, incluant les achats et ventes réalisés durant le dernier trimestre et les six derniers mois.
S&P 500 dataroma

Nous pouvons voir sur l'image précédente qu'il existe des valeurs du Standard & Poor’s 500 qui ne font partie d'aucun portefeuille des grands investisseurs (celles en blanc). D'autre part, des entreprises telles que Microsoft Corporation, Google ou Wells Fargo sont très présentes.

Grand Portfolio

Cette section de dataroma.com se concentre sur des actions spécifiques plutôt que sur des portefeuilles entiers. Elle présente les entreprises que les grands investisseurs possèdent, incluant des détails tels que les statistiques du secteur, le dernier prix connu auquel ces actions étaient détenues, le pourcentage maximal de participation, entre autres informations.

Cette section se distingue par la possibilité de définir un filtre pour le pourcentage minimum qu'une action doit représenter dans au moins un des portefeuilles des grands investisseurs.

Grand Portfolio dataroma

Les statistiques sectorielles fournissent des insights précieux. Par exemple, au moment de la rédaction de ces lignes, le secteur des finances est le plus représenté dans les portefeuilles des investisseurs, suivi de près par la technologie et les soins de santé.

statistiques sectorielles dataroma

Temps Réel

Cette section montre simplement un historique des opérations effectuées, classées chronologiquement.

Nous pouvons observer les mouvements de titres dans chaque portefeuille, déterminer si les achats ou les ventes prédominent, et identifier les actions les plus actives, y compris les montants et les prix associés.

Initiés

Une autre fonctionnalité majeure de dataroma.com est le suivi des opérations des “initiés“, c'est-à-dire des personnes qui travaillent au sein de l'entreprise et participent à sa gestion. Ces individus ont accès à des informations privilégiées, ce qui rend leurs mouvements de portefeuille particulièrement intéressants à observer.

Dans cet onglet, les informations sont accessibles via une série de filtres qui permettent d'analyser ces types d'opérations :

  • Période de temps.
  • Uniquement des achats.
  • Uniquement des ventes.
  • Qui détient 10 % ou plus de la propriété de l'entreprise.
  • Initiés uniquement avec des actions privilégiées.
  • Transaction minimale.
  • Possibilité d'établir une liste de surveillance.
Initiés

Les données sur les transactions des initiés sont importantes, car ces individus disposent d'informations internes. Les achats qu'ils effectuent sont souvent interprétés comme des signes de confiance en l'entreprise, tandis que les ventes peuvent avoir diverses raisons. Toutefois, les ventes peuvent aussi fournir des insights précieux. Dans ce contexte, dataroma.com s'avère être un portail extrêmement complet et utile.

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